2022年中国汽车市场展望

新冠疫情仍然是汽车市场增长面临的最大不确定性因素。疫情的延续及动态清零的防疫政策将继续对宏观经济和居民消费的全面恢复形成一定抑制，供应链的瓶颈也有望延续。不过宽松货币的政策预期、针对中小企业的减税补贴计划都有望对冲疫情给经济和居民消费信心带去的潜在负面影响。此外，原材料、芯片等核心零部件的供应约束也将随着下半年新增产能的释放得到有效缓解。

展望2022年，供需两侧将形成合力共同驱动汽车销量的稳步上行，预计全年汽车销量将实现3%的增长。撇开短期的产销波动，中国汽车消费中长期韧性十足，并且将开启新的增长曲线。

首先从供给侧看，市场可供选择的智能电动等新车型显著增加，迎合不同细分市场和目标人群的差异需求。其次，主机厂在三电技术、智能座舱、高级别辅助驾驶等新兴领域建立起系统级能力和生态体系，并且加快核心技术（包括高比能动力电池、800V高压平台、大算力车规芯片、激光雷达等）的投产和规模化，促进汽车的技术范式升级，全面提升智电汽车产品对消费者的吸引力。

从需求端看，增换购将引领中国汽车消费的结构性增长。2021年增换购需求超过首购成为中国汽车销量的主要增量来源，并且同低端市场（A00级车）和中高端市场（B级以上）的双双增长均有极强的关联度。此外，经过近几年的市场培育，消费者对车辆新兴技术及其带来的使用价值的接受度和认可度有明显提升，这不仅体现在爆发的新能源车销量，也体现在持续攀升的高级别辅助驾驶软件安装率上。根据德勤2022年全球汽车消费者调查¹，40%有购车意向的中国消费者考虑购买节能和新能源汽车，超过70%的受访车主愿意为电动车支付比同级别燃油车更高的溢价；近七成消费者愿意为拥有高阶自动驾驶汽车和安全类功能支付超过2500元，其中近两成消费者愿意为自动驾驶功能支付超过1万元。

新能源汽车：跨越临界点，开启1-100高成长

新能源汽车产业在跨越10%的渗透率节点后，也将正式从0-1走向1-100，进入由市场驱动的高成长阶段。中国新能源汽车渗透率从0增长到5%用了近十年，但从5%到完成10%的突破，再增长到13%却仅用了一年时间。展望2022年，尽管补贴进一步退坡，且将于年底正式退出，但中国新能源汽车市场正全面过渡到由需求驱动的高成长阶段，并在产品数量和竞争力、总拥车成本、消费者偏好和态度、基础设施就绪度等四个关键驱动因素上对销量形成强有力的支撑。

德勤管理咨询中国合伙人 刘晓明

智能电动趋势下，车企重塑研发体系

新能源智能网联汽车已是全球汽车行业的重点趋势之一。新能源汽车，尤其是纯电动汽车面对的不仅仅是动力系统的更新换代，更进一步重塑了汽车产品的结构设计，使整车的结构设计变得相对简化，组装的零件数量大幅减少，为设计和制造更加标准化的产品提供了可能。这也是为什么滑动底盘技术最近能够快速发展的原因之一。

新能源与智能网联技术的发展，亦深刻影响着车企的研发体系，包括研发定位、研发模式、研发基础设施，以及研发管理体系。

• 对于研发定位，领先车企正在将研发目标从”功能满足”向”体验卓越”进行转变，加速朝软件定义汽车方向发展。
• 对于研发模式，数字化技术作为智能网联技术的核心，已经被广泛应用于研发业务过程的各个环节，从虚拟仿真到在环测试，从自动化标定到虚拟试验场。未来的研发模式将是线下实体开发与线上虚拟开发的有机结合，研发元宇宙模式将成为未来智能网联汽车的主要研发模式，这一模式将会大大加快研发进程，尤其是虚拟开发环节的迭代速度。
• 对于研发基础设施来说，未来研发定位的实现、产品运营，以及研发模式，都需要强大的数据支持，而以云技术为代表的基础设施是领先车企实现这些目标的核心要素之一，并且还要有与之相匹配的工具链，尤其是软件开发工具链、AI技术开发工具链等。如何获得适合企业自身发展的工具链是摆在每个车企，尤其是传统车企面前的一个迫切课题。
• 对于研发管理体系来讲，领先车企迫切需要针对新的研发定位、新的研发模式、新的研发基础设施有针对性的引入新的管理体系，从而将新技术与新管理体系融合起来，充分发挥新技术的优势，支撑企业打造新商业模式，穿越行业变革周期，成为全新汽车行业的卓越领导者。

