德勤发布最新电信行业洞察 – 通晓尖峰新锐，助力互联攀升

出版日期：2017年6月30日

德勤今日发布最新一期电信行业洞察报告《通晓尖峰新锐，助力互联攀升》（下称“报告”），对中国三大电信运营商的运营和财务数据进行了深入剖析，归纳了中国电信行业的未来增长点和发展趋势。此外，报告亦提出未来将对电信行业构成重大影响的三大技术趋势——未来汽车、5G和网络攻击。最后，德勤专家也针对与电信行业相关的最新政策和法规，分别从风险管理、审计和税务各领域提出了精辟独到的专业洞察与建议。

数据显示，目前移动电话用户在电话用户总数中的占比几乎占了百分之九十，其中4G用户总数占移动电话用户总数逾六成，较2016年年底提高近五个百分点。针对中国三大电信运营商——中国移动、中国联通和中国电信——的运营和财务表现而言，三家运营商移动通信业务收入总额已占全部电信业务收入七成以上；固网服务和移动服务收入均录得百分之五以上的同比增长。由此可见，电信业务收入结构继续向互联网接入和移动流量业务倾斜。

德勤中国电信行业领导合伙人林国恩认为: “移动服务收入的高速增长，主要来自流量业务收入及周边移动应用服务收入的持续增长。随着用户消费习惯的改变，电信运营商均在其运营战略中强化互联网+、流量经营等概念，并积极开拓物联网、云计算和大数据等创新业务，以进一步提升并优化其客户服务领域，满足迅速变化的广大客户需求。长远而言，我们预计电信运营商的收入将继续保持稳健增长。”

宽带市场方面，市场竞争同样激烈。中国移动在2015年底进入宽带接入服务市场，凭借其强大的移动用户市场优势，以较低的价格和“移动+固网”产品所带来的协同效应，实现了市场份额的快速增长。2017年以来，中国移动的有线宽带用户净增长远超中国联通和中国电信。虽然中国电信在有线宽带用户数目上依然占有优势，但是中国移动在宽带市场的快速增长，已经对中国电信造成一定的压力。与此同时，中国联通也发布“光宽带+”战略，力推百兆宽带，提升其宽带服务质量以吸引更多客户，争取更大的市场份额。

德勤认为，在“宽带中国”的政策引导下，三大运营商持续不断地完善宽大基础建设，通过“光进铜退”，大力建设“光网城市”。2016年全年全国新建光缆线路共554万公里，总长度超越3,000万公里，同比增长逾两成。在2017年继续大幅增加。林国恩表示：“光缆的普及以及光纤接入端口数量的快速增长，为电信运营商提升服务质量及扩充服务内容奠定了良好基础。”同时，报告亦就三大技术趋势分析它们对电信行业的关键影响：

• 未来汽车 – 德勤认为，汽车行业生态圈的变革将惠及包括电信运营商、基础建设供应商和设备供应商在内的完整电信行业价值链。交通运输业为了支持更好的移动体验而逐渐在广度和整合水平上提升，连接技术更是不断迈进。因此，众多新的应用场景可能会要求实现更加高速优质且实时的互动操作和使用体验。因此，德勤建议电信企业应继续投资网络和技能的提升，同时亦须时刻关注潜在的行业变革风向，无人驾驶的社会普及度、技术革新、法律法规等，以便灵活应对外部变化，有效调整战略规划。假如电信公司的开发能力可以全方位满足这些需求，他们将会走在助力汽车领域未来发展的最前沿。

• 第五代蜂窝网络 (5G) – 德勤全球预测， 5G网络的部署将于年内出现重大、切实的举措，相关技术构建单元在部分市场已经就位。德勤相信，全球各地800家运营商当中，可能会有数十家运营商在2017年主动参与5G服务的试验、开发，以及某些情况下的商业部署，相关发展步伐与前几年相比已有所加速。目前，中国的5G无线技术已完成第一阶段试验，相关网络关键技术的主要性能亦已完成，并计划在明年公布首个版本的5G标准。根据中国5G推进组在去年11月公布的5G网络商用时间表，最快将于2020年正式推出商用5G网络。目前，中国三大运营行亦已根据自身需求，提出了5G推进日程表，积极布局5G网络。

• 网络攻击风险 – 对电信行业而言，除了网速快、便捷、多元等服务质量需求，网络安全乃是其取得用户信任的关键之一。《网络安全法》于6月1日正式实施，有关新规定从国家法律层面明确了企业在网络安全保护方面的责任和义务，阐述了公司数据和个人信息保护的要求，同时强调违规企业的责任和处罚措施，这无疑将对公司网络安全和数据保护带来不少挑战。德勤风险咨询网络安全研究报告显示，网络安全事件影响过程可持续五年，除了一些较为明显的财务影响，例如资金损失、法律诉讼、监管处罚和增加技术投资等，另外还有七类“隐形”成本，包括业务运营中断；客户流失/吸纳新客户成本增加；合同收入及附加价值损失；品牌受损，商标贬值；商誉受损增加融资成本；知识产权受损；以及潜在网络安全保险费用。德勤建议，企业高管应提高认知网络风险、应对风险、管理绩效的能力，进一步提升企业网络风险管理的成熟度。

林国恩总结道，纵观以上各种技术趋势，在致力于超越其核心业务以获取相邻和转型机会价值的同时，电信企业将会在陌生的细分市场或业务方面遭遇诸多阻碍。通过构建市场合作关系和跨行业结盟，积极拓展服务组合，向这些领域纵深发展，同时还可以通过连接和内容交付来实现核心产品的飞跃。若电信企业能够在相关领域拓展品牌认可度，在此大前提下，这些合作关系或许能够最终转化为企业资源或技能提升的动力。