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Soluções

Assessoria em captação de recursos financeiros

Uma estratégia de captação de recursos financeiros requer objetividade e um forte alinhamento com as necessidades da empresa.

Diante das constantes mudanças e incertezas nos mercados globais de dívida, a Deloitte oferece serviços de consultoria de modo imparcial, independente e com alcance mundial. A forma como conduzimos o nosso trabalho garante que os nossos objetivos estejam plenamente alinhados com os dos nossos clientes.

Nossas soluções

Por meio de sua rede global de firmas-membro e de profissionais especializados em nossos escritórios localizados em mais de 30 países, a Deloitte atende empresas públicas e privadas, de private equity, instituições financeiras e governos. Nosso objetivo é prestar serviços com excelência, a partir de um conhecimento profundo e uma compreensão ampla dos mercados de dívida. Além disso, a nossa capacidade de relacionamento com bancos e instituições financeiras é fator fundamental para alcançar as metas das organizações.

Nossos profissionais assessoram as organizações, em especial as médias empresas com necessidade de crescimento rápido, na análise de sua estrutura de capital e na captação de recursos financeiros para expansão dos negócios ou readequação da dívida acumulada a partir do refinanciamento com base em operações estruturadas, com lastro comercial ou imobiliário.

Com o nosso apoio, as empresas podem direcionar sua capacidade de captação com base no seu nível de risco e grau de maturidade. Da mesma forma, com a captação ou readequação de sua estrutura de capital, elas podem se preparar para momentos que exigem uma maturidade avançada, como a abertura de capital (IPO).

Dentre as soluções que oferecemos estão:

1. Estruturação de operações de crédito para empresas que demandam forte especialização no mercado de dívida:

  • Project Finance: assessoria em leilões de concessão e captação de recursos para projetos de infraestrutura;
  • Financiamento de aquisições: captação de dívida para viabilizar aquisição de empresas e movimentos estratégicos;
  • Operações estruturadas: assessoria na captação de recursos via mercado de capitais local (FIDC, FIP, debêntures de infraestrutura, etc.) e internacional;
  • Assessoria na obtenção de recursos incentivados (junto a BNB, BASA, BNDES, FCO, entre outros);
  • Refinanciamento de passivos financeiros.

2. Avaliação de carteiras de crédito, mapeamento de processos para gerenciamento de carteira de ativos, assessoria na venda de carteiras de créditos não-performados (NPL – Non Performing Loans, na sigla em inglês).

3. Assessoria a investidores em leilões de concessão:

  • Análise do edital e dos principais aspectos regulatórios com foco na financiabilidade do projeto;
  • Análise de riscos e fatores de mitigação;
  • Análise de mercado e da concorrência com foco em assessorar o cliente na preparação do bid para o leilão.

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