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Soluções

Fusões e aquisições 

A Deloitte assessora empresas e fundos de investimento nas diversas fases do processo de aquisição de uma empresa ou de venda de divisões de negócios. Nossos serviços são customizados para atender às necessidades específicas de cada organização, com ênfase em uma indústria ou setor para ajudar a definir a estratégia, alcançar os objetivos e identificar oportunidades.

Nossa organização auxilia também com serviços de due diligence, envolvendo análise das operações da empresa-alvo e informando o comprador sobre possíveis ameaças e oportunidades relacionadas com a estrutura da transação e suas operações futuras.

A aquisição de empresas ou negócios pode ser a estratégia ideal para acelerar o crescimento de uma organização e agregar valor ao patrimônio dos acionistas. No entanto, escolher o alvo da aquisição de forma inadequada ou não ter as qualificações necessárias para conduzir o processo pode fazer com que uma grande oportunidade se torne um problema.

A assessoria da Deloitte em processos de aquisição compreende serviços multidisciplinares e integrados que abordam todas as fases do ciclo de vida da transação, com suporte de especialistas locais e internacionais nas várias etapas do processo, permitindo identificar e antecipar questões cruciais para o sucesso da transação.

Estratégia

Nossos consultores ajudam a definir uma estratégia de fusão e aquisição (M&A) que avalie o cenário em constante mudança de sua indústria, seus clientes e sua concorrência para identificar oportunidades e metas de crescimento alinhadas à estratégia da sua empresa.

Execução

De uma avaliação adequada da empresa-alvo, passando por uma due diligence financeira, contábil, fiscal, trabalhista, comercial e operacional, por uma assessoria no planejamento fiscal e na estruturação da aquisição e opções de financiamento, nossos consultores trazem experiência e conhecimento para ajudar a concretizar uma operação bem-sucedida.

Integração

A integração de um negócio recém-adquirido representa um conjunto de desafios com custos, prazos e riscos de rupturas operacionais. Contamos com especialistas para o seu “primeiro dia”, que planejam detalhadamente todas as etapas da integração e orientam a empresa na implementação. É sempre importante lembrar que a conclusão de uma aquisição não é somente o fim de uma transação bem-sucedida, mas também o início de uma nova fase em uma empresa maior e mais complexa.

Nossas soluções

A Deloitte conta com um conjunto completo de soluções para apoiar sua empresa e os investidores em todas as fases de uma operação de M&A. Trabalhamos em transações de aquisição, iniciando pela definição da estratégia da transação, passando pelas etapas de identificação e avaliação de targets, estimativa de faixa de valor das empresas-alvo para apresentação de oferta de aquisição, apoio na negociação de uma Carta de Intenção, realização de due diligence, negociação dos termos finais da transação e apoio na integração pós-fusão.

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Assessoria completa em uma transação de M&A

A Deloitte assessora empresas nacionais e estrangeiras, assim como fundos de investimento, nas diversas fases do processo de aquisição de uma empresa ou de venda de divisões de negócios. Nossas soluções nessa área abrangem:

  • Planejamento e apoio na integração ou separação entre empresas;
  • Preparação para o "day one" da integração;
  • Gerenciamento de serviços para transição;
  • Apoio na sinergia entre as partes;
  • Desinvestimentos.

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Fusões, aquisições, integrações e desinvestimentos

Apoiamos as organizações no processo de aquisição de empresas, visando entender o valor do negócio, idenficar riscos, ajustar o preço de aquisição, mitigar riscos por meio do contrato de compra e venda e identificar itens relevantes no processo de planejamento de integração.

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Transaction Services

A nossa organização assessora na definição da estratégia e na coordenação das diversas fases do processo de venda.

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Venda de empresas ou divisões de negócio

Networking no setor de private equity local e global, que permite atrair investidores financeiros com o  melhor perfil para apoiar os planos da empresa.

Assessoria na venda a investidores financeiros

Uma estratégia de captação de recursos financeiros requer objetividade e um forte alinhamento com as necessidades da empresa. Diante das constantes mudanças e incertezas nos mercados globais de dívida, a Deloitte oferece serviços de consultoria de modo imparcial, independente e com alcance mundial. A forma como conduzimos o nosso trabalho garante que os nossos objetivos estejam plenamente alinhados com os dos nossos clientes.

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Assessoria em captação de recursos financeiros

Contato-chave

Reinaldo Grasson

Reinaldo Grasson

Sócio responsável por fusões e aquisições

Com mais de 20 anos de sólida experiência profissional, hoje é o atual responsável pelos serviços de Fusões e aquisições da Deloitte no Brasil. ... Saiba mais