2016年全球製造業角力賽 三強鼎立、金磚式微、五星崛起

【2016／05／04，台北訊】勤業眾信聯合會計師事務所今（4）發佈「2016全球製造業競爭力指標」（2016 Global Manufacturing Competitiveness Index）報告，內容指出2016年全球製造業競爭力排行榜，由中國、美國與德國名列前三強大國；而人口紅利變化與快速經濟成長需求，也讓印度、越南、馬來西亞、泰國與印尼「五星崛起」，逐漸取代中國，成為低成本中心；而金磚四國中的印度，本次調查僅位居第11名，但因印度仍保有成本優勢，以及印度製造（Make in India）等政策鼓勵後勢看好，預期五年內將重返前五寶座。

台灣部分，本次指標位居全球第七名，與上次（2013年）調查相比退步一名，報告預測台灣將在2020年降至第九名。

勤業眾信製造產業負責人龔俊吉會計師指出，台灣人才外流劇烈，產業轉型政策成效未彰，是製造業發展的最大隱憂；但製造業所創造的收入和出口仍為支撐經濟的重要基礎，隨製造業由實體跨足數位，促使各國積極投資高科技基礎設施與教育，台灣應聚焦於發展先進製造能力，以強化國際競爭力。

全球製造業排行角力賽：三強鼎立、金磚式微、五星崛起

勤業眾信報告指出，全球製造業競爭力仍為中、美、德「三強鼎立」。中國繼2010、2013年調查，今年第三度蟬連榜首。美國僅以微幅差距緊追在後，名列第二，但未來五年內有望超越中國，成為第一。德國今年位居第三名，為歐洲國家中表現最佳者，報告也預測2020年德國仍將緊守第三名寶座。

中國是全球最大製造出口國、全球第二大進口國，其2014年製造業出口占總出口93.8%。近年中國中產階級人數增長刺激市場需求，豐富的天然資源以及（相對印度、越南）進步的基礎建設，吸引製造業者持續投資。對製造業來說，中國整體研發支出持續增加，專利申請數激增，政府亦扶植先進電子供應鏈，這些因素都使得中國製造業競爭力仍位居全球第一。

隨著製造業跨足「數位化應用」，純熟先進的製造業技術，成為打造未來競爭力利器。勤業眾信報告預測，美國將在2020年將超越中國，成為全球製造業競爭力第一的國家，勤業眾信全球消費與工業產品負責人Tim Hanley表示，這是因為美國在「科技創新」領域所保持的優勢，美國所開發的先進製造技術、先進材料與預測分析等領域均領先世界（例如互聯的智慧工廠與產品），成為構築未來競爭力的重點關鍵。

已開發國家的製造業，則持續朝向發展「高值化商品」與「高端製造」邁進。因此，20世紀傳統製造業強國（美國、德國、日本與英國），全數於2016年被列為最具競爭力前十強國。

2016年競爭力前十強中，出現「北美三國」（美國、墨西哥、加拿大）與「亞太五國」（中國、日本、韓國、台灣、新加坡），兩個強而有力的區域集群。分屬於此兩集群的八個國家，除了新加坡將在2020年被印度取代外，其餘屬於此二集群者在2020年皆維持前十強。

金磚四國（巴西、俄羅斯、印度和中國）兩樣情，2016年排名僅中國獨善，其他三國於過去數年排名連續見衰。2013年列於前十名的印度與巴西，今年跌出前十名榜外。即便如此，印度因成本優勢尚在，且持續吸引科技、工程、數學專才，被期待於未來五年內重返前五名，並成為亞太區域集群中的一員。

隨著中國近年力朝高科技創新製造業轉型，連年提高勞工薪資，跨國企業逐漸將眼光移至其他可取代中國的低成本中心，「強力五國」（MITI-V or the“Mighty Five”）－印度、越南、馬來西亞、泰國與印尼－因應而生。除了勞動成本仍偏低的因素外，受惠於人口紅利、靈活的製造能力與快速成長的經濟與市場需求，將有助此五國獲得外資青睞，未來五年內將可望躋身競爭力前十五強。 

台灣製造競爭力連續下滑四大主因

勤業眾信報告顯示，全球製造業競爭力排行台灣由2013年第六名，滑落至2016年的第七名，並被預測於2020年前再下跌兩名至第九。龔俊吉指出，製造業倚賴單一優勢即可生存的時代已經過去，政府與企業需平衡創新、成本、人才、供應鏈等多項因素，以找到最適競爭利基。台灣於成本、供應鏈項目上的優勢仍存，然而在創新突破與吸引人才的表現卻顯不足。

