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M&A Advisory 

Das M&A Advisory Team ist Teil der Deloitte Financial Advisory und unterstützt Sie durch unabhängige Beratung, umfassende Expertise und individuelle Betreuung bei sämtlichen transaktionsrelevanten Fragestellungen.

Transaktionsentscheidungen haben in den letzten Jahren stetig an Bedeutung gewonnen. Grund dafür ist, unter anderem, die steigende Komplexität sowie die zunehmende Relevanz der Realisierung strategischer unternehmerischer Zielsetzungen in Kombination mit dem begrenzten Faktor Zeit. Um den Kundennutzen zu maximieren gilt es daher, den Transaktionsprozess so effektiv und effizient wie möglich zu gestalten. Deloitte unterstützt Sie in jeder Phase des Kauf- bzw. Verkaufsprozesses den richtigen Fokus zu setzen, um im Rahmen der Transaktion angestrebten Ziele zu erreichen.

Wir beraten Privatpersonen, kleine und große sowie börsennotierte Gesellschaften, Private Equity Fonds, Finanzinstitute sowie Unternehmen aus dem öffentlichen Sektor.

Auf Käuferseite - M&A Buy Side Advisory - umfasst unser Leistungsangebot:

  • Identifizierung von Übernahmezielen: gemeinsame Definition von Suchkriterien mit dem Kunden und Identifizierung möglicher Targets
  • Betriebswirtschaftliche Analyse: Durchführung einer profunden finanzwirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Analyse potenzieller Unternehmen und anschließende Identifizierung von passenden Zielunternehmen (gemeinsam mit dem Management des Klienten)
  • Weitreichende Kontakte: Deloitte verfügt über ausgezeichnete Kontakte und hat somit beste Inroads zu einer Vielzahl von Entscheidungsträgern (Eigentümersphäre) wie Private Equity Funds, Industrieunternehmen, KMUs, etc., welche wir kontaktieren um ein potenziell bestehendes Verkaufsinteresse zu eruieren
  • Analyse von Deal Strukturen: Analyse möglicher Deal Strukturen und umfassende Betreuung bei Vertragsverhandlungen - bei Bedarf in Abstimmung mit übergreifenden Fachbereichen, wie z.B. Tax
  • Umfassende Betreuung: umfassende Unterstützung während des gesamten M&A Prozesses bis zum Closing der Transaktion  

Auf Verkäuferseite - M&A Sell Side Advisory - bieten wir folgende Leistungen:

  • Analyse und Bewertung des Unternehmens: detaillierte Analyse und Bewertung des Unternehmens und deren Veräußerbarkeit
  • Verkaufsdokumentation: Unterstützung bei der Erstellung einer profunden Verkaufsdokumentation
  • Investorenansprache: Identifizierung optimaler Handlungsoptionen und Kontaktaufnahme mit den richtigen Interessenten/Investoren für unsere Kunden
  • Due Diligence: umfassende Betreuung während des gesamten Due Diligence Prozesses
  • Analyse von Angeboten: Evaluierung und Analyse verbindlicher Angebote nach Abschluss der Due Diligence als Basis für die Entscheidungsfindung, im Anschluss wird gemeinsam mit dem Management entschieden mit wem SPA Verhandlungen durchgeführt werden
  • Ganzheitliche Prozessbegleitung: aktiver und umfangreicher Support während des gesamten M&A Prozesses bis zum Closing der Transaktion

Mag. Bernhard Hudernik

Mag. Bernhard Hudernik

Partner Financial Advisory

Bernhard Hudernik ist Partner im Bereich Financial Advisory bei Deloitte in Wien. Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater hat er sich insbesondere auf die Bereiche Mergers & Acquisitions sowie Unterne... Mehr