“【新基建】德勤管理咨询与您聚焦”系列文章

一、新基建大潮中的电信运营商：机遇

新基建：三大领域齐发力

3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，会议强调，要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。“新基建”再次成为舆论关注的核心。

事实上，“新基建”并不是一个新概念。早在2018年12月，中央经济工作会议在北京举行，把5G、人工智能、工业互联网、物联网定义为“新型基础设施建设” 。随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告，此后多个地方的政府工作报告都把 5G 网络建设等作 为了 2020 年的投资重点。

国家发改委4月20日首次明确新型基础设施的范围，国家发改委相关负责人表示，初步研究认为，新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。目前来看，新型基础设施主要包括3个方面内容：

一是信息基础设施。主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。

二是融合基础设施。主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。

三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，比如，重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。

运营商：助力新动能

若将新基建比喻成数字经济的基础设施建设，那么5G（第五代通信技术）当之无愧是“基础”中的基础。5G的高可靠性、超低时延性、广泛覆盖性和大连接性与互联网应用相结合，将成为转型变革的重要催化剂，进一步激发出新的产业、新的业态和新的模式，为工业物联网、人工智能、大数据中心、乃至智慧城市、智慧农业和智慧医疗等领域的发展提供保障。5G基建、大数据中心、人工智能、工业互联网等作为新基建的重要组成部分，为通讯行业上下游的电信运营商、网络设备商、终端商等提供了发展的新机遇。

从运营商角度来说，在国家前期多个政策的号召下，已为新基建按下了“快进键”。在5G网络建设与部署方面，据人民日报统计，截至2020年2月，三大运营商共在全国开通5G基站约15.6万个。根据计划，到今年底，建成的基站数将到达60万个，而累计开通的5G基站数将超过55万个。在加快5G发展方面，三大运营商也分别在大数据中心、人工智能、工业互联网等领域，积极布局。面向公众用户与家庭用户，创新营销服务模式，丰富线上触点，通过应用、终端等积极推动4G用户向5G迁移；面向企业用户，重点聚焦垂直行业，打造示范应用创景，关注5G+工业互联网、新媒体、智慧交通、智慧医疗、智慧教育等领域，加快提升5G、物联网、大数据、人工智能的融合应用能力。
 

二、新基建大潮中的电信运营商：挑战

随着公众通信市场的逐渐饱和，用户大幅增长的时代已经宣告结束，流量业务快速贬值、同质化竞争不断加剧，运营商正在面临多方面的压力和挑战。诸运营商为破局管道化困境纷纷投资发展增值服务，尚未取得稳固的业务优势。2019年，在国务院的推动下携号转网服务落地加速、工信部再提提速降费，运营商之间的竞争持续升温。

面对5G升级，三大运营商投资甚巨。就建设成本而言，5G频点高信号穿透力差，实现良好覆盖需要建设的基站数量是4G的3倍左右。运营成本与4G时代的比较则更为显著，以功耗来看，按照运营商官方的统计5G基站功耗约为4G的3-4倍，加之5G基站的数量规模，意味着5G时代的运维成本成倍增加。

另一方面，虽然5G部署意味着新应用场景的可能，但商业模式及商业价值仍需持续识别和验证。就目前而言，运营商在5G条件下尚未能够脱离管道化困境，杀手级应用尚未出现——物联网目前带来的收益有限、自动驾驶等延时敏感性业务距离成熟市场应用仍需时日。

三、新基建大潮中的电信运营商：变革

全新的战略定位

运营商竞争已同质化，在传统的建设网络覆盖差异化已消失，单单依靠运营赚取超额利润的时代已经过去，电信运营商应自身的资源优势、用户优势、经验优势转换为核心竞争力。在5G生态圈中不仅做价值提供者与价值整合者，更要争做价值放大者。

价值提供者：提供更高效、更便捷、更快速的连接服务。在提供高效的基础服务的同时，为行业客户定制化网络配置，推进私有5G网络，创造管道价值。

价值整合者：协同应用与内容提供商、设备提供商，扩大用户连接规模，推动社会资源流向最需要的地方，间接创造互赢价值。

价值放大者：整合价值网关键角色，成为5G生态圈主导者，通过自有平台撬动大量社会资源，大幅创造价值。

在新基建的政策推动下，电信运营商5G时代电信运营商角色将不断随着趋势演变，提供 5G 设施和连接服务外，结合人工智能、物联网、大数据等技术，将积极融入 5G 赋能下游应用的场景开发中，随着下游应用的成熟再驱动 5G 投资 ，构建商业闭环。

无边界的产品体系

在战略定位的转型基础上，运营商应面向不同的客户群体，基于平台运营，设计核心的服务和产品，实现服务经营、管道经营双融合。深耕垂直行业，为垂直行业提供的应用、服务、方案，将技术融合化、对象多样化、方案个性化和柔性化，共同形成以用户为中心全新、开放、融合的产品体系。面对客户量身定制、与时俱进的多态性需求，运营商努力探索行业规律和客户特点以生态合作推进业务。短期，运营商可基于自己的头部人才、技术、资金、客户平台优势，部署示范性应用，结合各行业样板客户和伙伴打造试点方案，探索业务模式和生态圈结。远期，运营商正打造数据、技术、AI等系列中台，开放强大、灵活、可定制的能力给合作伙伴，规模推广期由伙伴向用户提供商业化应用和服务。

共生的运营体系

从内部运营管理过程而言，运营商需要持续提升运营管理能力和效率，以期获得稳定坚实的管理能力，从而为前台业务发展提供持续的推动力。事实上，随着新兴技术的涌现和逐步成熟，智慧化运营能力已经成为企业转型升级获取高阶竞争优势的关键之一。

以企业级数据管理能力为基础，结合数据应用和执行管控，建立起智能化的领导指挥管理平台，实现指令清晰、系统有序、条块畅达、执行有力，是提升决策力和执行力的有效途径。

在人力资源管理、财务管理、供应链管理等诸多领域，也已经出现了更多的深入结合大数据、人工智能、区块链以及云等新兴技术的创新实践，并在企业管理效益上取得了引人注目的成果。以采购管理领域为例，以互联网化浪潮为契机，企业采购电商化的理念已经逐步引起注意，并有越来越多的企业着手推行。智能采购平台采用线上商城的模式运营企业采购过程，结合交易驱动、扁平化运营、精细化管理、网络化协同等管理措施实施，帮助企业实现了资源获取效益的显著提升。

生态化定位下的能力输出

互联网浪潮在触发企业无边界竞争的同时，也催生了企业间的无边界合作，企业与供应商、客户、合作伙伴已经在持续深入的交互融合过程中建立起了更加紧密的协作生态。以更高的效率实现企业上下游的协作为企业带来可观的效益，与生态伙伴之间的互相融合也成为企业护城河的重要基石。

在企业生态化发展趋势之下，运营商应当持续强化与外部相关方的联动、整合相关方资源，并可以借助运营商深厚的运营管理积淀，考虑逐步开放，向生态伙伴输出各种能力。

在企业信息化、数字化、乃至智慧化的道路上，运营商在诸多行业中一直走在前列，经过多年的沉淀和积累，通信领域的管理中台体系（包括技术平台、数据平台、应用能力等）是企业的宝贵资产，对于运营商而言，从架构、应用、交互等层面积极探索与生态伙伴的合作模式，可能成为未来ICT业务的关键创新方向之一。生态化定位下的能力输出在创造生态共赢局面的同时，也能够为运营商在面对时代挑战的过程中，提供有力的支持。

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