Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2024

A rápida e substancial evolução tecnológica, associada às mudanças nas expectativas e comportamentos dos consumidores, têm direcionado as transformações da indústria bancária brasileira, gerando desafios e oportunidades sem precedentes. Com isso, os dispêndios bancários em tecnologia crescem a um patamar de dois dígitos ao ano, demonstrando o papel do setor financeiro na vanguarda das transformações e movimentos disruptivos. No que diz respeito ao modo como os brasileiros lidam com sua vida financeira, os números das movimentações bancárias evidenciam a transformação: o volume de transações mais que dobrou nos últimos cinco anos, impulsionado principalmente pelas operações via canais digitais.

Dividida em dois volumes, a edição 2024 da “Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária” explora, na primeira etapa, as principais tendências e os investimentos em tecnologia, elementos que direcionam tanto o sistema financeiro nacional quanto o ecossistema em que ele está inserido. Na segunda, por sua vez, são abordados, entre outros temas, o avanço das transações bancárias, o crescimento do mobile banking e a consolidação do Pix, frentes que refletem a evolução contínua do comportamento dos consumidores e a adaptação dos bancos às novas demandas digitais.

Primeiro volume do levantamento aponta tendências em tecnologia, prioridades e investimentos da indústria bancária. Acesse o relatório completo para saber mais.

A indústria bancária continua a investir robustamente em tecnologia – em oito anos, o orçamento desta área avançou 104% –, priorizando aportes em exploração de dados, segurança cibernética e experiência do cliente. Esses investimentos podem chegar a R$ 47,4 bilhões e serão fundamentais para manter a competitividade e impulsionar o crescimento no atual cenário econômico, destacando o compromisso do setor com a inovação e a excelência operacional.

Os bancos estão comprometidos com uma agenda de transformação contínua, com 83% deles priorizando a experiência do cliente como forma de diferenciação e direcionando os investimentos em tecnologia para este propósito. Essa abordagem visa promover maior integração entre tecnologia e negócios, resultando em soluções que superem as expectativas dos clientes, em um mercado em constante evolução.

A migração para Cloud está impulsionando a eficiência dos bancos, sendo alavancada pelas práticas de agilidade e DevOps. Essa abordagem integrada busca eliminar silos, automatizar processos e promover uma cultura de colaboração e responsabilidade compartilhada. Tal movimento, liderado pela área de Tecnologia da Informação, promete expandir ainda mais a transformação digital do setor, visto que 79% dos bancos buscam aumentar os investimentos nesta tecnologia.

A Inteligência Artificial, especialmente a generativa, que vem sendo utilizada por 54% dos bancos, se mostra altamente adaptável e customizável às necessidades específicas de cada área de negócio das instituições. A diversidade de casos de uso revela o potencial da GenAI para impulsionar a inovação e a produtividade, ao mesmo tempo em que levanta questões importantes sobre o futuro do trabalho, colaboração entre humanos e máquinas, e a ética.

A plataformização está se consolidando como uma estratégia-chave para impulsionar a inovação e a diferenciação no setor financeiro. Com a ampliação da oferta de produtos e serviços além dos tradicionais, os bancos estão buscando novas fontes de receita e maior satisfação dos clientes. Essa transformação representa uma oportunidade significativa para que as instituições financeiras se destaquem em um mercado cada vez mais competitivo e orientado por experiências.

Houve um aumento de 22% no total de colaboradores da TI na indústria bancária, somando 45,3 mil profissionais. Ainda, quase R$ 3 bilhões devem ser investidos em infraestrutura e soluções tecnológicas que tornem a experiência de trabalho mais fluida, especialmente nesta área. Esses investimentos não apenas promovem o engajamento e a mudança da cultura organizacional, como também viabilizam as aspirações pessoais e profissionais dos colaboradores.

Atualmente, 82% dos bancos oferecem soluções de finanças sustentáveis a seus clientes. Por meio de iniciativas ESG como essa, os bancos terão a oportunidade de impulsionar a construção de um futuro mais sustentável e responsável, por meio de ações como o enfrentamento à crise climática, a gestão de riscos regulatórios e a promoção da diversidade, equidade e inclusão.

Segundo volume explora as transações bancárias, as movimentações de Pix, o estágio do Open Finance e o comportamento do consumidor. Acesse o relatório completo para saber mais.

As transações bancárias aumentaram significativamente no último ano, atingindo 186 bilhões, com destaque para o mobile banking, que cresceu 22%. Este avanço reflete a preferência dos consumidores por esse canal, com sete em cada dez transações sendo realizadas por dispositivos móveis.

Nos últimos cinco anos, as transações com movimentação financeira via mobile mais que quintuplicaram, atingindo volume de 25,8 bilhões. Esse crescimento tem sido impulsionado por significativos investimentos em tecnologia e segurança por parte dos bancos. Além disso, a praticidade e a conveniência oferecida por dispositivos móveis os tornam os preferidos dos clientes - para os heavy users, os acessos às plataformas bancárias ocorrem diariamente.

Todos os bancos entrevistados oferecem atendimento via aplicativos de mensagens instantâneas, representando um crescimento de 76% na quantidade de transações em relação ao ano anterior. Este fato demonstra a ampliação de sua presença digital e da oferta de maior conveniência ao cliente.

Este sistema de pagamento está promovendo a inclusão financeira e revolucionando as transações bancárias no Brasil, com crescimento constante de usuários, na casa de dois dígitos. Destes, 45% dos clientes cadastrados no Pix são considerados heavy users. Com novas funcionalidades e a integração em outros canais, como o POS, o Pix se consolida como a opção preferida para pagamentos, devido à sua conveniência e compensação instantânea.

As simulações digitais de seguros estão em alta, com 18 milhões de cotações no último ano, revelando maior procura por serviços on-line. Essa procura indica uma oportunidade aos bancos de expandir, tanto nos serviços de simulação quanto de contratação, a oferta de seu portfólio completo de produtos de seguro em canais digitais.

Sobre a pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2024

A Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária chega à sua 32ª edição, com apresentação do conteúdo em dois volumes. No primeiro, a coleta de dados foi realizada por meio de formulário eletrônico, com 28 bancos – os quais representam 81% dos ativos da indústria bancária do País – e de entrevistas em profundidade com 27 executivos, líderes de tecnologia. Já no segundo, a coleta de dados ocorreu com 21 bancos, os quais correspondem a 80% dos ativos bancários do País.