德勤发布最新电信行业洞察 

出版日期：2018年8月30日

德勤今日发布最新一期电信行业洞察报告《通晓尖峰新锐，助力互联攀升》（下称“报告”），对中国三大电信运营商的运营和财务数据进行了深入剖析，归纳了中国电信行业的未来增长点和发展趋势，同时也提出未来将对电信行业构成重大影响的三大信息技术趋势——人工智能、智慧城市和智慧审计。最后，德勤专家针对与电信行业相关的最新政策和法规，分别从财务、监管和税务各领域提出了精辟独到的专业建议与洞察。

报告显示，随着电信行业竞争的不断加剧，三大运营商一方面继续在4G市场开展激烈的竞争，另一方面正积极拓展固网宽带市场。据工信部数据，2018年上半年电信行业固定通信业务收入同比增长超10%，在电信业务收入中约占三成；移动通信业务收入同比增长仅1.8%，占电信业务收入逾七成。德勤中国电信行业主管合伙人林国恩表示:“移动通信业务增速明显放缓，固定通信业务收入持续保持双位数的增长，这主要是由于三大运营商相继推出并大力推广不限流量套餐，并在价格上给予用户更多优惠。同时可以看到，三大运营商竞争的主阵地正从4G业务扩展到宽带业务，固定数据及互联网业务收入已连续两个季度实现超过7%的增长。德勤预计，下半年的主要增长点依然在固定通信业务上。”

自2017年上半年起，移动用户流量消费猛增；进入2018年，随着三大运营商大力推广不限流量套餐，移动用户流量呈爆发式增长，截至今年6月，人均月度流量消费（DOU）达4.24G，是去年同期的2.7倍，这主要得益于4G用户的快速增长，从而促进了移动数据流量增速的大幅提升。林国恩表示：“随着4G的普及和5G的到来，未来几年移动流量规模依然能够保持较高增幅。同时，随着移动流量规模的爆发式增长，运营商所面对的移动流量使用量和收益的‘剪刀差’效应也愈发明显，三大运营商均需要积极探索增效、增益的产品模式及运营模式。”

宽带市场方面，在“宽带中国”的政策引导下，2018年光缆线路长度保持较快增长。今年1-6月，全国新建光缆线路276万公里，光缆线路总长度超4,000万公里，同比增长18.1%。此外，光纤宽带网络亦在加速建设，截至今年6月，光纤端口占比达86.3%，互联网宽带接入端口超8亿个，同比增长12.6%。德勤认为，光缆的普及以及光纤接入数量的快色增长为运营商提升服务质量及扩充服务内容打下了良好的基础，固网服务收入在短期内还会进一步增长。

此外，鉴于全球电信市场移动用户的饱和，全球电信运营商为了抢占竞争优势将向新的领域聚力发力。另外，2018年开始，包括国内外运营商都在积极发展5G技术，其中部分运营商已经计划在2018年年底在部分服务区域内提供5G试商用的服务。未来5G的技术和业务将成为运营商的主要竞争方向，而运营商在5G上的发展速度也可能决定未来的收入和盈利增长。

同时，报告亦就三大技术趋势分析了它们对电信行业的关键影响：

• 人工智能 – 基于运营商“云、管、端”和大数据应用等方面的优势，运营商将成为人工智能商业化产业链中重要的一环，主要承担三种角色。首先，运营商是AI技术的使用者，AI技术的有效落地有望提高运营商运营效率、拉升成本效益、升级客户体验。其次，运营商是AI产业的核心驱动者，可借助AI平台推动产业内的应用和服务创新，持续拓宽自身业务部署范围，着力提升运营商的自身生产力。此外，运营商也是AI服务的提供者，主要体现在业务与产品创新、营销服务等方面。智能语音助手现已成为较多运营商首要的切入领域，旨在让客户更好地管理服务，优化工作与生活。德勤认为，人工智能已经成为运营商发力数字化新业务的着力点，但能否推动AI技术的有效落地将成为运营商差异化竞争优势构筑的关键。
• 智慧城市 – 当前全球已启动或在建的智慧城市达1000余个，中国以500个试点城市居于首位。作为最大的智慧城市实施国，中国的后续成长空间广阔。尽管发展态势良好，智慧城市建设仍然面临如战略目标不明、运营模式不佳等问题。为了解决这一系列问题，城市规划者需要以数据开放融合共享、发展绿色经济、网络空间安全防护为主要目标，实现城市协调可持续发展。早期的智慧城市数据受制于物联网平台连接状况的限制，呈割裂状态。随着物联网平台相互连接，系统间的数据将实现联通。开放数据将打破数据孤立，并在数据间产生协同效应，有助于形成智能化系统生态圈。此外，当前数据安全防御为被动型防御，随着人工智能等新一代技术在信息安全领域的应用，数据安全防御将从被动转为更高效、迅速的主动型防御，形成对安全防御技术与管理的持续性监管。
• 智慧审计 – 随着国家提速降费等各项措施逐步贯彻，电信行业市场竞争日趋激烈，新产品、新模式层出不穷，业务发展的同时也带来了各类运营风险，内部审计部门除了需要完成传统合规导向型审计外，更需要为企业管理层提供管理导向的审计建议。基于规则的数据审计方法被大量应用的同时亦存在诸多问题，如大数据处理能力不足、执行自动化水平不足以及智能应用缺乏。德勤与运营商合作打造的全新智慧审计生态体系，从业务风险特征出发，通过数据建模方法识别风险场景及数据来源，设计数据分析指标，支撑风险预警。截止目前，智慧审计相关技术已在电信行业多个项目中进行应用，取得了良好效果。