活动
华人家族办公室专业化进程网络研讨会
与您相约9月3日
*注：本次会议名额有限，遵循先到先得原则。报名成功者将会收到确认邮件，内含Zoom会议参会链接和拨入号码。
会议议程
时间 |
主题 |
主讲嘉宾 |
14:00-14:10 |
致欢迎词 |
德勤亚太区民营企业与私人客户服务总裁周锦昌 |
14:10-14:30 |
家族教育与传承 |
慧谷家族学院联合创始人、总经理李慧玲 |
14:30-15:00 |
中国家族办公室的构建与转型升级，如何走上专业化道路 |
勤理*合伙人陆易 |
15:00-15:30 |
设立家族办公室的离岸地的选择与考虑 |
德勤家族企业咨询/家族办公室亚太区总监陈颖和德勤中国税务高级经理张潇 |
15:30-16:10 |
家族办公室与家族财富跨境架构的适配与考虑 |
德勤家族企业咨询/家族办公室亚太区法律领导合伙人林泽军 |
16:00-16:30 |
互动交流 |
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会议背景
在过去40年中，中国经济及资本市场的高速发展，推动了中国超高净值人士(UHNWIs)人数的急剧增加。大量的财富创造将高净值人士及其家族引向新视界。在家族应对日趋复杂的财富状况的同时，激动人心的机遇与全新的挑战相伴出现。此时，许多家族正考虑一个重要决策，即是否组建家族办公室*——或转型升级现有的家族办公室——以管理家族事务，而非依赖金融机构粗犷式地提供此类服务。
在中国1，无论是法律法规还是相关监管部门，目前均尚未对于 “家族办公室”下定义及进行行业方面的引导。不少中国家族企业的“总裁办公室”或者财务部（有时是财务总监）既处理家族企业的事务，又处理掌门人家族的家务事，类似中国特色的“内嵌式家族办公室”的雏形。然而，如果此类家族办公室不能专门处理家族相关事务、导致“家企”不分、风险隔离不到位、代际沟通障碍等纰漏，将制约了家族传承、企业生存发展及壮大。
为此，德勤家族企业咨询服务团队诚挚邀请您参与将于2021年9月3日举办的网络研讨会，会议邀请到资深家族企业咨询专家与诸位解析在新冠疫情影响下，无论是设立运营家族办公室，还是拓展改革现有家族办公室的服务领域，应如何进行仔细的分析和规划，以便妥善管理、保护和增值家族财富。
如需咨询详细信息，可发送邮件至 pearliu@deloitte.com.cn
注：1 此处中国，仅指中国内地，不含香港、澳门和台湾
嘉宾介绍
周锦昌
德勤全球家族企业服务 总裁
德勤亚太区民营企业与私人客户服务 总裁
周先生拥有30多年的德勤工作经验，他是自改革开放以来德勤中国发展的推动者之一。周先生还担任中国投资协会创业投资专业委员会副会长，并在多个组织中担任中国青年创业家的导师，为中国的高成长企业和初创企业的首席执行官提供专业建议。周先生目前为全球多个超高净值家族提供专业建议和综合服务解决方案。
林泽军
德勤家族企业咨询/家族办公室 亚太区法律领导合伙人
林律师在中国大陆、加拿大和新加坡的律师事务所有二十余年的工作经验，尤其擅长为中国超高净值家族搭建跨境法律架构，助力客户实现资产全球布局。林律师在向超高净值家族提供与财富规划相关的法律服务、协助设立家族信托以及搭建跨境法律架构方面具有丰富经验。近年来，林律师已完成或正在进行的搭建家族信托和跨境法律架构项目共有40多个。
陆易
勤理 *合伙人
陆易律师拥有超过22年的法律和税务专业服务经验，曾为多位高净值客户提供境内外企业/投资架构梳理、重组、家庭财富界定和保卫、传承规划、方案落地等一揽子服务。陆律师荣膺法律传媒集团旗下《亚洲法律领先律师》（2017年）评选的税务领域领先律师。陆易律师现任上海市黄浦区人大代表、黄浦区人大财政经济委员会委员，黄浦区政府投资基金监督委员会专家委员、上海市律师协会财税研究会主任、上海市律师协会资产管理与财务委员会副主任。
陈颖
德勤家族企业咨询/家族办公室亚太区总监
陈颖女士曾担任德勤中国转让定价服务的税务合伙人，她拥有20年相关工作经验。陈女士于2019年7月起调任亚太区，协同来自亚太区及全球专注于服务家族企业及高净值家族成员的德勤核心成员联同互动，为亚太区尤其是中国的家族企业及高净值客户提供一站式的跨国、跨代际的家族传承综合解决方案。
张潇
德勤中国税务及商务咨询高级经理
张潇先生是德勤中国税务及商务咨询高级经理，拥有将近10年的专业服务经验。张潇先生在2017~2019年期间外派至德勤新加坡办公室，专注于为高净值客户提供专业咨询服务。在新加坡办公室工作期间，张潇先生与多家私人银行及信托公司合作，一起为中国高净值人群提供服务。曾为多个中国财富500强客户提供税务咨询服务。所涉及领域包括新加披基金架构（13X/13R/13CA）的搭建，新加披投资移民（GIP）申请及税务居民身份规划，海外家族信托的架构规划，以及共同申报准则（CRS）合规性分析等。
李慧玲
慧谷家族学院联合创始人、总经理
著名媒体人、主持人，北京大学光华管理学院EMBA硕士
曾任北京电视台卡酷少儿频道、湖南卫视与阿里巴巴联合打造的《越淘越开心》等节目主持人。2017年，创办那理学院—专注女性成长，致力于打造“中国女性教育”第一品牌。2019年，以联合创始人身份，出任慧谷家族学院总经理，整合海内外优质教育资源，为家族中的创一代、接班二代、女主人、家族成员，量身打造“女主人课堂”、“家族读书会”、“艺术与慈善”等高品质教育课程。
*勤理（上海勤理律师事务所）是Deloitte Legal全球网络成员
