Nos services
Conseil en M&A
La multiplication et la rapidité des défis réglementaires affectant les banques privées suisses ont pour effet de comprimer la rentabilité du secteur, mais également d’accroître toujours plus la taille critique nécessaire à la pérennité commerciale et financière à long terme. Nous observons aujourd’hui que de nombreuses banques privées et sociétés de gestion de fortune suisses cherchent à réaliser des opérations de M&A ou des partenariats stratégiques avec d’autres acteurs du marché, et ce pour renforcer leur capacité à se développer dans un environnement toujours plus complexe.
La multiplication et la rapidité des défis réglementaires affectant les banques privées suisses ont pour effet de comprimer la rentabilité du secteur, mais également d’accroître toujours plus la taille critique nécessaire à la pérennité commerciale et financière à long terme. Nous observons aujourd’hui que de nombreuses banques privées et sociétés de gestion de fortune suisses cherchent à réaliser des opérations de M&A ou des partenariats stratégiques avec d’autres acteurs du marché, et ce pour renforcer leur capacité à se développer dans un environnement toujours plus complexe.
Nos services prévoient:
- L’analyse des options stratégiques ouvertes à votre banque et des alternatives s’offrant aux actionnaires.
- S’agissant d’une cession, la préparation de l’argumentaire de vente, notamment du contenu informationnel et du mémorandum d’information, l’identification des acquéreurs potentiels en Suisse et à l’étranger, l’analyse des données financières, la sélection et l’approche d’investisseurs potentiels, la gestion des procédures de due diligence, la négociation des conditions de la transaction.
- S’agissant d’une acquisition, la planification de votre stratégie d’acquisition, l’analyse du marché et l’identification des opportunités d’acquisition s’inscrivant dans votre stratégie grâce à la mobilisation de notre connaissance approfondie du marché de la banque privée suisse.
- La valorisation et la modélisation financière lors d’une acquisition ou d’une cession.
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