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Etudes et publications

Reconnecting for profit

Les stratégies de bénéfices durables dans la gestion de patrimoine

Le marché mondial de la banque privée et de la gestion de patrimoine a connu une croissance significative ces dernières années, portée par le niveau élevé du prix des actifs.

Avec un rendement des fonds propres après impôts supérieur à 25 % sur plusieurs grands marchés européens, le secteur suscite toujours autant d’intérêt dans une industrie des services financiers en quête de bonnes nouvelles après les récentes turbulences.

Reconnecting for profit synthétise les résultats d’une vaste étude qualitative

Mais au-delà de la seule question de la rentabilité, ce rapport a pour objet de nous demander si les gestionnaires de patrimoine ont fait preuve de sagesse durant la période de croissance, et s’ils ont suffisamment adapté leurs modèles d’entreprise pour aborder les cinq prochaines années en espérant une poursuite de la croissance.

Reconnecting for profit synthétise les résultats d’une vaste étude qualitative reposant sur près de 50 discussions approfondies tenues avec des clients privés et de hauts dirigeants de sociétés de gestion de patrimoine.

Le rapport estime que la résilience des modèles d’entreprise des gestionnaires de patrimoine va être testée sous l’effet de la convergence d’un certain nombre de forces. En particulier, nos recherches suggèrent qu’en poursuivant leurs stratégies de croissance, les gestionnaires de patrimoine se sont coupés d’une bonne partie de leur base de clients et ont perdu le crédit qu’ils avaient auprès d’eux. Le rapport passe en revue les stratégies permettant aux gestionnaires de patrimoine de retrouver le chemin de la rentabilité et présente une succession d’étapes pragmatiques pour opérer une telle transformation.

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