德勤担任荷兰TKH集团独家卖方财务顾问，协助其成功向上海电气集团出售下属数据电缆公司

交易概要

2019年11月14日，上海电气集团股份有限公司（“上海电气”）与荷兰TKH集团（“TKH集团”）签署股权转让协议，TKH集团将旗下张家港特恩驰电缆有限公司（“张家港特恩驰”）95%的股权转让给上海电气，其余5%由张家港特恩驰的管理层持股。

德勤中国财务咨询服务团队担任TKH集团此次出售交易的独家卖方财务顾问，作为交易的全面管理者，主导了整个交易流程。通过与德勤中国并购交易服务、税务咨询团队的无缝协作，为客户提供了财务顾问服务、卖方协助财务和税务尽职调查等一系列服务。整个约定业务由袁毓东领导的华东区企业并购融资顾问团队总体负责，徐徐、胡佳男、琚沙赫全程参与。卖方协助财务和税务尽职调查服务由王玮、胡晓蕾、王晓洁、李贤、陈欣负责。

交易细节

TKH集团是一家总部位于荷兰的专注于高科技高成长领域的国际控股公司，主要业务包括：电信通讯，建筑解决方案和工业解决方案，拥有分布在荷兰、美国、英国、德国、法国和中国等十多个国家与地区的近一百家子公司。截至2018年年底，TKH集团全球员工达6533人，年营业收入约16亿欧元。张家港特恩驰为TKH集团的全资子公司，是国内领先的数据电缆生产企业，拥有全面的数据电缆产品组合，长期为全球一线结构化布线服务商提供优质的产品与服务。由于TKH集团近期进行战略调整与转型，决定出售该数据线缆生产业务。

上海电气是一家大型综合性装备制造企业，主导产业聚焦新能源与环保设备、高效清洁能源设备、工业装备及现代服务业等四大领域，致力于为客户提供绿色、环保、智能、互联于一体的技术集成和系统解决方案，是中国工业的领导品牌。产品包括火力发电机组（煤电、气电）、核电机组、风力发电设备、输配电设备、环保设备、自动化设备、电梯、轨道交通和机床等。截止2018年年底，上海电气全球员工逾3万人，年营业收入超过1000亿元。

此次出售完成后，TKH集团将加速向全球顶尖高科技制造集团转型，而上海电气将增加数据电缆的生产及组装业务，发挥其与张家港特恩驰各自的优势，推进新市场和新业务拓展，推动上海电气通信电缆业务的快速发展。

德勤担任本次交易的独家卖方顾问，具体服务内容包括设计交易架构、制作准备投资介绍文件、接触并获取投资人反馈、整理数据库、协调尽职调查进程与管理层访谈、制定谈判策略并提供全程谈判支持等。

本次交易的成功不仅证明了德勤财务顾问团队在设计交易结构、预判交易风险并制订针对性谈判策略的能力，管控交易进程以及快速提供解决方案的能力，同时展现了协调和管理各方团队的专业性。

客户满意度

交易双方高度赞扬了德勤团队在本次交易中发挥的重大作用。客户也充分肯定德勤对该项目的认真投入和迅速高效的反馈，以及对客户需求与挑战的深刻理解。本次交易再次展示了德勤中国跨部门及跨服务线的卓越协作服务能力，进一步增强了在服务跨国企业客户项目中的经验与竞争力。德勤赢得了双方的信任并建立了深厚的合作关系，可能在未来为双方提供更多协助。

在过去的两年间，德勤企业并购融资团队成功协助NKT集团（丹麦）、皇家飞利浦集团（荷兰）、ABF集团（英国）、TKH集团（荷兰）出售在华子公司予国内有实力的战略投资者，实现战略转型。德勤团队帮助外资企业退出的骄人成绩，充分体现了德勤团队在帮助跨国企业和中国投资人达成交易的桥梁作用，也展现了德勤在中国与全球范围内卓越的客户及投资人关系网络。