德勤中国联合中免集团发布2023年中免会员白皮书

德勤中国与中免集团合作，联合发布了《2023中免会员白皮书》（以下简称“白皮书”）。白皮书结合当前免税政策、全球和中国的经济发展情况以及居民消费趋势，深入分析了免税行业的发展格局与未来趋势，并立足于2022-2023年中免集团真实免税消费数据，洞察探索中国免税消费者与免税消费品类的发展趋势，展望中国免税市场未来发展态势。

序

当前，中国正在经历由生活方式、家庭结构和人口代际变化影响下的新一轮消费结构变革。个性化国潮消费，尤其是国潮香化产品的消费增长，推动国货崛起；三线及以下城市的居民正在进一步消费升级；奢侈品及配饰市场个性化、小众需求消费的结构化调整；线上渠道提升会员注册、消费的便捷性，线下渠道持续丰富消费体验等，这些新的消费变革带来了多元化的市场竞争。

从中国免税消费者角度来看，受益于免税政策宽松和出境游复苏的双重利好，近两年中免集团的用户和会员规模及活跃率均保持增长态势。其中，经济较发达城市会员占比高，三线及以下城市会员增速快，免税消费下沉明显。新增中免会员呈现年轻化趋势，并且倾向于消费多元化免税产品。不同渠道消费分化明显，线上会员倾向入门级消费，线下会员倾向于高质量的大额消费来满足悦己需求。

通过分析中免会员的年龄段、城市分布、兴趣爱好和消费观念的差异，白皮书将中免会员拆分成不同标签群体，如美妆达人、独立女性、时尚精英等12类人群画像，进一步洞察不同免税消费群体的购物需求，品质化、国产化、独特化成为消费重点。

从中国免税消费品类的发展趋势角度来看，当前中免集团的免税商品分为香化、奢侈品及配饰、腕表及珠宝、酒水和食品及百货五大类，成功汇集了超过1400个国内外知名品牌，几乎涵盖了市场上所有主流的国际美妆和高端时尚品。近年来，为了更好地适应消费者需求，中免集团还积极寻求与新兴品牌的合作机会。

2024年作为消费促进年，促消费政策持续释放激励，促进消费增长。免税市场与大消费环境是紧密相关的。尽管居民消费正在发生结构性变化，但在一系列国家政策的引导下，依托于居民出游意愿的增强和“悦己消费”等消费观念加速影响人们的消费意愿，免税市场作为各类消费品的集合地，存在更大的群聚效应和更优的价格，免税市场的机遇仍然蕴藏在其中。

白皮书中四个主题的重点发现：

一、全球免税市场发展格局分析

白皮书显示，在全球范围内免税市场规模在过去几年保持增长态势，2022-2027年的复合平均增长率可达8%，全球免税市场规模和增速持续增长。中免集团2020-2022年连续三年排名全球免税及旅游零售商首位。

目前欧洲、北美、以及亚太地区是免税旅游零售最为活跃的市场，主要参与者包括中国的中免集团，韩国的乐天免税、新罗免税和新世界免税，瑞士的Avolta（原Dufry）免税集团，法国的Lagardère、香港DFS集团，德国的Heinemann，美国的Duty Free Americas等。

从市场规模来看，2023年中国超过韩国，成为全球最大的免税市场。从消费者需求来看，中国消费者一直都是全球免税店消费的主力军。当前国家政策进一步引导高端消费回流，或将影响全球免税行业格局。

二、中免集团消费者洞察

白皮书表明，受益于离岛免税政策和出境游复苏的双重利好，近两年中免集团的用户和会员规模均保持高速增长。这些增长动力推动了各年龄段消费者的增加，并提升了中免品牌的知名度。从群体分析来看，免税消费用户数量持续上升，会员呈现年轻化趋势，以29-33岁年龄段最为活跃；整体消费呈下沉趋势，三线及以下地区会员增长迅速，且其高价值会员的比重超过总体的三分之一。从消费分析来看，男性高等级会员展现消费潜力，占高等级活跃会员比重逐年提高；不同渠道消费分化明显，线上会员倾向于入门级消费，线下会员倾向于大额消费；日常补货成为会员消费的主要动机，提振免税消费还需多渠道影响用户心智。从价值分析来看，高价值会员消费贵价商品的热情不减，潜力会员价值有待深挖；会员画像精细描绘用户需求，品质化、国产化、独特化成为消费重点。中免集团通过有效的会员战略和市场定位，在不同地区和消费群体中实现了增长，并有望继续扩大市场份额，提升品牌影响力。

三、中国免税消费品类趋势分析

白皮书指出，当前中免集团的免税商品分为香化、奢侈品及配饰、腕表及珠宝、酒水和食品及百货五大类，成功汇集了超过1400个国内外知名品牌，几乎涵盖了市场上所有主流的国际美妆和高端时尚品。近年来，为了更好地适应消费者需求，中免集团还积极寻求与新兴品牌的合作机会。数据显示，2023年香化品类销售额占据中免集团免税销售额的一半以上，奢侈品及配饰和腕表及珠宝品类的销售金额和消费人次较2022年有明显增长，并且商品客单价远高于其他品类。市场趋势显示，消费者倾向于选择以保值能力著称的品牌，奢侈品及配饰和腕表及珠宝产品市场潜力较高，有望成为未来免税市场发展的主力。

四、中国免税消费品类趋势分析

白皮书指出，当前居民消费正在经历结构性变化，但免税市场的机遇仍然蕴藏在其中。随着消费进一步回归理性，具备“质价比”优势的免税市场逐渐显现出竞争优势；家庭结构小型化发展使得消费者更关注内容需求和享受生活；各年龄阶层的需求分化促进消费者注重个性化商品和高品质服务体验。

目前，首发、风格化的奢侈品及配饰受到追捧；下沉市场年轻消费者成为小众奢侈品的主力军；无性别高端腕表及珠宝品牌占据各线城市中青年消费者的心智；个性化和国潮也助力了国货香化的崛起；高线城市成熟男和女性兴趣品酒圈层崛起；高线城市的银发群体引领和追求“乐活”风潮。针对这些不同兴趣圈层及品类趋势，免税从业者应及时洞察市场趋势、积极面对市场变化、灵活调整产品及服务策略。

最后，数智化将成为推动免税零售行业发展的关键因素。为了更好的获取、理解和服务好消费者，越来越多的企业开启数智化转型。伴随着消费者对购物体验的要求日益提高，购物已远超出传统的买卖范畴，变成了一种集游览、体验和文化享受于一体的消费方式。在此背景下，免税零售企业正在积极升级业态，打造特色购物环境，丰富商品文化体验，同时通过数智化手段扩大营销推广、便捷支付、提货、物流方面的用户体验，将自身的免税购物地打造成真正吸引人的旅游目的地。

如欲了解更多，请查阅下载《2023中免会员白皮书》报告。