Debt & Capital Advisory

Finanzierungsentscheidungen stellen eine wesentliche Basis für die Umsetzung der Unternehmensstrategie dar. Je nach Unternehmenssituation reichen diese von der Refinanzierung zur Sicherstellung der Liquidität über die Aufnahme zusätzlicher Linien zur Umsetzung von Investitionen oder M&A-Transaktionen bis hin zur finanziellen Restrukturierung und Nachverhandlung von Kreditbedingungen. Das aktuell dynamische Marktumfeld verlangt nach innovativen Finanzierungslösungen für sich verändernde Geschäftsmodelle und Strategien.

Deloitte Debt & Capital Advisory begleitet Sie bei der Auswahl und Umsetzung einer optimalen Finanzierungslösung aus dem gesamten Fremdkapitalspektrum für Ihre unternehmerischen Aktivitäten. Wir unterstützen Sie über den gesamten Finanzierungsprozesses, von der ersten Analyse und Ausarbeitung der Finanzierungsstrategie über Vorbereitung, Financial Modelling und Strukturierung der Transaktion bis zur Unterstützung in Verhandlungen mit Finanzierungsgebern und der Analyse der Finanzierungsdokumentation.

Unser Unser Ziel ist es in einem kompetitiven Finanzierungsprozess die für Ihr Unternehmen und Ihre Kapitalstruktur passende Finanzierungslösung zu bestmöglichen Konditionen bei gleichzeitig hoher Flexibilität zu finden. Mit unabhängiger Beratung und Verhandlungsführung sorgen wir dafür, dass der Prozess effizient und transparent geführt wird.

Unser Dienstleistungsangebot umfasst vor allem die folgenden Bereiche:

• Neu- und Refinanzierung: Wir unterstützen bei der Aufnahme neuer Finanzierungen für Wachstums- und Expansionsprojekte sowie der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten aufgrund von Fälligkeiten, Rekapitalisierungen, neuen Finanzierungsstrukturen oder Asset-based Finanzierungen.

• Akquisitionen und Verkäufe: Wir begleiten Unternehmen und Private Equity Fonds bei der Aufnahme von Finanzierungen über Banken und Private Debt Fonds für strategische Akquisitionen oder neue Projekte mit zusätzlichen Finanzierungserfordernissen.

• Nachverhandlungen und finanzielle Restrukturierung: Als führender Berater im Bereich der finanziellen Restrukturierung unterstützen wir Unternehmen bei der Anpassung von Covenants und Finanzierungsverträgen bis hin zur finanziellen Restrukturierung. Der Moderation zwischen den Stakeholdern und einem ausgewogenen Restrukturierungskonzept kommt dabei zentrale Bedeutung zu.  

Mit mehr als 200 Finanzierungsexperten in über 30 Ländern in Europa, Nordamerika, Afrika und Asien bieten wir Ihnen ein internationales Netzwerk zu Banken, Finanzinstituten und Private Debt Fonds sowie tiefe Sektorexpertise. In den vergangenen 12 Monaten hat unser globales Team bei über 130 Transaktionen mit einem Gesamtfinanzierungsvolumen von mehr als EUR 10 Mrd. beraten. Unsere Kunden umfassen sowohl private als auch börsennotierte Unternehmen, Private Equity Fonds, Finanzinstitute sowie der öffentliche Sektor.