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SAAS产业趋势洞察——乘风破浪会有时

历经二十多年的发展,SaaS已经成为全球科技领域最为关注的产业方向之一,当前全球SaaS产业仍处于快速演进发展的过程中,产品和商业模式的不断创新,行业竞争格局及产品应用场景的快速变化调整,都在孕育新的市场机会。德勤中国科技、传媒和电信行业团队推出报告《SAAS产业趋势洞察——乘风破浪会有时》,梳理全球及中国SaaS产业发展历程,通过聚焦产业市场前景、竞争格局以及商业模式,进一步探讨优质SaaS 厂商具备的特点,以及如何选择更好的SaaS产品赛道进行投资,为业内提供有价值的参考。

 

(简体中文版)

全球SaaS产业发展路径

  • 过去十年,全球SaaS产业市场规模增长迅速,年复合增速达到25%,已形成千亿美元市场规模。
  • 全球SaaS产业并购交易日趋活跃,全球SaaS相关企业并购数量由2011年的35笔持续上升至2020年的115笔;而并购交易金额也由2011年约40亿美元大幅上升至2020年约240亿美元,年复合增长率为22%。
  •  发达国家的SaaS产业呈现先通用型后垂直型的发展路径。

 

 

中国SaaS产业演进趋势

  • 尽管中国SaaS行业起步较晚, 但2016年后随着企业对“云”的认知不断提升,对SaaS的接受度不断提高,国内SaaS市场正进入发展快车道。
  • 国内SaaS市场仍较为分散,通用型SaaS的每个环节以及垂直行业型SaaS的每个细分行业均有各自的头部SaaS企业,整体呈现尾部厂商挖掘细分市场需求、腰部厂商探索成长空间、头部厂商努力突破赛道天花板的阶段,但尚未出现市值超过千亿美元的龙头型企业。
  • 对比全球SaaS产业历史同期,我国SaaS产业发展滞后约五年左右,预计未来5-10年将成为国内SaaS市场发展的关键时期。
  • 产业发展的中国特色:
    • 中国仍处在经济发展的关键时期,新冠疫情加速数字化升级,企业整体面临营收增长压力大,更关注业务增长类SaaS应用功能
    • 中国IT基础设施仍有待完善,将呈现IaaS与SaaS建设同步推进的趋势
    • 以“服务”为核心的SaaS商业模式培养,是产业发展的重要前提
    • 云厂商不可避免地在中国SaaS市场扮演重要角色
    • 产品标准化与定制化的平衡,是中国SaaS产业发展的重要路径

 

 

中国SaaS赛道与企业筛选的衡量标准

  • 我们认为好的SaaS厂商需具备两个特点:一是SaaS产品是否为客户创造价值并易于标准化,二是SaaS的应用场景及市场空间是否足够大。
  • 关于如何衡量同一赛道中哪些SaaS企业值得投资,我们认为,可以从SaaS产品组合及目标客群两个维度来综合考虑。我们划分出短期、中期、长期三个增长阶段:
    • 短期发展:以单点需求为切入点,打造差异化明星产品
    • 中期发展:延伸多核心产品矩阵,覆盖多功能或多场景,增强客户粘性
    • 长期发展:基于产品能力打造品牌,或基于平台打造产品生态

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