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2022年第三季度 亚太地区金融服务监管政策更新
发布日期：2022年11月17日
德勤亚太地区监管策略中心欣然与您分享2022年第三季度亚太地区的重要监管政策更新。
银行业和保险业改革持续推进、审慎监管继续加强：审慎监管法规持续更新。2022年第二季度，澳大利亚审慎监管局发布2022-2023年度监管计划，重点仍是维持金融机构韧性，并计划优化审慎监管框架和增强网络安全韧性。澳大利亚审慎监管局还就一项关于运营风险管理的跨行业审慎监管新标准征求意见。该标准旨在加强金融机构运营风险管理和提升其整体韧性。关于财务应急计划和处置计划的审慎指引亦在征求意见中。该指引旨在确保金融机构为应对潜在的突发颠覆性事件提前做好准备并具备相应的处置能力。
马来西亚就一项技术风险管理监管框架草案征求意见。该框架建议对治理、技术风险管理、技术运营以及网络安全提出要求。该框架将整合入现行网络安全和技术风险指引中。中国大陆正就系统重要性保险公司评估办法征求意见。该办法旨在完善中国大陆保险企业监管框架并建立国内系统重要性保险机构的评估框架。
监管机构和央行积极推行刺激政策支持经济恢复、防控资本市场风险：推动经济复苏仍是各央行和监管机构的关键要务。2022年第二季度，印度尼西亚修订法规，鼓励银行为重点行业提供资金支持，促进经济发展。重点受助子行业增至46个，包括对经济压力适应力强、有助于带动经济增长和支持经济复苏的行业。韩国公布稳定民生措施，通过提供财政补贴以减轻低收入家庭、小商户等弱势群体负担，还推出一项专门针对小企业的财政扶持计划，旨在为其提供资金支持并提升竞争力。
加强监管支付系统、云、先买后付等数字化业务：保障支付系统韧性至关重要，因为支付系统事故有可能对金融系统和/或国民经济稳定造成负面影响。2022年第二季度，香港特区发布关于认可金融机构支付服务稳健实务方法通告，确保金融机构有能力对支付流程实施稳健措施，保证运营韧性。基于信息技术系统故障所致事故的发生情况，稳健实务包括着力预防运营事故、监控和业务持续性计划：（1）预防支付相关运营事故，如在新系统或增强系统正式上线前进行试运行；（2）密切监控支付运营，如组建专门团队负责持续监控；（3）制定稳健的业务持续性计划。印度尼西亚亦出台针对支付服务提供商和支付系统基础设施运营商的支付系统运营新规，旨在协调举措以维持支付系统的稳定性和可靠性。马来西亚发布一系列支付系统指引，包括支付和担保服务治理框架、参与规则、担保服务操作规程和处理要求以及电子资金实时转账与担保系统结算操作规程。
中国大陆
1. 中国银保监会召开偿付能力监管委员会第十五次和第十六次工作会议
2022年第三季度，中国银行保险监督管理委员会（“银保监会”）召开偿付能力监管委员会第十五次和第十六次工作会议，分析了保险业偿付能力和风险状况，研究了2022年一季度和二季度保险公司风险综合评级结果。会议指出保险业运行总体平稳，偿付能力充足率指标保持在合理区间，风险总体可控。
中国银保监会召开偿付能力监管委员会第十五次工作会议
– 2022年7月6日
中国银保监会召开偿付能力监管委员会第十六次工作会议
– 2022年8月31日
2. 保险资产管理公司
2022年8月5日，银保监会发布《保险资产管理公司管理规定》，旨在进一步深化金融供给侧结构性改革，强化保险资产管理公司监管，促进保险资产管理行业高质量发展。银保监会对《保险资产管理公司管理暂行规定》（保监会令〔2004〕2号）进行修订并征求了有关方面和社会公众意见建议，形成了《保险资产管理公司管理规定》（下称《规定》）。《规定》共85条，主要新增公司治理和风险管理专门章节，进一步优化股权结构设计、经营原则及相关要求，增补监管手段和违规约束。
《规定》自2022年9月1日起施行。
3. 理财公司内部控制
2022年8月25日，银保监会在征求公众意见后正式发布《理财公司内部控制管理办法》（下称《办法》）。 《办法》对《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行理财业务监督管理办法》、《商业银行理财子公司管理办法》等法规原则性要求进行细化和补充，与上述制度共同构成理财公司内控管理的根本遵循。
《办法》共六章46条，分别为总则、内部控制职责、内部控制活动、内部控制保障、内部控制监督及附则。
《办法》自2022年8月25日起施行。
4. 信用卡业务规范健康发展
2022年7月7日，银保监会和人民银行发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（下称《通知》）。鉴于中国近年银行业金融机构信用卡业务快速发展，监管机构意识到需贯彻落实新发展理念和切实保护消费者合法权益。通知主要内容如下：
