Nos services
Corporate Finance Advisory
Compte tenu du climat actuel, de nombreuses entreprises ajustent leur portefeuille d’affaires afin de faire face aux défis internes tels que la sous-performance d’actifs connexes et aux développements extérieurs à l'instar des changements réglementaires. Par ailleurs, de nombreux entrepreneurs font face à des difficultés de succession et envisagent la vente de leur entreprise.
Notre équipe de professionnels spécialisés est à même de vous fournir des conseils sur mesure en matière d’acquisitions ou de ventes d’entreprises et de projets de levée de capitaux afin d’assurer votre prospérité future.
Notre équipe de Corporate Finance Advisory se compose de professionnels disposant d’une connaissance approfondie en finance d’entreprise, basés à Zurich et Genève. Nos experts collaborent étroitement avec le monde des affaires suisse et les spécialistes issus du réseau mondial de Deloitte. Dès lors, nous développons une réflexion à l’échelle mondiale tout en agissant à l’échelon local afin de vous offrir une solution personnalisée et adaptée à votre situation en matière de fusions et d’acquisitions ou de financement.
Notre expérience nous permet de proposer des conseils indépendants de la plus haute qualité qui vous donnent l’appui nécessaire pour finaliser une transaction avec succès:
Conseils à la vente dans des contextes de planification de succession, de scissions, de ventes d’actifs, etc.
- Analyse d’informations financières, opérationnelles et d'autres informations d'entreprise, préparation des documents de vente et identification d’acquéreurs potentiels ;
- Présentation d’opportunités pour les acquéreurs potentiels et compilation d’offres indicatives ;
- Sélection d’acquéreurs potentiels, coordination des due diligences et compilation d’offres fermes ; et
- Assistance lors de la négociation des aspects financiers du contrat de vente avec les conseillers juridiques du vendeur.
Conseils à l’achat lors de transactions de consolidation ou de transactions de transformation d’entreprise
- Développement d’une stratégie d’acquisition, définition d’un profil cible et identification de cibles potentielles d’acquisition ;
- Approche des entreprises cibles sélectionnées ;
- Appui relatif aux questions d’évaluation et de financement (dette/fonds propres) ;
- Coordination du processus de due diligences ; et
- Assistance lors de la négociation des aspects financiers du contrat d’achat avec les conseillers juridiques de l’acheteur.
Levée de capitaux
- Conseil stratégique prodigué quant aux objectifs de financement ;
- Analyse des structures de capital possibles ;
- Préparation des documents nécessaires en matière de marketing et de vente ;
- Présentation de l’opportunité à des investisseurs et des bailleurs de fonds potentiels ; et
- Assistance lors de la négociation des propositions des investisseurs et des bailleurs de fonds et la finalisation des conditions générales.
