德勤中国协助张江REIT及蛇口产园募集上市

德勤中国今天成功协助华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金（“张江REIT” ，基金代码：508000.SH）及博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金（“蛇口产园” ，基金代码：180101.SZ）分别在上海证券交易所（“上交所”）及深圳证券交易所（“深交所”）挂牌上市交易。此乃中国内地首批公开募集挂牌上市的基础设施公募证券投资基金(REITs)中的两只，也是德勤中国在内地市场完成上市的首两只相关的REITs。

张江REIT的募集基金份额总额为5亿份，公开募集的净认购资金额为14.95亿元（人民币，下同）。蛇口产园的募集基金份额总额为9亿份，公开募集的净认购资金额为20.79亿元。

包括张江REIT及蛇口产园在内，首批共有9单基础设施证券投资基金（“基础设施公募REITs”）于今天上市，标志着中国内地基础设施公募REITs试点的落地，对有效盘活存量资产、拓展权益融资渠道、优化资源配置具有重要意义，对整个中国内地资本市场也具有良好的创新引领及示范效应，有助于增强资本市场服务实体经济的质效。

张江REIT和蛇口产园的成功募集上市创造了中国内地资本市场的两项"第一"：

• 历史上首批公开募集及上市交易的基础设施公募REITs，实现了中国内地基础设施公募REITs从无到有的跨越；
• 上海市首批及深圳市首批基础设施公募REITs，引领了长三角及大湾区发展中的金融产品创新。

关于客户

华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金系由华安基金管理有限公司依照相关法律法规的规定以及基金合同，并经中国证监会于2021年5月17日以证监许可[2021]1670号文核准注册募集。华安基金管理有限公司担任基金管理人，招商银行股份有限公司担任基金托管人。张江REIT持有的基础设施项目张江光大园位于中国上海自由贸易试验区盛夏路500弄，地处张江高科技园区核心地带。

而博时招商产业园区封闭式基础设施证券投资基金则系由博时基金管理有限公司依照相关法律法规的规定以及基金合同，并经中国证监会于2021年5月17日以证监许可[2021]1664号文核准注册募集。博时基金管理有限公司担任基金管理人，招商银行股份有限公司担任基金托管人。蛇口产园持有的基础设施项目万融大厦及万海大厦位于深圳蛇口工业区的蛇口网谷产业园。
 

德勤项目服务团队

在张江REIT及蛇口产园的募集上市过程中，德勤中国为张江REIT及蛇口产园提供了基础设施项目历史财务报表审计、基金可供分配金额测算表审核、基金验资等专业服务。

张江REIT专业服务团队由德勤中国房地产行业审计及鉴证业务主管合伙人倪敏、审计及鉴证经理李蝶菲领导，并得到了专业技术合伙人杨梁、专业技术合伙人刘世清及德勤中国房地产行业税务与法律业务主管合伙人陈振国、税务与法律合伙人陈骏、税务与法律高级经理陈佳慧的大力支持。

而蛇口产园专业服务团队由德勤中国审计及鉴证主管合伙人吴汪斌、审计及鉴证高级经理谢潇潇、审计及鉴证经理刘亚华领导，并得到了专业技术合伙人俞善敖、专业技术高级经理谢宁及税务与法律合伙人李枫、税务与法律经理肖珩的大力支持。

德勤中国作为张江REIT及蛇口产园的核心服务机构，深度参与了张江REIT及蛇口产园整个募集上市过程，积累了宝贵的项目经验。在项目实施过程中，德勤中国的多名项目合伙人及专业技术合伙人积极参与到包括中国证监会、财政部、上交所、深交所在内的监管机构及国家发改委等审批机构组织的关于基础设施公募REITs的相关指引、可供分配金额测算表的列报、主要会计问题等的研究讨论中，为首批基础设施公募REITs募集发行中相关问题的解决贡献了德勤中国的智慧。

基础设施公募REITs作为中国内地资本市场的一项全新金融产品，募集上市过程中的相关指引及可借鉴参考的过往案例十分有限，但德勤中国的专业服务团队齐心协力，以丰富的专业知识及行业经验、严谨的工作态度、勤勉尽责的履职能力，与其他相关中介机构一道克服了募集上市过程中遇到的诸多困难，高效率高质量地完成了张江REIT及蛇口产园的募集上市过程的相关工作，得到张江集团、招商蛇口及其他相关中介机构的高度肯定。

德勤中国将一如既往地通过高质量的专业服务能力，协助更多基金管理人及原始权益人成功发行基础设施公募REITs，在日益复杂和竞争日趋激烈的商业环境中稳占先机，并进一步强化德勤中国在基础设施公募REITs募集发行相关服务领域的行业领先地位。德勤中国也期待能够凭借自身丰富的专业服务经验及国际化视野，为进一步推动中国内地资产市场中金融产品创新及多元化作出贡献。

请大家密切留意更多令人振奋的客户上市消息！