德勤操刀江西省盐业集团混合所有制改革成功签约

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德勤操刀江西省盐业集团混改成功签约

省级盐企改制落地第一家

交易概要

2015年9月9日,江西省盐业集团公司混合所有制改革增资扩股协议签字仪式在南昌市举行。江盐集团混合所有制改革作为江西省国资混改第一单顺利签约,标志着江盐集团的发展将全面进入一个崭新阶段。同时,也标志着江西省国资系统新一轮国企改革中混改试点迈出了实质性一步,对于江西省国企改革具有重要意义。

德勤财务咨询服务团队担任了江西省盐业集团本次改制的全方位独家财务顾问,提供了包括梳理企业发展战略、设计交易结构、设计骨干员工激励方案、招选投资人、谈判支持等一系列的顾问服务。整个约定业务由袁毓东领导的华东区企业并购融资顾问团队总体负责,王允娟领导的人力资本咨询团队负责制定了骨干员工持股方案。

交易细节

江西省盐业集团公司是江西省国资委监管的国有独资公司。负责食盐、工业盐及盐化产品的生产;盐产品和厨房食材的流通。旗下拥有14家全资子公司、2家控股子公司。集团2014年实现合并营业收入17亿元,实现利润总额8808万元。

为提高企业市场竞争力和国有资产运营效率,江西省盐业集团公司于2014年4月被指定为江西省“混合所有制”改革首家试点企业。江盐集团/国资委以优质经营性资产为主体,通过外部投资人、管理层对公司进行增资扩股,实施混合所有制改制重组。

德勤项目组于2014年9月正式进场开始工作,具体服务内容包括梳理企业发展战略,深度挖掘企业潜力,就员工持股涉及到的问题提供咨询,协助准备报主管机关的员工持股方案,准备投资介绍文件,整理数据库,获取市场/投资人初步反馈,制定交易策略,负责与投资人的沟通谈判,参与项目方案的修订、申报,并就核心问题同主管政府机关沟通。在近半年的时间内,与国内众多财务和行业投资人进行沟通交流。最终引入中国信达资产江西省分公司、厦门国贸投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司、江西省井冈山北汽投资管理有限公司四家投资人成功与江西省国资委达成增资协议,增资金额6.2亿人民币。

江盐集团此次混合所有制改革也是全国省级盐企改制第一家。通过此次改革,江盐集团将进一步完善治理结构,做大做优做强企业,在全国盐行业中率先实现市场化转型,尽快实现全国一流的盐资源综合利用企业、有优势的商贸物流企业发展目标。

作为混合所有制改革的首家试点企业,项目推进中面临许多挑战,例如经营资产范围的确定、行业预期的不确定性、交易结构和交易路径的难点、员工骨干持股计划的创新、投资人退出机制的保障、以及交易协议中与国资监管要求相冲突的条款的协调等。德勤团队充分发挥自身在企业并购领域的行业专精,并积极与客户、国资委、投资人进行沟通协商,寻求最优的解决方案,保障项目的顺利推进。本次项目的成功,将为德勤下一步全面参与推进深化国企混合所有制改革提供宝贵的经验和借鉴。

客户满意度

德勤团队充分发挥自身在企业并购交易中的丰富经验以及对国企改革中关键问题的深入理解,充分发掘企业价值、最大限度进行项目推介、认真筹划实施路径,保证了项目的成功实施。

江西省盐业集团公司及江西省国资委主管领导高度赞扬了德勤团队在本次交易中发挥的重大作用。本次交易进一步提升了德勤在国企改革中的价值和影响力,为后续进一步开拓市场奠定了良好的基础。我们将继续巩固与客户关系,并已经开始探讨下一步合作的机会。

照片:签字仪式
签字仪式现场
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