- 规范信用卡息费收取
- 切实加强消费者权益保护；
- 转变粗放发展模式；
- 规范外部合作行为管理；
- 进一步推动信用卡线上服务便利化。
《通知》自2022年7月7日起施行，设置两年过渡期。
中国银保监会、中国人民银行发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》
5. 金融资产投资公司资本管理
为进一步加强金融资产投资公司监管，推动其持续稳健经营，银保监会于2022年7月8日发布《金融资产投资公司资本管理办法（试行）》（下称《试行办法》）。
主要内容包括资本监管要求、风险加权资产的计量方法、并表资本监管范围、资本管理要求以及监管部门职责。
《试行办法》自2022年7月8日起施行。
6. 商业银行互联网贷款业务管理
2022年7月15日，银保监会发布《关于加强商业银行互联网贷款业务管理和提升金融服务质效的通知》（下称《通知》）以进一步规范商业银行互联网贷款业务经营行为，促进互联网贷款业务平稳健康发展。通知细化明确了商业银行贷款管理和自主风控要求，同时鼓励数字化转型，对商业银行提出以下要求：
- 提升金融服务质效；
- 履行贷款管理主体责任；
- 强化信息数据管理；
- 加强贷款资金管理；
- 规范合作业务管理；
- 加强消费者权益保护。
《通知》过渡期设置与《征信业务管理办法》保持一致，即自2022年7月15日起至2023年6月30日。 此外，《商业银行互联网贷款管理暂行办法》过渡期也一并延长。
中国银保监会发布《关于加强商业银行互联网贷款业务管理和提升金融服务质效的通知》
7. 就保险相关管理办法公开征求意见
2022年第三季度，中国银保监会就以下保险监管事项公开征求意见：
a. 保险销售行为
2022年7月19日，银保监会就《保险销售行为管理办法》（下称《办法》）向社会公开征求意见，旨在保护投保人、被保险人、受益人的合法权益，规范保险销售行为，统一保险销售行为监管要求。《办法》包含总则、保险销售前行为管理、保险销售中行为管理、保险销售后行为管理、监督管理、附则。
意见征询于2022年8月19日结束。
中国银保监会发布《保险销售行为管理办法（征求意见稿）》公开征求意见
b. 人身保险产品信息披露
2022年8月2日，中国银保监会就《人身保险产品信息披露管理办法》（下称《办法》）向社会公开征求意见。办法旨在规范人身保险产品信息披露行为，保护投保人、被保险人、受益人的合法权益，促进行业健康可持续发展。《办法》包含：（i）总则；（ii）信息披露主体和披露方式；（iii）信息披露内容和披露时间；（iv）信息披露管理；以及（v）法律责任。
意见征询于2022年8月31日结束。
中国银保监会发布《人身保险产品信息披露管理办法（征求意见稿）》公开征求意见
c. 系统重要性保险公司评估办法
2022年7月8日，中国银保监会就《系统重要性保险公司评估办法》（下称《办法》）向社会公开征求意见。办法旨在完善中国系统重要性金融机构监管框架，建立系统重要性保险公司的评估和认定机制。办法明确了中国系统重要性保险公司的评估范围、评估方法和门槛标准。
意见征询于2022年8月8日结束。
中国银保监会发布《系统重要性保险公司评估办法（征求意见稿）》公开征求意见
8. 2022年年中工作会议
2022年第三季度，银保监会和人民银行召开年中工作会议。主要内容如下：
a. 银保监会2022年年中工作座谈会
银保监会2022年7月25日召开年中工作座谈会，总结上半年工作，分析当前形势，安排下半年重点工作任务。中国银保监会取得以下进展：
- 有力有序防范化解金融风险；
- 提升金融服务实体经济质效；
- 继续深化银行业保险业改革开放。
b. 人民银行召开下半年工作会议
人民银行2022年8月1日召开下半年工作会议，总结各方面工作进展如下：
- 稳健的货币政策实施力度进一步加大；
- 稳经济大盘重点领域得到有效金融支持；
- 宏观审慎政策框架持续健全；
- 一些突出金融风险得到稳妥处置；
- 金融体制机制改革持续深化；
- 金融国际合作向纵深推进；
- 金融服务和金融管理质效提升。
主要工作重点：
- 保持货币信贷平稳适度增长；
- 稳妥化解重点领域风险；
- 完善宏观审慎管理体系；
- 深化金融市场改革；
- 稳步提升人民币国际化水平；
- 深入参与全球金融治理；
- 持续提升金融服务和管理水平。
9. 2022年系统重要性银行名单
2022年9月9日，在根据《系统重要性银行评估办法》完成2022年度中国大陆系统重要性银行评估后，中国人民银行和中国银监会联合发布2022年中国大陆系统重要性银行名单。评估旨在加强宏观审慎管理，强化系统重要性银行监管。