一、對中國貿易依存度高 首當其衝成重災區

龔俊吉分析，台灣排名連年走低，主因之一為「台灣對中國貿易依存度漸增」與「中國經濟連動性升高」。根據Forbes 2015年所發布的〈Top 10 China Dependent Countries〉調查結果，在出口最依賴中國市場的國家之中，台灣位居第二，全球僅次於澳洲。因此，在中國經濟成長放緩、需求降低環境下，台灣因此也成為經濟重災區。

龔俊吉指出，勤業眾信此份報告結果與台灣各界評論，國內製造業競爭力不振、轉型緩慢的觀點不謀而合。進一步檢視外銷成果發現，受到國際油價崩跌、日美元等主要國際貨幣匯率變動、中國經濟成長減緩及新興市場需求降低等影響，台灣2015年整年出口相較上一年（2014年），衰退幅度高達10.6%，是2009年金融海嘯後最劇烈的負成長。其中，台灣優勢產業－機械設備、工具機產業與電子產業，皆見顯著的出口衰退。

二、新興市場來勢洶洶 新競爭板塊成型

由於中國、東協、印度等國挾帶產業轉型、經濟成長、市場需求、擁有勞力成本低廉等優勢，造成競爭加劇，致使台灣排名連續下滑。龔俊吉指出，印度政府透過實施「印度製造 （Make in India)」、「技能印度（Skill India）」計劃，改善基礎建設與商業環境，吸引製造業投資，五年內印度將躍升至第五名、超越台灣的第九名；而中國除積極吸引科研人才外，政府亦大力推動「中國製造2025」與「互聯網＋」等政策，積極布局先進製造能力，期望能加速中國由世界工廠朝技術密集轉型；加之，中國已建立的「紅色供應鏈」與進口替代策略，也將對台灣製造業造成莫大威脅。

三、人才斷層成隱憂 生產力政策待發酵

根據Oxford Economics所發布的〈國際人才報告〉（Global Talent 2021），2021年台灣將成為全球人才赤字最嚴重的國家。顯見，「人才斷層」將成為台灣競爭力的最大隱憂。龔俊吉分析，台灣少子化與高齡化的人口負債結構，導致勞動力短缺、人才外流劇烈。目前，許多製造業已出現缺工現象，除了不利於長期經濟發展外，也代表至今產業轉型政策成效未彰。龔俊吉建議，公、私部門應協力改善薪資結構，發展留才、育才配套措施，吸引人才回流，積極因應此重大挑戰。

此外，即便台灣政府自2012年起，提出「三業四化」政策，倡導製造業服務化，以優化產業結構，但整體產業升級速度仍未如期待。呼應國際「工業4.0」趨勢，強化先進製造需求後，台灣政府於去年啟動了「生產力4.0」方案，規劃九年360億的預算，冀能解決台灣缺工議題，並進一步推動製造業高值化，至今效益仍待發酵。但隨今年初總統大選後政黨輪替，「生產力4.0方案」的延續性仍屬未知。

四、政府產業政策為製造業核心命脈

著眼於連結國際趨勢與台灣優勢的七大產業，台灣新政府欲打造五大創新研發產業聚落，包括亞洲矽谷、智慧精密機械、國防產業、綠能研發與生技產業聚落。其中，亞洲矽谷計劃和智慧精密機械聚落兩項，與提升台灣先進製造能力最為相關，各界皆期待新政府上任後能破釜沉舟地執行，創造全新的產業生態圈。此外，未來兩岸關係的走向、台灣是否能突破被邊緣化的困境，成功加入跨太平洋夥伴關係（TPP）的第二輪談判，參與史上規模最大的區域自由貿易協定，也對出口導向的台灣製造業競爭力影響甚鉅。

勤業眾信（Deloitte）與美國競爭力協會（The Council on Competitiveness）聯合發布「2016全球製造業競爭力指標」報告，為自2010年、2013年後，第三度攜手合作的調查。針對國際製造業執行長與資深領導者，進行超過500份問卷調查與訪談。透過對關鍵指標評比、預測世界各國製造業當前和未來的競爭力，並揭露影響競爭力的核心驅動因素，受訪者一致認為先進科技對維持、提升競爭力最為關鍵。