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德勤担任飞利浦独家卖方财务顾问,协助其成功出售大中华区净水业务

交易概要

2018年6月29日,广东飞鱼集团旗下德尔玛电器今天宣布与飞利浦签署股权转让协议,飞利浦旗下在大中华区的水净化业务全部转让给德尔玛电器。此外,飞利浦还在水净化业务领域通过独家全球品牌授权,许可德尔玛电器继续使用飞利浦品牌对净水器业务进行市场营销、销售,并提供售后服务。授权期限20年,包括附条件的自动延长期。交易的财务细节不作披露。

签约仪式合影

德勤中国财务咨询服务团队担任飞利浦此次出售交易的独家卖方财务顾问,作为交易的全面管理者,主导了整个交易流程,通过与德勤中国并购交易服务、税务咨询团队的无缝协作,为客户提供了财务顾问服务、卖方协助财务和税务尽职调查及基于税务考量的架构筹划和实施等一系列服务。整个约定业务由袁毓东领导的华东区企业并购融资顾问团队总体负责,李象威、梅自通、裘佳婕、严梦颖全程参与。卖方协助财务和税务尽职调查服务和税务筹划服务由陈播耘、黄震、王琛、严庆乐负责。

飞鱼集团、飞利浦团队、德勤团队和方达律师团队合影

交易细节

飞利浦是一家国际知名的大型跨国集团,业务领域涉及家用电器、电子产品及医疗保健,遍布60多个国家,其品牌拥有超过100多年的历史及良好的消费者声誉。2012年,飞利浦正式成立净水业务,致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案,并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。由于集团近期进行全球战略的调整与转型,飞利浦决定出售旗下大中华区净水业务。

飞鱼集团成立于2011年,总部位于广东顺德,是中国电子商务领域的领先企业。旗下德尔玛电器是快速成长的中国新生代家电品牌,已在短短六年时间内发展成为具备“研产销一体化”运营实力的综合性家电企业。

此次出售完成后,飞利浦将更坚定向全球领先医疗科技企业的战略转型。飞鱼集团通过交易获得飞利浦在净水业务的全球独家品牌授权,扩展自有品牌及产品品类,形成品牌集群的协同效应,并能借助飞利浦的品牌优势加速全球化布局,推动飞利浦品牌净水产品在全球市场的快速增长。

德勤担任本次交易的独家卖方顾问,具体服务内容包括设计交易架构、制作准备投资介绍文件、接触并获取投资人反馈、整理数据库、协调尽职调查进程与管理层访谈、制定谈判策略并提供全程谈判支持等。

本次交易的成功不仅证明了德勤财务顾问团队在设计交易结构、预判交易风险并制订针对性谈判策略的能力,管控交易进程以及快速提供解决方案的能力,同时展现了协调和管理客户内部多个职能部门与外部投资人各方团队的专业性。

 

客户满意度

交易双方高度赞扬了德勤团队在本次交易中发挥的重大作用。客户也充分肯定德勤对该项目的认真投入和迅速高效的反馈,以及对客户需求与挑战的深刻理解。本次交易再次展现了德勤中国跨部门及跨服务线的卓越协作服务能力,进一步增强了在服务跨国企业客户项目中的经验与竞争力,有助于未来拓展与飞利浦及其他跨国企业更多的合作机遇。

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