洞察

走出移动支付的迷宫

运营商如何突破重围

在技术革新以及使用者对安全与快速便捷支付需求的大背景之下,移动支付正在颠覆传统支付产业的格局。2015年初中国央行所发布的2014年支付体系运行总体情况中,移动支付业务达45.24亿笔,金额达22.59 万亿元,同比分别增长170%和134%,移动支付保持超高位增长。而在德勤2014年中国移动终端调研中,超过60%的受访者曾经用手机网购、支付账单、或转账。更有近70%的受访者愿意在商店用手机进行小额支付,说明了消费者对移动支付的需求不容忽视。

(简体中文版)

核心观点/主要成果

移动支付产业目前已形成三大主体,一是金融机构,出于内外部竞争的考虑,发展移动支付业务; 二是运营商,及早布局了移动支付业务抢占市场,设法摆脱当前管道化处境和网络运营效益下降的问题; 三是互联网第三方支付,从互联网端转向移动端为其金融战略布局,而支付闭环的构建更是O2O实现的关键。三大主体经过多年的发展,呈现了金融机构与运营商"先发后至",而互联网第三方支付"后发先至"的现象。基于互联网的第三方支付线上移动支付解决方案受到了市场认可,出现了高速增长态势,不仅从运营商与金融机构抢夺利润和客户,更改变了人们传统的消费模式,向着纵深领域渗透。

尽管互联网第三方支付在线上移动支付上先声夺人,然而现阶段线上支付环境已经基本成熟,因此市场主体下一波焦点将聚焦线下移动支付。线下支付产业链极长,行业分布众多,各方博弈激烈,导致推进缓慢。线下支付各环节的挑战包含了用户习惯培养,商户动力,收单颠覆,资金账户争夺,技术支持整合,可信服务平台完善,创新监管风险,以及国际大厂冲击生态圈等众多因素。参与者须放弃某些既得利益,在优势互补,互利共赢的商业模式之下,方能带动整个产业的发展。

从运营商的角度来看,线上支付已经被支付宝与财付通等巨头所垄断,大规模发展的空间与窗口已经逐渐缩窄。然而在线下支付领域,由于运营商对手机终端的把握力度较强,配合其强大的营销网络,或能有所突破。然而三大瓶颈正制约着运营商的移动支付发展的潜力: 

  1. 移动支付战略各异,然而商业模式趋于同质
  2. 解决方案与用户存在交集落差,加大了与用户的鸿沟
  3. 布局过早,环境不成熟,利益不平衡

面对瓶颈,运营商需尽快寻找突破点,而移动支付未来发展的五大趋势提供了指引:

  1. 线下移动支付产业链将高度整合,随着支付环境改善,着重点将由产业端转移到消费端
  2. 单一行业布局已无法满足用户需求,全行业智能解决方案方能使消费者与商家产生黏性
  3. 移动支付平台未来开发重点将由关注合作方转向侧重消费方,差异化应用与服务将是关键
  4. 线上移动支付将持续集中化,而线下移动支付将呈现拉锯,整体跨界竞争也将更加频繁
  5. 运营商与金融机构由各松散合作转向整合协作模式或将更普遍

为了应对强势的互联网第三方支付公司,运营商的脚步需要加快,一旦互联网第三方支付场景日臻丰富多元化后,用户黏性将提高,平台效应增大,届时运营商将面临边缘化。运营商需迅速掌握趋势,所需思考执行的可由内外两个层面来探讨,也就是"内外兼修"战略。对内有三方面:

  1. 打造以用户为导向的全行业应用场景
  2. 提高用户红利准备长期抗战
  3. 深化与金融机构的优势互补与协作力度

运营商除了提升自身内部能力之外,对外也可考虑透过混合所有制改革以及并购两种方式,引入战略投资者,挖掘移动支付的潜在商业价值来强化移动支付业务,进而提升盈利能力。而为了应对竞争,运营商需要进行多方面的投入,构建持续性核心竞争力。在形成核心竞争力的过程中,运营商将面临四大挑战,包含一站式服务能力建构,营销预算限制,无法价格歧视,以及生态系统建立成本。

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