德勤中国协助铁建REIT募集上市

德勤中国今天成功协助国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金（“铁建REIT”，基金代码：508008.SH）在上海证券交易所（“上交所”）挂牌上市交易。这是国内西部地区首单基础设施公募REITs，是特大型综合建设集团中国铁建的首单REITs, 也是德勤中国完成的首支以经营权为基础资产的REITs。

继2021年首批9单基础设施公募REITs中的张江REIT和蛇口产园后，在成功协助铁建REIT上市后，进一步巩固了德勤中国在基础设施公募REITs领域专业服务机构的领先地位。

铁建REIT的募集基金份额总额为5亿份，最终认购价格为每份9.586元人民币。铁建REIT的发行上市，将丰富基础设施公募REITs的资产覆盖区域，盘活基础设施存量资产、扩大有效投资，实现基础设施投资项目循环可持续发展。

关于客户

国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金由国金基金管理有限公司依照相关法律法规的规定以及基金合同，并经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）于2022年6月6日以证监许可【2022】1165号文核准注册募集。国金基金管理有限公司担任基金管理人，招商银行股份有限公司为基金托管人。

铁建REIT以中国铁建所属重庆铁发遂渝高速公路有限公司持有的重庆至遂宁高速公路BOT项目重庆段（“渝遂高速”）为基础资产。渝遂高速是重庆市公路网架构中的主要通道，也是连接成渝两大城市的第二条高速公路通道，对于推进国家西部大开发战略、加快成渝地区双城经济圈建设具有重要意义。

关于我们的项目服务团队

在募集上市过程中，德勤中国为铁建REIT提供了基础设施项目历史财务报表审计、基金可供分配金额测算表审核等专业服务，并在整个过程中提供了会计处理方案咨询、会计处理问题反馈等增值服务。

铁建REIT专业服务团队由德勤中国审计及鉴证合伙人马燕梅和史啸及审计及鉴证经理韩颖领导，并得到了资本市场服务部华北区中国内地专业技术主管合伙人丛晓红和专业技术合伙人刘虓、专业技术经理沈晗的大力支持与技术指导。

德勤中国作为铁建REIT的核心服务机构，全程深度参与了整个项目的募集上市过程，积累了丰富的项目经验。在项目实施过程中，德勤中国的项目服务团队深度参与国家发改委、中国证监会、财政部、上交所组织的与REITs相关的研究讨论，并就相关问题贡献专业意见与实务操作建议，得到了各方的肯定。

德勤中国专业服务团队以严谨专注的态度、开放的思维、丰富的行业经验、卓越的专业技术和勤勉的风格，与基础设施原始权益人和项目相关中介机构一道克服了项目申报发行过程中的诸多困难，顺利完成了申报发行工作，得到了中国铁建及其他相关中介机构的一致认可。

铁建REIT的成功上市，是德勤中国建筑行业专业服务团队协助中国基建企业完成的又一项资本市场运作，展现了德勤在基础设施领域投、融、建、管全链条的综合服务能力，德勤将继续积极参与国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的一系列举措。

德勤中国热烈祝贺铁建REIT在上交所成功挂牌上市。德勤中国将一如既往的以高质量的专业服务，协助更多客户在竞争日趋激烈和复杂的商业环境中稳占先机。