L’équipe des Services-conseils aux bureaux de gestion de patrimoine de Deloitte aide les familles fortunées à définir et à mettre en œuvre les objectifs de leur bureau de gestion de patrimoine, notamment en maintenant l’équilibre entre le désir de préserver la richesse pour les générations à venir et les besoins de revenus ainsi que les projets des générations actuelles. L’équipe peut aider à la conception et à la mise sur pied du bureau, à l’éducation et aux communications familiales, à la planification et aux activités de bienfaisance, à la structuration des investissements d’affaires et à bien plus encore.

Grâce à des services conçus spécialement pour les familles fortunées et leurs bureaux de gestion de patrimoine, notre équipe multidisciplinaire chevronnée a aidé à mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine à long terme et des structures de bureaux de gestion de patrimoine pour des familles dans le monde entier.

Nous soutenons les familles fortunées au moyen des services suivants :

Laboratoires pour les bureaux de gestion de patrimoine

Nos laboratoires pour les bureaux de gestion de patrimoine ont pour but d’aider les familles, les bureaux de gestion de patrimoine et leurs dirigeants à créer de la valeur maintenant et dans l’avenir.

L’objectif du laboratoire de transition des dirigeants de bureaux de gestion de patrimoine est de guider les personnes nouvellement embauchées ou promues comme cadre d’un bureau de gestion de patrimoine à élaborer un plan d’action concret pour une transition réussie vers leur nouveau rôle. La réussite du plan sera directement alignée sur les aspirations et les objectifs familiaux.

Le laboratoire sur les événements de la vie pour les bureaux de gestion de patrimoine est spécialement conçu pour aider la famille ainsi que son bureau de gestion de patrimoine à composer avec ces événements dans le cadre des défis financiers et personnels complexes qu’elle rencontre.

Le laboratoire de formation sur les bureaux de gestion de patrimoine a pour but d’aider les familles et leurs conseillers de confiance à cerner et à traiter les nombreuses considérations liées à la création ou à la restructuration d’un bureau de gestion de patrimoine. Le laboratoire fournit un espace qui permet d’établir un consensus et de prendre des décisions réfléchies plus rapidement.

Webémission sur demande :
Symposium mondial des bureau de gestion de patrimoine

Inscrivez-vous maintenant pour visionner sur demande, en tout temps, les enregistrements de ces séances. (En anglais seulement)

Dans le contexte actuel, l’établissement et l’exploitation d’un bureau de gestion de patrimoine ou l’expansion des services d’un bureau existant nécessitent une analyse et une planification minutieuses pour bien gérer, protéger et faire croître le patrimoine d’une famille. Ensemble, nous pouvons aider les familles à valeur nette élevée à atteindre leurs objectifs de leur bureau de gestion de patrimoine.

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Personne-ressource

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Rob Jeffery

Partner | Fiscalité et Services juridiques

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