一场蓄势待发的商业变革

关于报告

《一场蓄势待发的商业变革》由德勤汽车行业管理咨询服务团队编撰。报告从技术路线选择、产品差异化、销售模式转型、竞争格局和价值链革新方面分析了中国新能源汽车市场发展五大趋势及背后驱动因素，并在此基础上提出三种价值链定位模式及核心能力建设的思考框架，帮助新能源汽车企业厘清思路，明确方向。

核心观点/主要成果

中国新能源汽车市场五大趋势

• 纯电动汽车和燃料电池汽车将共同主导中国新能源汽车市场的发展。纯电动车型将会是乘用车市场的主流产品，混动车型只是过渡。燃料电池汽车将在商用车领域先行发展，短期内难以推广到乘用车市。
• 功能设计成为差异化竞争的关键。在技术快速提升下，续航里程和充电便利性将不再是用户购买的阻碍因素，而智能化、网联化、人性化的功能设计将成为新能源汽车产品差异化竞争的关键。
• 新零售转型（包括试水直销模式）是行业发展的大势所趋，是必然的和不可逆的。寻找用户体验和成本效率的最佳平衡点是转型成功的关键。传统汽车厂商的新零售转型将围绕渠道协同与业态创新两个方向发展。
• 多方势力共同竞争。中外品牌、新旧力量、跨界巨头等多方势力间的全面竞争将重塑新能源汽车行业的竞争格局。随着外资、合资以及本土造车新势力的发展加速，2020年后中国新能源市场即将进入全面竞争时代。
• 产业价值链及利润结构调整。新能源汽车将汽车产业价值链向上下游大幅延伸，产业利润结构正在随之改变，上游动力电池和智能科技、下游终端市场用户服务将成为重要利润池。

新能源汽车价值链定位的三种模式及核心能力要求

• 布局全链条的新能源汽车厂商。主要由综合实力非常强的传统汽车厂商和领先的新进入者发展而来。需要建立的核心能力是绝对领先的技术研发能力、产品持续创新力、兼顾体验与效率的流通体系、数据驱动的数字化生态。
• 聚焦终端市场流通、销售与服务的新能源汽车厂商。主要是规模较小、能力单一的造车新势力企业，或是知名渠道商、移动出行公司发展起来的新能源汽车流通服务企业。需要关注的三个核心能力问题是：如何打造差异化的产品与服务全面占领目标用户市场？如何基于用户数据拓展新业务，挖掘新的利润增站点，提升盈利性与可持续发展能力？如何前瞻性地引领行业的新零售变革，打造极致用户体验？
• 专注整车研发采购与生产制造的新能源厂商。这类企业以本土传统汽车厂商为主，也包括新进入的一些整车生产或核心部件生产型企业。成本控制与供应链管控能力将会成为整车厂商最重要的核心能力。

新能源汽车业务战略思考框架。根据价值链定位及核心能力要求，制定适合自身发展的新能源汽车战略，首先要回答的问题是“What”，也就是为用户创造怎样的价值与体验。只有真正解决痛点、满足需求的产品、服务与体验，才能创造价值，赢得市场。其次是解决“How”的问题，即用怎样的业务模式去更高效、低成本地实现价值创造。当然，战略制定从来都没有唯一的或者绝对的答案，德勤希望通过引入框架，帮助新能源汽车厂商建立起思考主线，把握住核心问题。（见图1）