名单认定了19家系统重要性银行，其中国有商业银行6家，股份制商业银行9家，城市商业银行4家。
中国人民银行和中国银保监会发布2022年中国系统重要性银行名单
中国香港
1. 关于个人信贷资料使用的政策修订
2022年7月8日，香港金融管理局（“金管局”）发布《监管政策手册》（“SPM”）经修订单元IC-6“通过信贷资料服务机构共用个人信贷资料”。
金管局通过修订明确了对于从事提供个人信贷业务的认可机构的要求。相关认可机构需尽量全面参与经由信贷数据平台透过多间信贷数据服务机构模式下的信贷数据服务机构共享个人信贷资料。信贷资料平台将由一间独立营运机构运作，平台将于2022年底推出。
2. 洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告
为确保有效推行香港打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动制度以及应对持续演变的风险，香港特区政府2022年7月8日发布《2022 年香港洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告 》（下称《2022年评估报告》）。《 2022年评估报告》概述洗钱及恐怖分子资金筹集风险的最新形势，亦载述自首次评估以来香港出现变化的主要洗钱及恐怖分子资金筹集风险，以及相关应对行动。
《2022年评估报告》指出香港本地银行业继续面对被滥用作洗钱的“高”风险水平。随着新冠疫情下在线商业及金融服务发展步伐加快、科技广泛应用，银行持续面对来自诈骗、贪污及税务罪行的洗钱威胁。
报告发布后，金管局、香港证券及期货事务监察委员会（“香港证监会”）以及香港保险业监管局（“香港保监局”）分别发布通告并称将继续同持牌金融机构密切合作以应对洗钱/恐怖分子资金筹集风险。金管局还宣布来年将会推出进一步措施，以支持创新及合规科技应用，包括推出第二次“反洗钱合规科技实验室”（AMLab）。首次AMLab在2022年7月21日与德勤联合举办。
香港金管局与数码港合作推动反洗钱（AML）合规科技（Regtech）
3. 经修订单元OR-1“业务操作风险管理”
金管局经过征询意见，于2022年7月25日发布经修订单元OR-1“业务操作风险管理”。经修订单元实施巴塞尔银行监管委员会（“巴塞尔委员会”）于 2021年3月发出的《经修订稳健业务操作风险管理原则》，另有巴塞尔委员会《运作稳健性原则》中所注与业务操作风险管理相关的规定。
认可机构须于2024年1月25日或之前落实该经修订单元，第1.5.2段所载有关运作稳健性的范畴，将依循2022年5月31日有关SPM 单元OR-2的通告。
4. 支付服务稳健实务
2022年7月28日，香港金管局发布《支付业务的稳健实务方法》，确保认可机构在支付流程方面维持稳健运营韧性。基于既往事故的发生情况，金管局列明多个支付服务稳健实务方法供认可机构参考。包括：
- 预防支付相关运营事故；
- 密切监控支付运营；
- 实施稳健的业务持续性计划；
- 及时制定应急安排；
- 定期测试以确保认可机构业务持续性计划有效；
- 制定沟通策略以确保同利益相关方就事故有效报告和沟通。
鉴于支付相关业务事故的增加，金管局将加强监管认可机构的支付业务并鼓励认可机构根据所列稳健实务方法开展差距分析并酌情完善。
5. 有关云端运算的指引
随着认可机构通过同第三方云服务提供商的合作，日益增加云端运算的使用，金管局2022年8月31日发布《有关云端运算的指引》，阐述了对该领域的监管期望。该指引基于2021年至2022年期间开展的专题调查结果编制。
指引的主要原则：
a. 治理框架；
b. 持续风险管控；
c. 访问权和其他法定权利的保护；
d. 风险管理能力。
该指引亦是对金管局对其他指引的补充，包括SPM单元SA-2“外判”，单元OR-2“运作稳健性”以及单元TMG-1“科技风险管理的一般原则”。
6. 对“数码港元”的政策立场
2022年9月20日，金管局发表题为《“数码港元”——迈出新一步》的政策文件，阐述了金管局对零售层面央行数码货币（“数码港元”）的政策立场及未来发展方向。此举是“金融科技2025”策略的一部分。
根据两轮市场咨询所获反馈，受访者表示支持“数码港元”项目，并认为“数码港元”具备潜力，能够令支付效率更高，并推动数字经济发展。同时，受访者亦指出，需更加深入探讨隐私保护、法律因素及应用场景等事项。根据反馈意见，金管局宣布将采取三条路径为将来可能推出“数码港元”作准备：
