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德勤中国助力京东集团发售20亿美元可转换优先票据
发布日期：2024年5月24日
值此京东集团（NASDAQ:JD，港币柜台股份代号：9618，人民币柜台股份代号：89618）在纳斯达克成功上市十周年之际，德勤中国成功助力京东集团发售本金总额17.5亿美元的2029年到期可转换优先票据，且投资人提前行使超额配售权（绿鞋计划），发行规模扩大了2.5亿美元，总融资规模达到20亿美元。本次发行是中概股有史以来第二大可转债发行，也是自2021年全球加息周期启动后，中概股票息最低的可转债发行。
客户概况
京东集团是一家领先的以供应链为基础的技术与服务企业。京东集团于2016年入选《财富》世界500强企业，2023年《财富》世界500强位居第52位，连续八年上榜并蝉联国内零售行业首位，并位居2023年中华全国工商联中国民营企业榜单(按净收入计)的榜首。2023年度，京东集团净收入为10,847亿元人民币，收入规模连续两年超过1万亿元人民币大关，成为中国最大的零售集团及中国最大的民营企业(按照2022年度净收入计)，还是中国唯一一家收入过万亿元人民币的民营企业。
德勤角色
德勤中国于2019年6月开始担任京东集团的审计师，以高质量、高效率的专业服务能力，有力地支持和帮助京东集团及旗下控股参股公司完成了多项重大资本市场交易，包括2020年6月协助京东集团在香港联合交易所(“联交所”)作第二上市，并协助达达完成在美国纳斯达克首发上市；2020年12月协助京东健康完成在香港联交所首发上市；2021年5月协助京东物流完成在香港联交所首发上市；2021年6月协助爱回收完成在美国纳斯达克首发上市。
在帮助京东集团及下属企业完成资本市场上市的同时，德勤中国亦协助京东集团发展债券资本市场融资，京东集团于2020年1月完成10亿美元无担保优先票据的发行。
京东集团可转换优先票据发售项目启动后，德勤中国迅速组建了专业服务团队。在项目执行过程中，德勤服务团队凭借对客户业务的深刻理解以及过硬的专业知识和经验，与多家知名投资银行、律师事务所精诚合作，成功助力京东集团完成这一重大资本交易。
这一重要交易的完成标志着京东集团在国际资本市场上的又一次成功融资，同时也凸显了德勤以专业服务能力助力中国大型企业高质量发展及德勤在全球金融服务领域的领先地位。
德勤中国祝贺京东集团此次交易圆满成功，并将始终如一秉持高质量的专业服务水平，以卓越的综合服务能力支持客户的高质量发展。
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