Un recalibrage pour l’avenir
Etude Deloitte 2022 sur l’industrie horlogère suisse
Le secteur horloger suisse constitue et soutient un écosystème complexe, et son succès futur dépend aussi bien du respect de son héritage que de son ouverture à de nouvelles opportunités. Grâce à sa longévité et à son esprit d’innovation, conjugués à son élan et à sa passion, l’industrie horlogère suisse dispose de tous les éléments nécessaires pour réussir un recalibrage pour l’avenir.
Cette neuvième édition de l'étude Deloitte sur l'industrie horlogère suisse est basée sur une enquête en ligne auprès de 70 cadres supérieurs, des entretiens avec des experts du secteur et une enquête en ligne auprès de 5 579 consommateurs sur le marché national et les principaux marchés d'exportation des montres suisses : Chine, la France, l’Allemagne, Hong Kong, l’Italie, le Japon, Singapour, la Suisse, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis.
63 % des dirigeants du secteur pensent que les ventes en magasin continueront de croître au cours des cinq prochaines années, alors que les ventes en ligne continuent de progresser.
Points-clés de l’étude
Survolez l'un des segments de la montre pour en savoir plus
Un marché plus vraiment secondaire
D'ici 2030, le marché de la seconde main pourrait représenter 35 milliards de Francs suisses, soit plus de la moitié du marché primaire. Cette croissance devrait être soutenue par les offres en propre des marques, l'expansion des canaux existants et les consommateurs à la recherche de montres à prix réduits et de fin de série.
L’e-commerce se renforce
La part des montres achetées en ligne pourrait grimper à 30 % d'ici 2030, contre environ la moitié actuellement. Bien que 63 % des dirigeants du secteur pensent que les ventes en magasin continueront de s’imposer au cours des cinq prochaines années, les ventes en ligne continuent de croître et près de la moitié des millenials et des jeunes de la génération Z préfèrent les achats en ligne aux achats en magasin.
Le rêve américain
Pour la deuxième année consécutive, les États-Unis sont le marché le plus important pour l'industrie horlogère suisse, représentant la plus grande part des exportations horlogères. La croissance est tirée par un fort appétit pour l’e-commerce, une augmentation du réseau de vente, à la fois en ligne et en magasin, et une affinité croissante pour les montres haut de gamme.
Image de marque ou durabilité ?
Qu'est-ce qui compte le plus ? Les consommateurs sont également répartis entre deux catégories : ceux qui accordent de l’importance à la durabilité et ceux qui ne s’en soucient pas du moment que la montre leur plait, avec une proportion plus faible pour cette catégorie. La génération Y et la génération Z donnent davantage d'importance aux caractéristiques durables d’une montre.
Le règne du rendement
23 % des consommateurs achètent une montre pour investir ou la revendre. Les consommateurs, surtout en Asie, reconnaissent le potentiel de rendement des montres et sont motivés par des prix de revente plus élevés ou une diversification de leur portefeuille. La spéculation est jugée plus importante que la transmission familiale.
Immersion dans le métavers
57 % des marques prévoient de lancer un NFT au cours de la prochaine année, principalement en tant que double numérique, à des fins de certification et d'accessoirisation dans le métavers. Si 40 % des consommateurs s'intéressent aux NFT pour leur potentiel d'investissement, 31 % ne comprennent toujours pas cet actif virtuel.
Un segment féminin en plein essor
Les montres sont une question de goût, pas de genre. Pourtant, 44 % des femmes préfèrent les montres féminines en termes de design et 26 % privilégient les options unisexes. Près de la moitié des marques élargissent leur gamme de modèles pour femmes et un tiers cherchent à leur proposer des tailles adaptées. Les marques voient un bel avenir auprès des acheteuses.
Les montres sont encore à la mode
Posséder une montre est devenu plus important pour un tiers de la génération Y et de la génération Z, et il ne s’agit pas que des montres connectées. Les jeunes consommateurs préfèrent acheter en ligne et ont un penchant pour les pièces d’occasion en raison de leur sensibilité aux prix et à la question de la durabilité. Bonne nouvelle pour l'industrie, les montres sont encore à la mode !
Faits saillants de l'industrie
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Perspectives de croissance géographique
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Les 5 principaux risques pour les 12 prochains mois
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Les 5 priorités commerciales pour les 12 prochains mois
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L’offre et la demande
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Prolifération des montres de seconde main
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L'aspect le plus important de la durabilité
Les prévisions de croissance au niveau mondial diffèrent considérablement. Hong Kong devrait continuer à décliner ou stagner et la Chine est mitigée, 57% prévoyant une croissance et 31% une stagnation. Les perspectives pour le reste de l'Asie sont solides, tout comme pour le Moyen-Orient, tandis que celles de l'Europe sont mitigées. Le tableau est plus optimiste en Amérique du Nord : 26% des répondants s'attendent à une forte croissance et 51% à une croissance moyenne.
La croissance organique et les nouveaux produits sont les principales priorités des marques et des détaillants. L'importance de l'optimisation des canaux de vente et du développement de stratégies omnicanales se maintient. Les fabricants de composants tentent de réduire leurs coûts pour maintenir leurs marges. La capacité de production limitée oblige beaucoup d'entre eux à investir dans une capacité accrue, à moderniser leurs équipements de production et à optimiser les processus.
Une forte demande, une offre restreinte et des défis permanents en matière de chaîne d'approvisionnement ont entraîné des ruptures de stock et des retards pour les montres de luxe. 43% des marques et des détaillants estiment que cette rareté est attrayante car elle augmente la valeur de revente potentielle. Cependant, 57% ont également noté que les clients ont décidé d'opter pour une autre marque en raison des délais d'attente, et 20% des consommateurs l'ont confirmé.
Les performances du marché de la seconde main ont attiré des investisseurs stratégiques et même des spéculateurs, faisant grimper les prix à de nouveaux sommets. Mais les prix de revente ont commencé à baisser. Plus de 70 % des marques considèrent que le marché de la seconde main a une influence positive sur la perception et la valeur des marques et se félicitent de l'effet secondaire qu'il a sur la notoriété et la visibilité de l'industrie horlogère dans son ensemble.
La durabilité signifie beaucoup de choses, selon la personne à qui vous demandez. C'est pourquoi nous avons demandé aux cadres et aux consommateurs quel était l'aspect le plus important de la durabilité. La plupart des dirigeants du secteur considèrent que l'approvisionnement éthique en matériaux et les droits de l'homme sont les aspects les plus importants. Les consommateurs sont d'accord, mais ils mentionnent deux fois plus souvent que les industriels les emballages minimaux ou recyclés.
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Editions précédentes
Etude Deloitte 2021 sur l’industrie horlogère suisse, Adaptation à un monde en mutation Etude Deloitte 2020 sur l’industrie horlogère suisse, La transformation s’accélère Etude Deloitte 2017 sur l’industrie horlogère suisse, Le règne du numérique Etude Deloitte 2016 sur l’industrie horlogère suisse, Contre vents et marées Etude Deloitte 2015 sur l’industrie horlogère suisse, Des temps incertains Etude Deloitte 2014 sur l’industrie horlogère suisse, Les temps changent Etude Deloitte 2013 sur l’industrie horlogère suisse, Défis et opportunités du secteur