Análisis

Avanzando en la inversión ambiental, social, y de gobierno

Un enfoque holístico para las firmas de administración de inversión

Mensajes Clave 

  • Los activos obligatorios de ESG en los Estados Unidos podrían crecer casi tres veces tan rápido como los activos que no son obligatorios de ESG para comprender para el 2025 la mitad de todas las inversiones profesionalmente administradas.
  • Un estimado de 200 fondos nuevos en los Estados Unidos con una inversión obligatoria de ESG se espera se lancen en los próximos tres años, más que doblar la actividad de los tres años anteriores. 
  • El uso de inteligencia artificial (IA) y datos alternativos les está dando a los administradores de inversión mayores capacidades para descubrir datos materiales de ESG y posiblemente lograr alfa.
  • Las formas de administración de inversión que actúen hoy para hacer la transición desde ofertas aisladas de productos ESG hacia implementación a nivel de la empresa probablemente capturarán un mayor porcentaje de los flujos futuros de activos de ESG. 

El movimiento de la sostenibilidad está creciendo

La conciencia social se ha extendido a través de muchas facetas de la vida, y muchas compañías están haciendo un esfuerzo concertado para alinearse con esos principios. Este esfuerzo probablemente ha contribuido al auge constante en la cobertura de los medios otorgada a las marcas “sostenibles” en los últimos dos años. La evidencia sugiere un crecimiento similar en un deseo que es caracterizado como inversiones “sostenibles” o “socialmente responsables.” A nivel global, el porcentaje de inversionistas tanto minoristas como institucionales que aplican principios ambientales, sociales, y de gobierno [environmental, social, and governance (ESG)] al menos una cuarta parte de sus portafolios saltó desde el 48 por ciento en 2017 hasta en 75 por ciento en 2019.2 Si bien dirigir las inversiones con base en los valores de uno ha estado durante décadas, las discusiones entre los asesores y sus clientes acerca de la inversión en ESG se han convertido en lugar común.

De acuerdo con el DCFS, los administradores de inversión es probable que respondan a esta demanda mediante potencialmente lanzar un récord de 200 nuevos fondos de ESG para el 2023, más del doble que los tres años anteriores. Las firmas pueden capturar una enorme participación de esta creciente asignación de ESG mediante utilizar tecnologías emergentes para incorporar datos de ESG de calidad en el proceso de decisión de inversión, desarrollando producto con objetivos claros de ESG, y acogiendo una cultura orientada-a-ESG a través de la organización para ganar credibilidad con los inversionistas.

Como las tecnologías emergentes, tales como IA, permiten datos de ESG de mejor calidad, se espera que los inversionistas institucionales y minoristas crecientemente demanden que los factores de ESG sean aplicados a un mayor porcentaje de sus portafolios.

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