德勤：技术突破及消费者习惯转变将成为TMT行业未来最大挑战

德勤中国今日发布最新行业年度报告——《2023科技、传媒和电信行业预测》。报告从15个领域进行解读和预测，覆盖了电信、半导体、屏幕与传媒、科技与并购五大类别，深入解析TMT行业发展趋势如何影响全球的企业和消费者。中文版报告在涵盖了英文版报告全部内容的基础上，还特别融入了行业在中国发展的最新动态，在帮助中国企业了解全球发展趋势的同时，通过深挖行业在当前国内外形势中的机遇与挑战，力求向企业、投资人和相关机构提供专业的见解和有效应对的建议。

一、畅享互联——5G独立组网网络开启行业发展新时代

报告预计，全球范围内投资5G独立组网的移动网络运营商数量将会翻番，将从2022年的超过100家增长至2023年底的至少200家。随着近年5G基站建造数量的显著增加，目前我国已建成全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络。 5G网络已覆盖中国所有地级市和县城城区。随着采用独立组网模式的5G商用网络覆盖率越来越高，将对经济增长和行业变革带来深刻影响，成为促进经济社会转型升级的新引擎。

二、焕“芯”未来——半导体企业正利用人工智能和高功率材料打造更优芯片

报告表示，2023年全球半导体企业将投入3亿美元利用内部自有或第三方人工智能工具开展芯片设计，且未来四年这一数字将每年增长20%，到2026年将超过5亿美元。而随着纯电动汽车、消费电子产品快充、高效能太阳能板以及先进军事应用日益普及，德勤全球预测，2023年主要由氮化镓和碳化硅等高功率半导体材料构成的芯片销售总额将达到33亿美元，较2022年增长40%。中国是全球功率半导体最大的需求国，新能源光伏发展有望带动功率半导体需求的进一步提升。报告预计，2023年以碳化硅为代表的第三代半导体将保持快速增长。未来五年中国的功率半导体市场将以4.5%的CAGR持续增长，至2027年有望达到238亿美元。同时，中国将进一步推动抗辐射技术的开发和研究，致力于提升抗辐射芯片的国产化率，逐步走向独立自主。

三、科技赋能——新兴企业边缘计算市场的增长

运算更快、更安全、更便宜的边缘计算服务与产品成为企业投资新对象，引得云技术、电信、设备和平台企业争相竞逐。报告预测，边缘计算的全球企业市场在2023年将增长22%，而同期的企业网络设备支出增长将仅为4%，整体企业IT支出增长将仅为6%。边缘计算市场的这种高速增长一开始或以硬件投入为主，但随着市场的逐步成熟，其方向或将转向软件和服务。报告还显示，中国边缘计算市场规模在2021年已经达427.9亿元，并预计在2025年增长至1987.7亿元，年复合增长率达47%。其中游戏和电竞是我国初具商用规模的边缘计算应用场景，除此之外还有制造业的数字化和自动化、智慧城市和自动驾驶等。

四、气候承诺——助力可持续发展未来

德勤预测，2023年全球科技行业将比非科技行业更加积极地采取气候行动。所谓“积极”指的是相比非科技企业，将有更多科技企业宣布到2030年实现净零排放目标。《德勤2022首席高管可持续发展报告》对全球2,000多名企业高管展开调研，发现科技行业高管已将净零排放视为更加迫切的优先事项：计划到2030年实现净零排放目标的科技行业高管占相较于其他行业高13%，而将该目标延至2030年以后或没有类似规划的科技行业高管占比较其他行业低24%。为响应国家“2060”双碳战略目标，我国一些头部高科技企业均相应提出了各自的“碳中和”计划。与此同时，我国正积极鼓励绿色数据中心的建设，例如2021年7月工信部发布了《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023）》，明确到 2023年底新建大型及以上数据中心PUE（数据中心能源效率）降低到1.3以下。对此中国科技企业也积极响应，通过各种举措提升数据中心能源效率，降低能耗。