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Soluções

Fusões e aquisições 

A Deloitte assessora as organizações e fundos de investimento nas diversas fases dos processos de aquisição ou venda de empresas e divisões de negócios. Nossos serviços são customizados para atender às necessidades específicas de organizações ou setores. Trabalhamos para identificar oportunidades, definir estratégias e alcançar os objetivos.

Nossa organização auxilia também com serviços de due diligence, envolvendo análise das operações da empresa-alvo e informando o comprador sobre possíveis ameaças e oportunidades relacionadas com a estrutura da transação e suas operações futuras.

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A aquisição de empresas ou negócios pode ser a estratégia ideal para acelerar o crescimento de uma organização e agregar valor ao patrimônio dos acionistas. No entanto, escolher o alvo da aquisição de forma inadequada ou não ter as qualificações necessárias para conduzir o processo pode fazer com que uma grande oportunidade se torne um problema.

A assessoria da Deloitte em processos de aquisição compreende serviços multidisciplinares e integrados que abordam todas as fases do ciclo de vida da transação, com suporte de especialistas locais e internacionais nas várias etapas do processo, permitindo identificar e antecipar questões cruciais para o sucesso da transação.

Estratégia

Nossos consultores ajudam a definir uma estratégia de fusão e aquisição (M&A) que avalie o cenário em constante mudança de sua indústria, seus clientes e sua concorrência para identificar oportunidades e metas de crescimento alinhadas à estratégia da sua empresa.

Execução

De uma avaliação adequada da empresa-alvo, passando por uma due diligence financeira, contábil, fiscal, trabalhista, comercial e operacional, por uma assessoria no planejamento fiscal e na estruturação da aquisição e opções de financiamento, nossos consultores trazem experiência e conhecimento para ajudar a concretizar uma operação bem-sucedida.

Integração

A integração de um negócio recém-adquirido representa um conjunto de desafios com custos, prazos e riscos de rupturas operacionais. Contamos com especialistas para o seu “primeiro dia”, que planejam detalhadamente todas as etapas da integração e orientam a empresa na implementação. É sempre importante lembrar que a conclusão de uma aquisição não é somente o fim de uma transação bem-sucedida, mas também o início de uma nova fase em uma empresa maior e mais complexa.

Nossas soluções

A Deloitte conta com um conjunto completo de soluções para apoiar sua empresa e os investidores em todas as fases de uma operação de M&A. Trabalhamos em transações de aquisição, iniciando pela definição da estratégia da transação, passando pelas etapas de identificação e avaliação de targets, estimativa de faixa de valor das empresas-alvo para apresentação de oferta de aquisição, apoio na negociação de uma Carta de Intenção, realização de due diligence, negociação dos termos finais da transação e apoio na integração pós-fusão.

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Assessoria completa em uma transação de M&A

A Deloitte assessora empresas nacionais e estrangeiras, assim como fundos de investimento, nas diversas fases do processo de aquisição de uma empresa ou de venda de divisões de negócios. Nossas soluções nessa área abrangem:

  • Planejamento e apoio na integração ou separação entre empresas;
  • Preparação para o "day one" da integração;
  • Gerenciamento de serviços para transição;
  • Apoio na sinergia entre as partes;
  • Desinvestimentos.

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Fusões, aquisições, integrações e desinvestimentos

Apoiamos as organizações no processo de aquisição de empresas, visando entender o valor do negócio, idenficar riscos, ajustar o preço de aquisição, mitigar riscos por meio do contrato de compra e venda e identificar itens relevantes no processo de planejamento de integração.

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Transaction Services

A nossa organização assessora na definição da estratégia e na coordenação das diversas fases do processo de venda.

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Venda de empresas ou divisões de negócio

Networking no setor de private equity local e global, que permite atrair investidores financeiros com o  melhor perfil para apoiar os planos da empresa.

Assessoria na venda a investidores financeiros

Uma estratégia de captação de recursos financeiros requer objetividade e um forte alinhamento com as necessidades da empresa. Diante das constantes mudanças e incertezas nos mercados globais de dívida, a Deloitte oferece serviços de consultoria de modo imparcial, independente e com alcance mundial. A forma como conduzimos o nosso trabalho garante que os nossos objetivos estejam plenamente alinhados com os dos nossos clientes.

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Assessoria em captação de recursos financeiros

Contato-chave

Eduardo Martins

Eduardo Martins

Sócio-líder de Financial Advisory

Com mais de 31 anos de sólida experiência profissional, hoje é o atual responsável pela área de Financial Advisory da Deloitte no Brasil.... Saiba mais