Le capital-investissement à l’ère post-COVID 19

La pandémie de COVID-19 a mis à l’épreuve le secteur du capital-investissement comme jamais auparavant, le privant de sa capacité à rebondir, les investisseurs étant restés prudents ou complaisants partout dans le monde. Maintenant que la situation commence à se stabiliser, nous nous attendons à ce que les sociétés de capital-investissement passent de nouveau à l’action avec enthousiasme et soient à l’avant-scène de la relance, mettant à profit leur expertise et leurs capacités de création de valeur confirmées pour accompagner les entreprises dans leur redressement et les positionner pour assurer leur prospérité à long terme.

Une nouvelle publication intitulée Le capital-investissement à l’ère post-COVID-19 : prospérer dans un monde d’occasions à deux vitesses (en anglais seulement) examine comment les sociétés de capital-investissement modifient leur orientation pour préserver la valeur des entreprises qui composent  leur portefeuille, ainsi que la manière dont elles s’efforcent de renforcer les relations avec leurs commanditaires et leurs prêteurs pour se préparer à une avalanche d’occasions d’investissement.

Voici quelques-unes des tendances, des comportements et des stratégies abordés :

Analyse plus approfondie des données : les fonds de capital-investissement jouent un rôle plus actif dans la surveillance de l’activité des portefeuilles, mettant davantage l’accent sur la production de rapports financiers et opérationnels actuels, exacts et prévisionnels pour mieux guider les activités de triage grâce aux diverses capacités de données.

Changements relatifs aux critères d’investissement : l’évolution des fonds de capital-investissement, y compris la reprise éventuelle de l’activité et les critères utilisés pour évaluer les cibles.

Augmentation des sources de liquidités : certains fonds de capital-investissement n’ont plus le même accès au capital qu’avant la crise, c’est pourquoi nous examinons comment aller au-delà des efforts traditionnels de mobilisation de fonds.

Gestion active : la gestion active de portefeuille continuera sur sa trajectoire de croissance d’avant la pandémie, mais les fonds de capital-investissement doivent chercher de nouvelles façons de créer de la valeur et de la préserver, et examiner attentivement les stratégies qui ont fonctionné – ainsi que celles qui ont échoué – lorsque la pandémie a bouleversé le cours normal des affaires.