M&A Advisory: Ihr Partner für alle Transaktionsfragen

Als führender M&A-Berater in Österreich beraten wir:

• Privatpersonen
• Kleine, große und börsennotierte Gesellschaften
• Private Equity Fonds
• Finanzinstitute
• Unternehmen aus dem öffentlichen Sektor
• Start-ups
• Managementebene für MBO und MBI

Auf Käuferseite - M&A Buy Side Advisory - umfasst unser Leistungsangebot:

• Identifizierung von Übernahmezielen: gemeinsame Definition von Suchkriterien mit dem Kunden bzw. der Kundin und Identifizierung möglicher Targets
• Betriebswirtschaftliche Analyse: Durchführung einer profunden finanzwirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Analyse potenzieller Unternehmen und anschließende Identifizierung von passenden Zielunternehmen (gemeinsam mit dem Management des Kunden bzw. der Kundin)

• Weitreichende Kontakte: Deloitte verfügt über ausgezeichnete Kontakte und hat somit beste Inroads zu einer Vielzahl von Entscheidungsträgern (Eigentümersphäre) wie Private Equity Funds, Industrieunternehmen, KMUs, etc., welche wir kontaktieren um ein potenziell bestehendes Verkaufsinteresse zu eruieren

• Analyse von Deal Strukturen: Analyse möglicher Deal Strukturen und umfassende Betreuung bei Vertragsverhandlungen - bei Bedarf in Abstimmung mit übergreifenden Fachbereichen, wie z.B. Tax

• Umfassende Betreuung: vollumfängliche Unterstützung während des gesamten M&A-Prozesses bis zum Closing der Transaktion

• Private Equity & Venture Capital Beratung: Branchenanalysen zur Generierung von Transaktionsansätzen, Identifizierung und Kontaktaufnahme mit möglichen Zielunternehmen, Begleitung von Akquisitionsprozessen, Einführung wertorientierter Management Tools und Exits von Portfolio-Unternehmen

• Management Buy Out (MBO) und Management Buy In (MBI): Analyse zur Durchführbarkeit, Erstellung einer „Roadmap“, Unterstützung bei der Businessplan-Erstellung, Unternehmensbewertung, Suche nach Investorinnen bzw. Investoren, Beschaffung von Fremdfinanzierungsmitteln, Organisation/Durchführung der Financial, Commercial und Tax Due Diligence und Verhandlungsbegleitung

Auf Verkäuferseite - M&A Sell Side Advisory - bieten wir folgende Leistungen:

• Analyse und Bewertung des Unternehmens: detaillierte Analyse und Bewertung des Unternehmens und deren Veräußerbarkeit

• Verkaufsdokumentation: Unterstützung bei der Erstellung einer profunden Verkaufsdokumentation

• Investorenansprache: Identifizierung optimaler Handlungsoptionen und Kontaktaufnahme mit den richtigen Interessenten/Investorinnen/Investoren für unsere Kundinnen und Kunden

• Due Diligence: umfassende Betreuung während des gesamten Due Diligence Prozesses

• Analyse von Angeboten: Evaluierung und Analyse verbindlicher Angebote nach Abschluss der Due Diligence als Basis für die Entscheidungsfindung, im Anschluss wird gemeinsam mit dem Management entschieden mit wem SPA Verhandlungen durchgeführt werden

• Ganzheitliche Prozessbegleitung: aktiver und umfangreicher Support während des gesamten M&A-Prozesses bis zum Closing der Transaktion

• Private Equity & Venture Capital Beratung: Branchenanalysen zur Generierung von Transaktionsansätzen, Identifizierung und Kontaktaufnahme mit möglichen Zielunternehmen, Begleitung von Akquisitionsprozessen, Einführung wertorientierter Management Tools und Exits von Portfolio-Unternehmen
  

Unsere lokalen Expert:innen begleiten Ihre M&A-Transaktionen über den gesamten M&A-Lifecycle. Als führender M&A-Berater in Österreich stehen wir Ihnen von der Planung über die Durchführung bis hin zum Abschluss der Transaktion zur Seite. Sollten Sie noch Fragen zu unserem Leistungsangebot haben, zögern Sie bitte nicht, uns direkt zu kontaktieren.