Entretenir la croissance

Mesurer les retours sur investissement de l’innovation dans l'industrie pharmaceutique en 2021

Depuis 2010, nous mesurons la rentabilité des investissements en R&D que les plus grandes entreprises biopharmaceutiques peuvent espérer obtenir pour leurs substances actives en dernier stade de développement. Notre analyse de cette année montre une nette amélioration du taux de rendement interne (TRI) moyen des investissements dans l’innovation pour l'ensemble des groupes pharmaceutiques étudiés. Ce résultat indique que la légère hausse observée l’année dernière s'est maintenue et génère une croissance plus tangible.

Notre dernier rapport examine la rentabilité actuelle des investissements dans la R&D de quinze grandes sociétés biopharmaceutiques, l’impact de la pandémie sur les phases de développement de R&D en 2021, et comment la crise sanitaire a favorisé l’accélération de l’adoption de solutions numériques et a eu un impact sur le TRI. Le secteur est donc aujourd’hui bien placé pour tirer parti de la dynamique et des enseignements de bonnes pratiques afin d’optimiser les processus et de changer fondamentalement le paradigme de la recherche et du développement de médicaments.

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Points-clés de l’étude

La tendance à la hausse se poursuit pour les prévisions de retours sur investissement dans l’innovation

L’année dernière, les premiers changements observés après six années de déclin se sont concrétisés, même s’il n’y a eu qu’une légère embellie (hausse de 1,5 à 2,7). Cette tendance se poursuit : entre 2020 et 2021, les prévisions ont bondi de 2,7 % à 7 % pour l'ensemble du groupe étudié. La figure 1 illustre la courbe de tendance globale du TRI entre 2013 et 2021 de l'ensemble du groupe, laquelle indique que le TRI moyen est revenu à une valeur similaire à celle observée pour la dernière fois en 2014. Sans tenir compte des substances actives contre le COVID-19 approuvées en cas d’urgence, les projections pour le TRI atteignent 3,2 %, ce qui montre que le secteur a amélioré sa productivité de base.

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Le coût de mise sur le marché d’une substance active a diminué au cours des trois dernières années, tandis que les prévisions de pics de ventes augmentent

Pour l'ensemble du groupe étudié, le coût moyen de développement d'une substance active était de 2 006 millions de dollars, résultat qui marque une diminution de 370 millions par rapport à 2020 (mais néanmoins une augmentation de 710 millions par rapport à 2013). Cette baisse enregistrée en 2021 par rapport à 2020 s’explique principalement par l’augmentation globale du nombre de substances actives en phase finale de développement.

Pour l'ensemble du groupe, les prévisions moyennes de pics de ventes par substance active en phase de développement sont passées de 422 millions de dollars en 2020 à 521 millions en 2021. Les variations enregistrées ont également progressé pour l’ensemble de l'échantillon, principalement en raison des prévisions de ventes des vaccins contre le COVID-19.

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Les sources d’innovation sont de plus en plus externes

Dans la continuité de la tendance observée ces dernières années, les sources d’innovation pour les projets en phase avancée de développement de l'ensemble de notre échantillon sont de plus en plus externes. Cette année, les substances actives co-développées en partenariat ont notamment augmenté, passant de 32 % en 2020 à 46 % en 2021, ce qui signifie que près de la moitié des substances en phase finale de développement sont désormais élaborées au moyen de collaborations et de partenariats scientifiques.

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La durée du cycle, pour l'ensemble de l'échantillon, s’est légèrement améliorée, mais reste supérieure aux niveaux enregistrés avant la pandémie

Depuis quelques années, l’augmentation de la durée du cycle constitue un défi permanent pour la productivité de la R&D biopharmaceutique, mais notre analyse de 2021 montre une amélioration, avec une durée de 6,9 ans. Au cours de la période considérée dans le cadre de notre analyse, les perturbations causées par le COVID-19 dans l’activité courante de développement de médicaments ont diminué de façon régulière. Cependant, malgré cette baisse, la durée globale des cycles, pour l'ensemble des groupes étudiés, reste au-dessus des niveaux de 2019, ce qui justifie la nécessité d’optimiser les processus ou de changer fondamentalement le paradigme de développement des médicaments.

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Maintenir la dynamique du changement induite par la pandémie de COVID-19

Faire face aux conséquences de la pandémie a été un défi global et inédit pour l’industrie biopharmaceutique. Si le secteur s’est montré à la hauteur, en réalisant des changements innovants au sein des processus de R&D, il doit à présent réussir à entretenir la dynamique du changement pour préparer l’avenir. L’industrie réussira si elle parvient à tirer des leçons des processus transformateurs mis en œuvre en matière de conception et de déploiement d’essais, des collaborations intersectorielles et de l’adoption de solutions numériques, en vue de maintenir et d'institutionnaliser de nouvelles méthodes de travail pour l’avenir.

Nous avons défini un ensemble de domaines généraux sur lesquels les entreprises devraient concentrer leurs actions pour maintenir la croissance que notre analyse de 2021 a permis d'identifier et créer un avenir plus productif pour la R&D.

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WEBINAR: Productivité de la R&D dans le secteur pharmaceutique

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Regardez notre webinaire de mars 2022, où nous avons discuté des principales conclusions du rapport sur l’innovation pharmaceutique en 2021 avec un panel d’experts.

PODCAST : Entretenir la croissance : mesurer les retours sur investissement de l’innovation dans l'industrie pharmaceutique

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Notre quinzième épisode de la série « Life Sciences Connect » portera sur nos dernières découvertes sur la productivité de la R&D dans l'industrie pharmaceutique.

Accéder aux versions précédentes du rapport

2020: Seeds of change
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2019: Ten years on
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2018: Unlocking R&D productivity
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2017: A new future for R&D
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2016: Balancing the R&D equation
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2015: Transforming R&D returns
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2014: Turning a corner?
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