Services

Vendor Assistance

Koordination & Support vor und während des Verkaufsprozesses

Behalten Sie die Kontrolle durch effiziente Datenaufbereitung und Koordination während des Verkaufsprozesses.

Im Rahmen eines geplanten Unternehmensverkaufs ist eine Reihe von Vorbereitungen notwendig, um potenziellen Käufern einen geregelten und effizienten Due Diligence Prozess zu ermöglichen, ohne die Kontrolle über den Prozess zu verlieren.

Im Rahmen der Vendor Assistance unterstützen wir Sie von der Due Diligence Phase bis zum Signing. Wir unterstützen das Unternehmen bei folgenden Fragen:

  • Transaction Readiness Review (Evaluierung der kritischen Erfolgsfaktoren)
  • Steuerliche Strukturierung der Transaktion
  • Unterstützung bei der Erstellung von integrierten Finanzmodellen oder Carve-out Financials
  • Erstellung konsistenter und vergleichbarer Zahlenwerke
  • Planung und Erstellung eines (virtuellen) Datenraumes
  • Überprüfung der zur Verfügung gestellten Daten auf Konsistenz
  • Koordination aller Beteiligten in der Due Diligence Phase
  • Leitung des Q&A Prozesses 

Wir empfehlen dieses Servicepaket zusammen mit einer Vendor Due Diligence  und SPA Beratung  zu nutzen.

 

Ihre Vorteile

  • Unsere Expertise im Umgang mit notwendigen und sensiblen Informationen im Datenraum
  • Effizient durchgeführte Due Diligence Phase, ohne die Kontrolle über den Prozess zu verlieren
  • Unterstützung bei der Ausarbeitung und Verhandlung von Kaufverträgen
  • Professionelle Unterstützung bei der Erarbeitung konsistenter und vergleichbarer Zahlenwerke

Gemeinsam mit dem Unternehmen legen wir die Struktur sowie den Inhalt des virtuellen Datenraumes fest und unterstützen bei der Identifikation von sensiblen Informationen.

Während der gesamten Datenraumphase koordinieren wir den Q&A Prozess zwischen dem Unternehmen und potenziellen Interessenten und unterstützen bei den Vertragsverhandlungen bis zum Signing.

Um eine angemessene und maßgeschneiderte Betreuung zu ermöglichen, bieten wir im Bereich Vendor Assistance weitreichende Services im Zusammenhang mit der Durchführung von Verkaufsprozessen an, die individuell zusammengestellt werden können.

Dr. Alexander Hohendanner

Dr. Alexander Hohendanner

Partner Corporate Finance

Dr. Alexander Hohendanner ist Partner bei Deloitte Corporate Finance und Industry Line Leader Real Estate. Seine langjährige Erfahrung in den Bereichen Mergers&Acquisitions, Restrukturierung und Bewer... Mehr

Mag. Stefan Anderl

Mag. Stefan Anderl

Director Corporate Finance

Stefan Anderl ist Director bei Deloitte Financial Advisory in Linz. Er berät Unternehmen und Investoren bei M&A-Transaktionen und übernimmt dabei das Projektmanagement sowie die Durchführung von Due D... Mehr

Mag. Michael Karre, LL.M.

Mag. Michael Karre, LL.M.

Partner Steuerberatung Steiermark

Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater liegen seine Tätigkeitsschwerpunkte in der steuerlichen Beratung national und international tätiger Unternehmen in den Bereichen Industrie und Handel, der Steue... Mehr