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Mergers & Acquisition

Formidable accélérateur de croissance et de transformation, l’activité de fusions-acquisitions est certainement l’une des plus complexes qu’une entreprise exécute.

Nos services

End-to-End M&A
Les opérations de fusions acquisitions comptent parmi les événements les plus importants mais aussi les plus complexes de la vie d’une entreprise. Nous vous accompagnons depuis la définition de la stratégie M&A jusqu’à l’exécution post-transaction, dans le but de créer une valeur durable.

 

Stratégie M&A
Avant même d’envisager la croissance externe, les entreprises doivent en premier lieu penser à une stratégie de développement, qui suppose de déterminer en amont des objectifs stratégiques. Il convient, en second lieu, de savoir si ces objectifs peuvent être atteints au travers d’opérations de M&A. Pour cela, il est indispensable de comprendre les opportunités de marché, d’aligner la stratégie de l’entreprise à la stratégie M&A et de mettre en place une culture et une organisation au service des fusions-acquisitions.

 

Préparation de la transaction
Qu’il s’agisse d’un projet d’acquisition ou de cession, il est essentiel pour une entreprise de connaître parfaitement la cible envisagée. La phase de préparation de l’opération doit permettre de définir des critères clairs d’évaluation et de mener les due diligence préparatoires afin – à l’achat – d’affiner la sélection des cibles et – à la cession – d’optimiser la préparation de la cible au processus de vente.

 

Exécution de la transaction – Due Diligence
Finaliser la valorisation, effectuer les due diligences, planifier la séparation ou l’intégration, préparer le closing – autant de tâches à mener lors de la phase d’exécution de la transaction. Il est primordial d’anticiper les risques liés à une transaction, d’en confirmer les leviers de création de valeur et d’identifier les zones de négociation en vue de rester maître du processus de la transaction.

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Nos experts

Julien Leyrit

Julien Leyrit

Associé Financial Advisory

Julien a débuté sa carrière en audit et effectué ses premières expériences dans deux cabinets d’audit et de conseil majeurs. Il dispose de plus de 17 ans d’expérience en conseil financier et a mené pl... En savoir plus

Fayçal  Otmani

Fayçal  Otmani

Associé Financial Advisory

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