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Services

M&A Advisory: Ihr Partner für alle Transaktionsfragen

Unabhängige Beratung, umfassende Expertise und individuelle Betreuung bei sämtlichen M&A-Fragestellungen

Transaktionsentscheidungen haben in den letzten Jahren stetig an Bedeutung gewonnen. Ein Grund dafür ist die steigende Komplexität im Bereich M&A. Zusätzlich wird die rasche Realisierung strategischer unternehmerischer Zielsetzungen immer wichtiger. Wir helfen Ihnen den Transaktionsprozess so effektiv und effizient wie möglich zu gestalten. Mit unserer Unterstützung setzen Sie in jeder Phase des Kaufs- bzw. Verkaufsprozesses den richtigen Fokus. So erreichen sie die im Rahmen der Transaktion angestrebten Ziele.

Als führender M&A-Berater in Österreich beraten wir:

  • Privatpersonen
  • Kleine, große und börsennotierte Gesellschaften
  • Private Equity Fonds
  • Finanzinstitute
  • Unternehmen aus dem öffentlichen Sektor
  • Start-ups
  • Managementebene für MBO und MBI

Deloitte #1 M&A Berater

Auf Käuferseite - M&A Buy Side Advisory - umfasst unser Leistungsangebot:

  • Identifizierung von Übernahmezielen: gemeinsame Definition von Suchkriterien mit dem Kunden bzw. der Kundin und Identifizierung möglicher Targets
  • Betriebswirtschaftliche Analyse: Durchführung einer profunden finanzwirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Analyse potenzieller Unternehmen und anschließende Identifizierung von passenden Zielunternehmen (gemeinsam mit dem Management des Kunden bzw. der Kundin)
  • Weitreichende Kontakte: Deloitte verfügt über ausgezeichnete Kontakte und hat somit beste Inroads zu einer Vielzahl von Entscheidungsträgern (Eigentümersphäre) wie Private Equity Funds, Industrieunternehmen, KMUs, etc., welche wir kontaktieren um ein potenziell bestehendes Verkaufsinteresse zu eruieren
  • Analyse von Deal Strukturen: Analyse möglicher Deal Strukturen und umfassende Betreuung bei Vertragsverhandlungen - bei Bedarf in Abstimmung mit übergreifenden Fachbereichen, wie z.B. Tax
  • Umfassende Betreuung: vollumfängliche Unterstützung während des gesamten M&A-Prozesses bis zum Closing der Transaktion
  • Private Equity & Venture Capital Beratung: Branchenanalysen zur Generierung von Transaktionsansätzen, Identifizierung und Kontaktaufnahme mit möglichen Zielunternehmen, Begleitung von Akquisitionsprozessen, Einführung wertorientierter Management Tools und Exits von Portfolio-Unternehmen
  • Management Buy Out (MBO) und Management Buy In (MBI): Analyse zur Durchführbarkeit, Erstellung einer „Roadmap“, Unterstützung bei der Businessplan-Erstellung, Unternehmensbewertung, Suche nach Investorinnen bzw. Investoren, Beschaffung von Fremdfinanzierungsmitteln, Organisation/Durchführung der Financial, Commercial und Tax Due Diligence und Verhandlungsbegleitung

Details zu unseren Services im Bereich Corporate Finance und M&A finden Sie in unserer Service-übersicht.

Auf Verkäuferseite - M&A Sell Side Advisory - bieten wir folgende Leistungen:

  • Analyse und Bewertung des Unternehmens: detaillierte Analyse und Bewertung des Unternehmens und deren Veräußerbarkeit
  • Verkaufsdokumentation: Unterstützung bei der Erstellung einer profunden Verkaufsdokumentation
  • Investorenansprache: Identifizierung optimaler Handlungsoptionen und Kontaktaufnahme mit den richtigen Interessenten/Investorinnen/Investoren für unsere Kundinnen und Kunden
  • Due Diligence: umfassende Betreuung während des gesamten Due Diligence Prozesses
  • Analyse von Angeboten: Evaluierung und Analyse verbindlicher Angebote nach Abschluss der Due Diligence als Basis für die Entscheidungsfindung, im Anschluss wird gemeinsam mit dem Management entschieden mit wem SPA Verhandlungen durchgeführt werden
  • Ganzheitliche Prozessbegleitung: aktiver und umfangreicher Support während des gesamten M&A-Prozesses bis zum Closing der Transaktion
  • Private Equity & Venture Capital Beratung: Branchenanalysen zur Generierung von Transaktionsansätzen, Identifizierung und Kontaktaufnahme mit möglichen Zielunternehmen, Begleitung von Akquisitionsprozessen, Einführung wertorientierter Management Tools und Exits von Portfolio-Unternehmen

Unsere lokalen Expertinnen und Experten begleiten Ihre M&A-Transaktionen über den gesamten M&A-Lifecycle. Als führender M&A-Berater in Österreich stehen wir Ihnen von der Planung über die Durchführung bis hin zum Abschluss der Transaktion zur Seite. Sollten Sie noch Fragen zu unserem Leistungsangebot haben, zögern Sie bitte nicht, uns direkt zu kontaktieren.

Ihr Kontakt

Mag. Bernhard Hudernik

Mag. Bernhard Hudernik

Partner Financial Advisory | Deloitte Österreich

Bernhard Hudernik ist Partner im Bereich Financial Advisory bei Deloitte in Wien. Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater hat er sich insbesondere auf die Bereiche Mergers & Acquisitions sowie Unterne... Mehr