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2019年第四季度 亚太地区金融监管政策更新
德勤亚太地区监管策略中心欣然与您分享2019年第四季度亚太地区重要监管政策更新。
技术和数据仍然是亚太地区监管机构本季度的重点关注领域。日本进行了一次全网安全演习，以保障在2020年奥运会和残奥会期间可充分应对网络安全攻击。
中国香港特别行政区和新加坡监管机构都发布了关于如何负责任地使用人工智能(AI)的重要指导意见。新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)基于之前的指引发布了Veritas框架，帮助金融机构以公平（Fairness）、道德(Ethics)、问责（Accountability）和透明度(Transparency )构成的“FEAT”为准则，评估其人工智能驱动的解决方案。香港金融管理局亦在使用人工智能方面发出指引，并将重点放在高级管理层负责、消费者保护和审核等方面。
马来西亚发布了关于外包服务的指导意见。新规有助于确保银行具备对金融机构的外包活动进行持续有效监督的能力。运营弹性的一个关键点是第三方管理，并可能在未来继续成为一个重要的课题。
澳大利亚和韩国在行为、消费者保护和治理方面都取得了进展。澳大利亚证券与投资委员会(Australian Securities and investment Commission)发布了一份关于非财务风险的重要报告，而韩国消费者保护法案也得到了国家政策委员会(National Policy Committee)的批准。
印度《个人数据隐私法案》(Personal Data Privacy Bill) 迎来一个重要里程碑——获得了联邦内阁的批准，将在本届议会冬季会议上推出。一旦该法案颁布并实施，印度的个人数据和隐私保护将受新法管辖。
整个亚太地区在IBOR过渡方面有持续的进展。日本和中国香港特别行政区的监管机构表示，他们将加强对金融机构IBOR转型的监督。
中国大陆
1. 证监会取消期货公司外资持股比例限制
经国务院批准，中国证券监督管理委员会于2018年8月正式发布《外商投资期货公司管理办法》，符合条件的境外投资者持有境内期货公司股本占比放宽至51%，三年后不再设限。
2. 证券交易所风险基金监管指引
进一步完善证券交易所风险基金的管理机制，提高资金使用效率和管理水平，提高证券交易所风险处置的效率。
3. 商业保理企业监督管理
《关于加强商业保理企业监督管理的通知》为地方政府加强对商业保理企业的事中事后监督提供了指导，主要包括以下六个方面：加强监督管理；稳步推进分类处置；严格控制市场准入；清理现有保理企业，严格控制商业保理企业增量登记，确保企业数量和资质由监管部门管理；加强本地监管责任；并改善营商环境。
4． 融资担保公司监督管理
《关于印发融资担保公司监管补充规定的通知》有助于进一步规范融资担保业务，促进融资担保行业稳定运行，更好地支持普惠金融发展。
5. 商业银行结构性存款业务
为进一步规范商业银行的结构性存款业务，有效防范风险，保护投资者合法权益，中国银保监会制定并发布了《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》，本通知自公布之日起施行。《通知》是针对近期部分商业银行结构性存款业务快速发展中出现的产品运作管理不规范、误导销售、违规展业等问题而发布。
6． 保险公司关联交易管理办法
为了进一步加强保险公司关联交易监管，中国银保监会出台了《保险公司关联交易管理办法》（以下简称”办法“）。《办法》共七章六十四条，旨在从严监管、穿透监管的原则，建立事前、事中、事后全流程的关联交易审查和报告制度。重点监控公司治理不健全机构的关联交易和大额资金运用行为。《办法》要求保险公司提高市场竞争力，控制关联交易的数量和规模，从而达到提高保险公司经营独立性，防止利益输送风险的监管目标。
7. 系统重要性银行评估办法(征求意见稿)
中国银保监会近日发布了《系统重要性银行评估办法(征求意见稿)》，确定了评估目的和范围，识别出中国系统重要性银行，每年发布系统重要性银行名单，根据名单对系统重要性银行进行差异化监管，实施宏观审慎管理、建立特别处置机制。评价方法包括定量评估指标和定性信息。
8. 《商业银行理财子公司净资本管理办法（试行）（征求意见稿）》
《商业银行理财子公司净资本管理办法（试行）（征求意见稿）》旨在加强对商业银行理财子公司的监督管理。该办法以现行的一系列法律、法规为基础，促进商业银行安全、平稳运营，保护投资者的合法权益。
