Debt Capital Advisory

Finanzierungsentscheidungen sind in den letzten Jahren aufgrund der schwierigeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der zunehmenden Komplexität der Finanzmärkte zu einem komplizierten und zeitaufwendigen Managementaspekt geworden. Dieses herausfordernde Umfeld verlangt nach innovativen Finanzierungslösungen die sich an dynamische Geschäftsmodelle und Strategien anpassen und somit die Finanzierungskosten für Unternehmen minimieren.

Deloitte hat spezifische Dienstleistungen entwickelt und unterstützt damit eine Vielzahl an Kunden optimale Finanzierunglösungen für Ihre unternehmerischen Aktivitäten zu finden. Die Kundengruppen sind sowohl private und börsennotierte Gesellschaften, Private Equity Fonds, Finanzinstitute sowie der öffentlichen Sektor.

Unser Dienstleistungsangebot beinhaltet unter anderem:

• Optionsanalyse: Analyse und Optimierung der Kapitalstruktur durch Erarbeitung und Evaluierung von Finanzierungsoptionen, welche die Umsetzung der strategischen Unternehmensziele, unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Erfolgsfaktoren, optimal unterstützen.
  
• Refinanzierung und Neuverhandlung bestehender Finanzierungen: Unterstützung bei der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten durch Abwicklung eines kompetitiven Bieterprozesses zwischen Kreditgebern sowie Beratung bei Konditionen verschiedener Finanzierungsangebote.
• Analyse von Term Sheets und Kreditverträgen: Durchsicht bestehender Angebote seitens Kapitalgebern und Aufzeigen von Optimierungspotenzial hinsichtlich der Finanzierungsbedingungen.
• Aufnahme vorrangiges Fremdkapital: Unterstützung von Unternehmen und PE Fonds bei der Aufnahme von vorrangigem Fremdkapital (Senior Debt Capital) zur Finanzierung neuer Projekte, Akquisitionen oder zur Zahlung von fremdfinanzierten Dividenden.
• Aufnahme nachrangiges Fremdkapital: Unterstützung bei der Aufnahmen von Mezzanin-Kapital, Hochzinsanleihen (High Yield Bonds) oder Eigenkapital zur Entschuldung der Bilanz, Reduzierung der Abhängigkeit von vorrangigem Fremdkapital oder zur Zahlung von fremdfinanzierten Dividenden.
• Finanzielle Restrukturierung: Deloitte ist der führende Berater im Bereich der finanziellen Restrukturierung gesunder oder notleidender Unternehmen. Wir unterstützen im Umgang mit verschiedenen Gläubigergruppen, welche oftmals konkurrierende Beweggründe und ein hohes Frustrationsniveau haben.
• C-Suite: Unabhängige Finanz- und Kapitalmarktberatung auf Vorstandsebene.

Zudem, ermöglicht die tiefgehende Expertise von Deloitte die professionelle Unterstützung von Unternehmen welche Fremdfinanzierung in folgenden Situationen benötigen:

Globale Ressourcen und Abwicklungsexpertise

Unsere internationales Debt Capital Advisory Team besteht aus über 140 Fremdfinanzierungs-Spezialisten in mehr als 30 Ländern in Europa, Nord-/ Süd Amerika, Afrika und Asien. Diese globale Präsenz ermöglicht einen einmaligen Wissenstransfer und stellt sicher, dass Deloitte seinen Kunden, auch im internationalen Umfeld, stets bestmögliche Beratungsleistungen bieten kann.

In den vergangenen 12 Monaten hat unser globales Team bei über 100 Transaktionen mit einem kombinierten Kreditvolumen i.H.v. ca. EUR 9 Mrd beraten.

Warum Deloitte?

• Fachwissen: Tiefgreifendes Wissen und Verständnis des Finanzierungsmarktes sowie innovativer Finanzierungslösungen
• Unabhängige Beratung: Professionelle Beratung, unabhängig von Finanzierungspartnern
• Abwicklungsressourcen: Erfahrene Finanzierungsexperten als erstklassige Abwicklungsressourcen
• Kompetitive Prozessführung: Erfahrung in effizienter Durchführung von kompetitiven Finanzierungsprozessen
• Globales Netzwerk: Ausgezeichnete langjährige Kontakte zu Entscheidungsträgern bei lokalen (und internationalen) Banken sowie globales Netzwerk von Alternative Debt Fonds
• Verhandlungsexpertise: Unabhängige Verhandlungsführung