德勤协助中国电信于上交所主板上市

德勤中国成功协助其战略客户中国电信股份有限公司（“中国电信”）（股票代码： 601728.SH，00728.HK）于2021年8月20日在上海证券交易所（“上交所”）主板挂牌上市，截至目前，这是上交所主板近十年来首发融资规模最大的项目，也是A股历史上首发融资规模前十大的上市公司之一。

中国电信本次在A股市场公开发售规模约为104亿股，融资总额约471亿元人民币，若超额配售选择权全额行使，公开发售规模约为120亿股，融资总额约达542亿元人民币。

中国电信的本次发行于A股资本市场缔造了多项纪录：

• 以募集资金计算*，截至目前，为上交所主板近十年来最大的IPO，并于A股资本市场历史融资额排名中位列前十之一；
• 以募集资金计算*，为今年迄今为止全球规模最大的IPO；
• 上交所主板首家引入超额配售选择权的非金融企业。

*募集资金的计算未包含超额配售选择权行使带来的融资金额。

上市项目情况介绍

中国电信在2021年3月9日正式宣布启动A股上市发行工作，德勤中国立刻组建了包括审计及鉴证业务团队、专业技术支持团队及风险咨询业务团队在内的多元化专业服务项目组，并启动相关工作。

项目组以丰富的行业经验和卓越的服务品质为中国电信提供了高质量的专业服务，并在各中介机构精诚合作和共同努力下，成功协助中国电信于2021年7月底获得中国证券监督管理委员会的发行核准批文，并于2021年8月20日顺利登陆上交所主板市场。

关于客户

中国电信是一家大型全业务综合智能信息服务运营商，深耕客户需求及应用场景，实施“云改数转”战略，以5G和云为核心打造云网融合的新型信息基础设施和运营支撑体系，致力于为个人、家庭和政企客户提供综合智能信息服务。

• 在个人通信及信息化服务方面，截至2020年12月31日，中国电信的移动用户规模达到3.51亿户，净增用户数连续三年行业领先，其中5G套餐用户达到8,650万户，渗透率达到24.6%，位居行业第一；
• 在家庭通信及信息化服务方面，截至2020年12月31日，中国电信宽带用户规模达到1.59亿户，用户规模稳健增长；中国电信天翼高清用户达到1.16亿户、全屋WiFi用户达到3,889万户、天翼看家用户达到884万户，智慧家庭业务快速增长，渗透率持续提升；
• 在政企通信及信息化服务方面，天翼云在全球运营商公有云IaaS中排名第一，收入规模在国内运营商中排名第一，是国内最大的IDC服务提供商。

资料来源：中国电信于2021年8月6日发布的《中国电信股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》。

项目背景和意义

中国电信于2002年在香港及美国两地上市。2021年1月，纽约证券交易所启动三家中国电信运营商在美国的存托凭证退市，中国电信于3月公告宣布回归国内资本市场。在A股市场改革力度不断加大、监管水平持续提升、投资群体显著扩大、融资能力不断提升的情况下，中国电信的成功回归无疑证明了A股市场的改革成效和资本吸引力，为未来更多的超大型企业回归A股市场奠定了基础。

德勤中国谨此热烈祝贺中国电信在上交所主板成功挂牌上市。德勤中国将一如既往的以高质量的专业服务，协助更多客户在竞争日趋激烈和复杂的商业环境中稳占先机。

请大家密切留意更多令人振奋的客户上市消息！