德勤管理咨询中国合伙人 周小良

汽车供应链逐步过渡到稳健恢复期

在过去一年，中国汽车供应链在经历了缺芯和原料价格上涨等冲击后，将在2022年逐步过渡到稳健恢复期，为全面反弹迈入新常态做准备。在逆全球化与新冠疫情两大外部因素持续影响下，2022汽车行业供应链将呈现出三大主要趋势：

• 供应本土化：车企将进一步提升供应链整体风险管理能力，加紧供应源控制并构建本土供应链的完整性

• 运营精益化：通过数字化智能化的手段，实现供应链的成本下降与效益提升，精益化供应链运营及布局

• 产业内部结构优化：加速行业内结构调整，扩充新兴产能，清理落后产能
  

整车企业作为联接上下游的核心，应继续发挥“链主”作用，积极深化上下游协同，提高整体供应链可视度；同时采取主动计划和监控供应风险，加强对供应商的支持以确保尽快恢复健康的产业链生态。展望未来，汽车企业应通过构建能力导向型战略供应网络、数字化赋能、协同共赢，打造“刚柔并济”的未来供应链，以应对新常态下的市场竞争。

德勤管理咨询中国合伙人 牟嘉文

汽车新零售变革进入深水区

汽车作为低频高价、重体验和服务的消费品类，决定了其新零售的定义和向新零售转型的路径均呈现出不同于其他行业的特点。汽车新零售不仅仅是围绕消费者体验为中心、以数据化为核心驱动力提升优化现有渠道，与此同时，汽车新零售还是对未来销售业态的创新和商业模式的再造。

汽车新零售在2022年必将延续变革的趋势，主要体现在四个方面：第一、以消费者体验为核心，包括更多直营的渠道、门店选址越来越贴近消费者；主机厂不再单纯卖车，而是将触角延伸至生命周期各阶段，并且改变以产品为中心的单向逻辑，重新设计零售流程。第二、“中心化”的零售体系，主要体现在主机厂走向前台，横向上拓展其服务边界，创建同消费者的直接触点；纵向上跳过经销商，加强对流量/线索入口的控制，提升线索识别、分析和转化的能力。第三、数字化的零售流程，表面上指4S店智能化管理、数据上云，但实则更强调实现各渠道之间的互联互通，建立线上线下一体化的零售体验。第四、开放的全链条生态，具体反应在主机厂走出封闭体系，积极利用互联网渠道的触达能力、软硬件基础设施服务，挖掘传统营销网络以外的购买力。

德勤管理咨询中国合伙人 惠亮

汽车金融前景向好，探路电车残值管理

中国汽车金融市场整体受到了来自汽车销量增长放缓造成的一定压力，厂商系的主机厂金融面临着来自融资租赁公司和银行的冲击。但是相比成熟国家的汽车金融渗透率（新车大于70%），国内即使整体汽车销量增长放缓，金融渗透率仍有上升空间，因此中国的汽车金融市场短期内不会改变到现在为止的增长势头。

另一方面由于行业内竞争逐渐加强，汽车金融的载体除了至今为止的成熟的新油车以外，将会正面面对如何做好迅猛上升的二手车市场以及新能源车市场这些课题。尽管至今为止由于二手车、新能源车存在一些残值评估、保值率低等难点而不愿被涉足，但市场趋势终究无法改变，如何做好这些存在难点的市场会成为差异化竞争的关键点。而由于汽车行业的技术发展以及市场需求的逐渐变化所带来的例如车电分离、出行服务等新趋势，又会进一步对汽车金融本身的传统产品和传统生意模式带来巨大转型压力，从长远来看甚或不能排除带来对行业的颠覆性变化之可能性。

德勤中国风险咨询合伙人 张震

强合规时代，车企需将数据合规和网络安全能力内化

2021年汽车行业进入网络安全和数据合规领域的强合规监管时代，是元年，国内出台的一些列法律法规包括个人信息保护法，数据安全法，汽车数据安全管理规定，加强车联网网络安全和数据安全要求的让大部分车企都应接不暇。2022年国家还会出台新的法规和强制标准，有些靴子会落地，但车企应需要更主动，积极的思考如何构建一种体系化网络安全和数据合规能力，从安全治理，合规和安全管理，合规安全技术等多方面对企业涉及的数字化，大数据，车联网，网联车辆业务实施更高效，及时的安全和数据合规管控。

注：
¹ 从2021年9月到10月，德勤调查了25个国家的26000多名消费者，其中中国的样本容量为1022