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德勤中国财务咨询协助银团债权人就位于香港九龙地区的顶级住宅项目的重组再融资提供咨询服务,涉及债务金额约120亿港元
发布日期:2023年7月5日
德勤中国财务咨询(“德勤财务咨询”)作为多间银行债权人的财务顾问,协助完成了一家中国顶尖房地产集团(“该集团”)位于香港九龙的高档住宅项目的重组再融资交易。这一项目包含高层公寓楼群和私人别墅,是该集团所持有的最具价值的境外豪华住宅项目,总建筑面积超过60万平方英尺,建成后预计项目货值超过200亿港元。
该集团为中国最大的房地产开发商之一,该集团与其他地产企业同样面临不断高企的债务问题的困扰。在重组再融资完成前,该集团正面临严重的贷款违约风险及流动性危机,造成该住宅项目一度濒临停工,甚至可能成为香港历史上最大的烂尾地产项目之一。德勤财务咨询在2022年成功协助银行债权人对此顶级住宅开发项目完成了重组再融资工作。
德勤财务咨询的价值创造及危机咨询团队(VC&C)在该地产项目的重组再融资过程中发挥了关键作用,通过分析项目估值及财务测算并设计规模高达120亿港元的优先救助融资框架,在复杂的交易谈判中协助各利益相关方交换意见、凝聚共识,从而成功在重组全过程中推动了再融资方案的迅速达成。本次重组再融资交易在2个月的时间内迅速完成,避免了大规模的踩踏性危机的产生,最大程度上保护了该住宅项目的价值。多间银行债权人免受项目流动性危机的影响,成功全额退出了原银团贷款。
中国《商法》杂志将这项卓越的再融资交易评为 "2022年度杰出交易"之一。