中国生命科学与医疗行业调研结果：2024年行业现状与展望

德勤中国生命科学与医疗（LSHC）团队于2024年1月15日至2月9日，展开了对生命科学与医疗行业的第五届“行业现状”年度调查。

本次调研涵盖多个领域，包括2023年业务表现与主要影响因素，2024年的展望及考虑因素、监管与数字合规变革以及新商机与挑战。

本文摘录了本次调研结果要点。

中国生命科学与医疗行业前景及考虑因素

60%的受访企业表示2023年的业绩达到或优于预期，这一比例较前一年（~50%）显著提升。由于大型和外商独资企业在制定计划时可能比前一年更为谨慎，多数表示业绩优于预期。不过，41%的本土企业（国有和私营企业）表示2023年未能实现预期绩效。

问题：贵公司在 2023 年的业务表现（总收入）如何？

究其影响因素，所有企业依旧将定价和总体经济周期视为首要影响因素。而产品的成功上市是抢占市场并增加收入的新战场，因此变得更加重要。另外，近半数受访企业提到加大本地化业务开发与资源投入，并通过合作深入开发市场的重要性。

就2024年的发展预期而言，约90%的受访企业期待在2024年实现业务增长，但由于全球和中国经济环境中的不确定性，大多数企业对于2024年的业务增长预期较低。其中近一半的外资企业（外商独资）预期2024年的收入增长仍超过10%。需要注意的是，预计2024年收入下降的企业比重由8%增至11%。

问题：您对贵公司2024年在中国的业务发展预期如何？

对于未来3-5年的业务前景，中国市场重要性的认可率为45%，比去年微幅增加（42%）。其中42%的受访高管对中国市场仍然充满信心。但20%的受访企业表示将转移投资（11%）或更看好其他市场（9%），较上一年有小幅提升，也反映出外资企业越来越谨慎看待中国市场的未来商机。然而，随着“中国特色医疗体系”的逐步成型，“中国特有方案”在本年依然是中国市场战略中的首要重点。

监管与数字变革

2023年中国对数据隐私和出口限制的进一步加强，随着多项数据传输相关政策和规定的发布与生效，数据隐私与出口限制的影响力在本年明显提升，由42%增至51%。其中，受到影响的外资企业大大增加，达到75%。外资企业将不断调整面向中国市场的特定战略，例如更多关注先进数字化和人工智能工具的应用，加快并改善企业创新资产的产品生命周期。对于更想“走出去”的国内企业，数据出口限制的影响力也逐渐显现。

2023年商业活动受到中国全国性监管举措（反贿赂、反腐败等）的影响，市场活动所受影响最大，自2023年中期以来，许多医学活动和会议被推迟或取消。其次，超过三分之二的受访企业表示在全国性监管举措的影响下，患者交互变得更加困难，考虑到中国在技术应用和数字化患者交互的发展，信息技术与数据相关投资在合规投资中的比重不断增加，在所有受访企业中占到48%。

随着中国的监管环境不断调整，创新和新资产依然是所有受访企业的关键焦点。在受访国有和私营企业中，本土企业优待政策是最重要的因素（59%）。在外商独资企业中，供应链本土化的重要性已由2023年的首位降至第4位，这表明国内与外资企业对监管环境有不同的预判。

新商机与挑战

对于在传统医院渠道之外的新市场渠道，毫不意外，大多数（77%）受访企业正布局投资开发“新渠道”，作为推进市场渗透和增长的关键助力。相对于外资企业倾向于通过联盟和第三方合作加深渗透，国内企业习惯于直接运营这些新渠道。

当考虑新产品在中国上市时，所有受访企业一直将规模视为中国市场吸引力的关键与核心因素。本土企业对价格变化的关注度较低，而外资企业更注重定价策略和整个产品生命周期中的经济回报。

对于绝大多数受访企业（91%），中国是必须投资的目标，但其中一半以上的企业正变得更加谨慎，对扩大投资持保留意见，认为中国市场的“风险变大了”。最近的大量交易表明中国资产能够引起国际市场的兴趣，外资企业进一步强化本土化的“在中国，为中国”业务发展职能和团队。随着中国市场变得更加成熟，管线/投资组合选择、投资回报率，不断提升的市场参与成本获得更多重视。

洞察总结

德勤认为，随着对“中国特色”医疗体系的重视和加速建设，开发“中国特有”解决方案再度成为重要议题。为适应中国趋于标准化和严监管的创新格局，外资和本土企业均需着力优化管线和“瘦身”，并调整市场交互模式和资源布局，制定最佳市场准入策略以保持全球竞争力。

在中国生命科学与医疗市场的新监管与合规环境中，保持“全面”、“专业”与“精准”是生存关键。随着2023年更为严格的数据隐私与出口管理新规出台，企业需要加强管理外部市场营销活动的合规性和韧性，明确数字化对改善合规与数据安全相关系统的意义，通过使用生成式人工智能力量加快发展的本地数据技术以优化流程，提升效率。

面对经济形势的不确定性与医疗改革的加速，2024年的投资增速将有所放缓，投资重心将由快速扩张转移至守护现有资源，因此商业化潜力将变得更加重要。众多中国生命科学与医疗企业需仔细审视所有选择和资源，以寻求更“适合中国的”发展模式。

本调查共收到124份来自中国生命科学与医疗（LSHC）行业经营者和投资者的有效问卷，近70%为企业高层管理人员。所属企业类型主要是私营企业和外商独资企业（占比均为39%），产业范围以医药和医疗器械为主（合计占比近90%），其中超过半数的企业营收规模超过10亿元。

注：[1] 大型企业：2023年营收超过10亿元人民币的企业；[2] 生命科学：医药 & 医疗器械