2019 Family Office Trends

Aperçu

Les avancées technologiques et les perturbations des marchés, l'instabilité à l'échelle mondiale et les autres évolutions politiques redéfinissent les possibilités de toutes les entreprises, tant en termes d'opportunités que de menaces. Pour les family offices, ces évolutions les obligent à revoir leurs objectifs et les stratégies qui leur permettront au mieux d'atteindre ces objectifs, qu'ils soient actuels ou futurs.

Au cours de notre colloque Family office 2018, plus de 75 dirigeants de family offices se sont réunis pour discuter de l'avenir des family offices et des moyens de s'y préparer au mieux.

Notre rapport 2019 Family Office Trends constitue un condensé de nos réflexions depuis l'événement ainsi que de nos observations d'ordre plus général quant aux commentaires émanant de nos family offices et de notre réseau international d'experts en la matière. Le rapport présente certaines des idées développées au cours de la journée ainsi que les résultats de l'étude réalisée auprès de nos délégués, notamment les casse-têtes auxquels les family offices sont confrontés, les tendances émergentes en matière de family office et nos recommandations pour 2019.

Nos principales conclusions

Les préoccupations des family offices

• Changement générationnel – La question de l'éducation et de la motivation de la prochaine génération est, après la gestion efficace des entreprises familiales, le principal enjeu stratégique des dirigeants de family offices britanniques, alors que pour leurs homologues européens cette question est encore plus importante que la gestion de l'entreprise familiale.
• Professionnalisation du family office – Les dirigeants de family offices, en particulier ceux qui gèrent des family offices importants ou plus complexes, reconnaissent de plus en plus la nécessité d'avoir des compétences spécialisées et une expertise dans des domaines spécifiques, notamment dans le domaine de l'informatique et des ressources humaines.
• Priorités concurrentes et frontières floues – Dans un environnement où la norme consiste à avoir plusieurs centres de pouvoir et de prises de décision, les dirigeants de family offices sont préoccupés par les risques de problématiques de gouvernance et d'efficacité de la communication, en particulier lorsque les intérêts des entreprises familiales sont répartis dans plusieurs pays ou s'articulent autour de marques mondialement reconnues.
• Mobilité internationale La rapidité des changements combinée aux tensions politiques dans certains pays conduisent les entreprises familiales et les familles elles-mêmes à réfléchir à nouveau à l'endroit le plus propice à leur implantation.
• Technologie – La technologie et l'influence qu'elle a sur tous les aspects de la vie et des affaires constitue également une préoccupation majeure pour les dirigeants de family offices. En particulier, se tenir informé et maintenir son niveau de sécurité.

Regarder vers l'avenir

Tendances émergentes dans les family offices

• Recrutement, rétention et récompense – Former la bonne équipe pour atteindre les objectifs de la famille, tout en s'appuyant sur une expertise spécialisée en matière de recrutement et de rémunération.
• Audit externe et assurance – Faire une analyse comparative des performances et des actifs et s'assurer que les systèmes et structures sont adaptés pour protéger la famille et ses actifs.
• Succession de dirigeant de family office – Planifier efficacement la succession du dirigeant du family office pour réduire au minimum les perturbations et la perte de mémoire institutionnelle.
• Immobilier – Comprendre les changements à venir qui affecteront les investissements immobiliers commerciaux, par exemple les nouvelles règles fiscales qui entreront en vigueur huit jours seulement après le Brexit.
• Fiscalité offshore et transparence – Examiner les structures actuelles, en particulier celles qui sont complexes et qui couvrent plusieurs pays, afin de s'assurer qu'elles sont adaptées au nouvel environnement fiscal international et que les obligations en matière de conformité sont respectées.
• Adaptation au changement – Planification d'urgence dans le climat politique et économique actuel.
• Co-investissement – Former le partenariat idéal avec un capital privé ou d'autres family offices afin de contourner les méthodes traditionnelles d'investissement et d'investir directement, en particulier dans les secteurs de l'hôtellerie, de l'immobilier et de l'entreprenariat.