正如新的贷款市场报价利率机制所述，房贷利率下限已有明确规定。如今，新的个人房贷利率应根据最近一个月的贷款市场报价利率确定。例如九月份，针对首次购房者的新个人房贷利率不应低于4.85%（对应8月20日五年期贷款市场报价利率），针对二套房购房者的贷款利率不应低于5.45%（对应五年期贷款市场报价利率上浮60个基点）。根据新的政策规定，各省可依据当地房地产市场的实际情况确定个人房贷利率。总体而言，这一政策允许不同城市自主确定贷款利率，有助于政府未来实施更为因地制宜的政策。新的贷款市场报价利率机制旨在贯彻落实“房子是用来住的、不是用来炒的”原则，保持个人房贷利率的稳定性。
中国香港
1. 可疑的私人基金及全权委托帐户安排或交易（证券及期货事务监察委员会）
香港证券及期货事务监察委员会（SFC）于2019年11月21日发出一份通函，旨在向资产管理公司提供指引，以协助其 (i)考量拟设立的私人基金和全权委托帐户安排或交易是否可疑，及(ii)决定其应否继续被视为可疑的建议安排或交易。本通函的发布背景是SFC在监督资产管理公司的过程中，发现多项涉及私人基金或全权委托帐户的可疑安排和交易，当中有许多安排及交易涉及其他多项预警迹象，而这些预警迹象若综合起来，足以令资产管理公司对这些安排或交易的合法性或适当性产生合理怀疑。
SFC提醒资产管理公司注意可疑交易的迹象，这些交易可能会导致客户或其他实体的不当行为。此外，SFC强调持牌公司的高级管理层的首要责任是确保该机构能够维持适当的操守标准及遵守恰当的程序，持牌公司的高级管理人员负有确保适当的行为标准和遵守适当程序的首要责任。
2. 人工智能及大数据应用
2019年11月，香港金融管理局发出两份有关使用人工智能(AI)和大数据分析(BDA)的重要通告。在《应用人工智能的高层次原则》中，金管局向银行业提供有关应用人工智能的指引。例如，通知强调，董事局及高级管理层需为应用人工智能所导致的结果负责。它还评论了授权机构应确保具备足够的专业知识来设计和开发AI应用程序，确保其具备可审核性，使用高质量数据，有效监管第三方，遵守数据保护规则，并进行定期审查等。
香港金融管理局在授权机构使用大数据分析和人工智能对消费者的保护方面，既借鉴了银行业的反馈，也参考了经合组织的指导原则，制定了保护消费者的方法。金管局列出授权机构应特别关注的四个范畴：管治和问责制；公平性；透明度和信息披露；和数据隐私保护以保护消费者权益。金管局亦欢迎业界在上述原则指引下开发可操作案例。
3. 利率基准改革
香港金融管理局于2019年10月23日发布利率基准改革的最新发展，介绍了金管局将如何检查认可机构筹备由银行同业拆借利率（IBORs）过渡至替代参考利率（ARRs）的工作进度。港元隔夜平均指数(HONIA)已被确定为香港银行同业拆借利率(HIBOR)的替代参考利率 (尽管还没有停止HIBOR的计划)。为了更好地监察转换工作进展，香港金管局将开展定期调查，以收集与IBOR相关的风险敞口信息。
主要市场活动
香港金融管理局于2019年11月发布首期《金融合规科技（Regtech）观察》通讯。金管局将透过该通讯，向香港特别行政区的银行业推广使用监管科技。《监管科技观察》在向香港特别行政区及以外地区收集实际及潜在使用案例，以帮助认证机构采用创新科技加强其风险管理及合规监管。金管局亦欢迎各界人士提供意见或建议，以期实现创办通讯的初衷。
首期通信提供了三个应用场景：
行为生物识别技术：分析用户行为模式的技术，如打字速度、手指位置、打字时的压力水平、用户手持设备的方式等，以此建立一个独特的身份档案，并随着用户的变化而变化。由于这份资料非常难以复制，它可以帮助用户进行身份验证和欺诈检测，同时也限制了凭证填充——当密码和用户名从一个系统被盗用到另一个系统时。
活动日志分析：使用人工智能来持续理解正常的系统或用户活动是如何开展的。这种技术将能够解释不断发展的系统/业务中的变化，并能够发现潜在的异常模式。当前的活动日志分析通常是规则导向的，根据过往所遭受的网络攻击而编写的，通常缺乏检测来自未出现过的威胁的能力。
网络安全日常任务自动化：利用软件机器人学习用户行为，低成本智能完成自动化业务流程。减少了人为错误，节省了员工时间以便去处理更具挑战性的网络安全问题。
2019年11月22日至25日香港金管局反洗钱部在德勤的支持下，举办了首届金融合规科技(Regtech)论坛。此次活动汇聚了香港特别行政区的金融机构，包括同业监管机构、技术专家和香港特别行政区反洗钱/打击资助恐怖主义（AML/CFT）生态系统成员，探讨如何应用技术对我们个人和集体应对AML/CFT工作产生积极影响。该活动包括演讲、专家小组讨论和互动工作坊，旨在帮助和支持所有级别的金融机构采用金融合规科技。
如有疑问或欲了解有关这些更新或其他监管话题，敬请与德勤亚太地区监管策略中心联系。