第一条：为推出“数码港元”奠定技术及法律基础。
第二条：与第一条并行，深入研究案例，以及有关“数码港元”的应用、执行及设计事项。
第三条：归纳第一及第二条的阶段性成果，并确定推出“数码港元”的时间表。
7. 针对“先买后付”产品的消费者保护
随着“先买后付”产品日益流行，金管局于2022年9月2日就“先买后付”产品加强消费者保护发布通告，阐述了金管局的期望以及为确保对使用“先买后付”产品消费者的保护所制定的强化措施。通告适用于在以下方面满足“先买后付” 标准的产品：（i）产品特征；以及（ii）命名和/或推广方式。
- 通告述及的主要措施：
- 适当的消费者保护措施；
- 负责的借贷；
- 收费披露；
- 先买后付产品资料概要；
- 退单机制；
- 先买后付产品应用信誉评估；
认可机构应于2022年底前实施通告中的所有措施。金管局还建议认可机构提升员工能力并加强培训以更好的处理客户问询。
中国台湾
1. 法规草案预告
2022年第三季度，台湾金融监督管理委员会（“金管会”）就以下领域法规修正案草案发布预告：
a. 证券发行人募集与发行有价证券
2022年8月2日，金管会发布关于完成修订《证券发行人募集与发行有价证券管理办法》等法规部分条款的预告。为吸引和留住人才，台湾金管会宣布将放宽对企业员工股权激励工具发行时间的限制，提升灵活性并确保及时发行。此外，为落实公司管治，台湾金管会计划修订以下法规：
- 《证券发行人募集与发行有价证券管理办法》
- 《交易所上市和场外上市公司股份回购管理办法》
- 《上市公司年度报告信息披露管理办法》
- 《公开募集说明书与招股说明书信息披露管理办法》
拟对上述法规进行的主要修订：
- 放宽对取得台湾金管会批准的员工激励工具发行时间的限制；
- 使员工激励工具发行考量因素和审核方法规范化；
- 加强员工激励工具信息披露。
关于完成修订《证券发行人募集与发行有价证券管理办法》等法规部分条款、将发布修正案的预告
b. 证券交易法
2022年8月16日，金管会发布关于《证券交易法》第14-4条、第14-5条及第178条修正案草案的预告。拟定修订包括明确规定对董事提起诉讼，召集股东会议以及董事在代表公司或其本人交易时其代理公司的权力应由审计委员会合议执行。此外，针对审计委员会因正当理由无法履行召集职责时的操作流程应明确符合市场要求。
关于《证券交易法》第14-4条、第14-5条及第178条修正案草案的预告
c. 全权委托投资业务管理规范
2022年8月25日，金管会发布关于《证券投资信托企业及证券投资顾问企业经营全权委托投资业务管理办法》第2条修正案草案的预告。金管会计划将信托企业兼营全权委托投资业务的起点金额由1000万美元上调至1500万美元。此举旨在为信托企业开展托管业务以及公众合理利用资产提供更大空间。
关于《证券投资信托企业及证券投资顾问企业经营全权委托投资业务管理办法》第2条修正案草案的预告
d. 上市公司董事会议事规则
2022年7月18日，金管会宣布修订《上市公司董事会议事规则管理办法》第3条、第7条及第19条。修订旨在对董事长解职程序进行规范化，弘扬公司治理精神。
关于《上市公司董事会议事规则管理办法》第3条、第7条及第19条修正案草案完成、修正案即将发布的预告
e. 上市公司年度报告信息披露以及公开募集说明书和招股说明书信息披露管理办法
2022年8月4日，金管会宣布对关于气候信息披露的《上市公司年度报告信息披露管理办法》第10条以及《公开募集说明书与招股说明书管理办法》第32至39条进行修订。随着全球范围对气候相关信息的日益关注，金管会计划对符合一定条件的公司的气候相关信息披露作出要求。拟行修订内容：
- 修订条款、增加附录；
- 适用对象；
- 缓冲期。
台湾金管会计划修订《上市公司年度报告信息披露管理办法》第10条以及《公开募集说明书与招股说明书管理办法》第32至39条
2. 2021年和2022年普惠金融指标
2022年7月7日，金管会发布《2021年普惠金融指标》结果，旨在提升民众对地区普惠金融发展现状和政策绩效的了解。同时，2022年指标将发生调整，增加三项地区特色指标：“支持多语言服务的自动柜员机比例”、“鼓励银行设立提供双语服务的营业厅”及“针对新移民及女性群体开展金融素养教育活动”。
3. 金融机构2021年金融科技投资
2022年8月18日，金管会发布金融机构金融科技投资调查结果。结果显示2021年台湾本地金融机构共投资158.59亿新台币用于金融科技研发，较2020年减少23.51亿新台币，原因在于2021年对纯网络银行投资增加。然而，金管会预估随着金融机构意识到科技的重要性，2022年金融科技投资将进一步增加。
金管会将继续采取相关举措促进金融科技发展。
