德勤中国成功协助天图投资于香港联交所上市

德勤中国成功协助深圳市天图投资管理股份有限公司（“天图投资”，股票代码：01973.HK）于2023年10月6日在香港联合交易所（“联交所”）成功上市。天图投资为首家在“新三板+H股”两地挂牌的创投机构，也是首家成功于香港上市的中国内地私募股权机构。

天图投资本次公开发行1.73亿股，每股发行价为6.50港元，融资总额达约11.26亿港元。

(从左起)德勤中国风险咨询总监冯永翘、天图投资财务副总监黄华丽、德勤中国审计及鉴证合伙人孙维琦、天图投资董事长王永华、天图投资董事冯卫东、德勤中国审计及鉴证合伙人兼资本市场服务部华东区香港上市业务主管合伙人谢明辉、德勤中国专业技术部合伙人兼联交所上市委员会成员李俊豪和德勤中国风险咨询合伙人冯文珊一同出席了天图投资在香港交易所举行的上市仪式。

客户概况

天图投资是一家专注于推动中国消费品牌和公司发展的领先私募股权投资者及基金管理人。从2015年12月31日至2022年12月31日，天图投资的资产管理规模以19.5%的年复合增长率增长。截至2023年3月31日，天图投资的资产管理规模为255亿元人民币，累计投资共222家投资组合公司，包括周黑鸭、中国飞鹤、奈雪的茶、百果园、万物新生、小红书、茶颜悦色、快看漫画、WonderLab、三顿半咖啡、八马茶叶、鲍师傅、BeBeBus、飞算科技、德州扒鸡、卓正医疗、宝宝馋了、闪送、锅圈食汇、爱果乐、江小白、兰、SmallRig、VSPO、艺画开天、优诺中国、左点和自如等多家知名消费企业。

根据灼识咨询的统计，自2020年至2022年，天图投资在中国消费行业的投资项目数量在所有私募股权投资者中排名第三，仅次于腾讯投资和红杉中国；同期，在所有专注于消费的私募股权企业中排名第一。

资料来源：天图投资于2023年9月25日刊载的招股章程

德勤角色

在天图投资IPO项目启动后，德勤快速地建立了一支多元化专业服务项目团队，团队包括来自审计及鉴证部的资本市场服务部、金融服务业、内控、估值及税务的专家。

在上市进程中，德勤秉承 “业精于勤”的高质量服务理念，在天图投资上市各个阶段的申报工作中贯彻德勤始终如一的专业服务精神，与各中介机构精诚合作，与中国证券监督委员会国际部、中国基金业协会、香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会等监管机构积极沟通，最终顺利完成审批过程，协助天图投资登陆香港资本市场。

德勤谨此热烈祝贺天图投资在香港联交所挂牌上市，并将一如既往地以高质量的专业服务，协助更多客户在竞争日趋激烈和复杂的商业环境中稳占先机。