德勤成功协助国货航在深交所主板上市

德勤中国成功协助中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”，股票代码：001391.SZ）于2024年12月30日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）主板成功上市。

国货航是2024年A股融资规模最大的IPO，同时新股发行数量及网上发行数量也居于首位。

国货航本次公开发售规模为13.21亿股，融资总额超过30亿元人民币，若超额配售选择权得以全额行使，公开发售规模将为15.19亿股，融资总额将可达到约35亿元人民币。

（左起）德勤中国审计与鉴证高级审计员边梓腾、周星、高级经理牛爽、审计与鉴证全国主管合伙人利佩珍、合伙人陆京泽、郭静、高级经理赵妍、高级经理康俊萌、高级审计员周文文，及经理黄经纬出席国货航在深交所的上市仪式

客户概况

国货航是中国唯一载国旗飞行的货运航空公司，深度服务国家战略。

国货航拥有1支20余架包括波音747、777、空客330在内的中远程货机机队，并依托国航系900余架客机机队腹舱资源的充足运力保障，航线网络覆盖国内外主要货源地及国际发达地区，拥有丰富的航线和航权资源。

此外，国货航是首批获得快递业务经营许可、国内首家跨越北大西洋空域飞行、中国内地首家使用可持续航空燃料商业飞行的货运航空公司。

德勤角色

国货航作为主板全面注册制实施后首批过渡项目，其上市是国企混合所有制改革的成功实践。

德勤自国货航混合所有制改革阶段即提供专业服务，凭借丰富的行业与资本市场实务经验、与监管机构的高效沟通及迅速的反馈机制，为国货航历时逾三年的IPO进程保驾护航，过程中经历了严格的监管审核、多轮加期等诸多挑战。德勤团队通过提前规划、质量复核及技术复核前置，精准把控监管重点，协助国货航IPO进程有条不紊、高效推进。

本项目的圆满成功不仅展现了德勤在大型国企改革及A股IPO服务中的专业技术水平和实力，更体现了我们始终如一的高质量服务标准与专业精神。

德勤中国谨此热烈祝贺国货航在深交所主板成功挂牌上市，并将一如既往的以高质量的专业服务，协助更多客户在竞争日趋激烈和复杂的商业环境中稳占先机。