Transacciones de Compra y Venta

Due Dilligence de Adquisiciones

Las empresas se venden a menudo en un proceso de “subasta” organizada. La ventaja competitiva es vital e influenciada por la capacidad de ofrecer un análisis rápido en torno a temas clave. Los adjudicatarios necesitarán completar el due diligence para confirmar los precios, la financiación e identificar los problemas que requieran una evaluación en el acuerdo de compraventa y el balance de cierre e inicio.

Tenemos una red internacional de profesionales a través de una amplia gama de sectores con basta experiencia en transacciones. Trabajamos junto a usted en cada etapa del proceso de adquisición para brindar soporte en el análisis de los puntos clave que afectan a su oferta.

Nuestro ámbito de trabajo se puede adaptar para satisfacer de la mejor forma sus áreas clave de enfoque y ofrecemos una amplia gama de disciplinas de Due Diligence, incluyendo: Financiera, Impuestos, Laboral y Previsional, Operativa y Tecnológica, Estrategia y Comercial; Integridad y Medio Ambiente y Sostenibilidad.

Asistencia a vendedores

En mercados difíciles y volátiles, la alta dirección, inevitablemente, deberá  revisar sus opciones estratégicas, y uno de ellos puede ser considerar la desinversión. Una vez que se ha tomado esta decisión preliminar, la optimización de los resultados puede ser difícil y requiere mucho tiempo.
Nuestros servicios de asistencia a Vendores se focalizan en brindar un conjunto coordinado de servicios , adaptados a las necesidades de nuestros clientes para complementar las habilidades y los recursos existentes, para hacer frente a los desafíos que enfrentan antes y durante el proceso de venta.

Proporcionamos una oferta integrada utilizando la riqueza de la experiencia de nuestros profesionales en Transacciones de M&A. Trabajando en estrecha colaboración con su equipo, identificamos y resolvemos problemas en el proceso de desinversión y ofrecemos un conjunto de servicios de Vendor Assist específicamente adaptados al nivel que el cliente necesita.

El enfoque de Deloitte es el de ofrecer asistencia en todas las etapas del proceso de venta, sin embargo nuestra participación puede ser breve o extensa según la situación lo requiera . Esto asegura que usted no gasta dinero en servicios que puede realizar usted mismo. Ejemplos de nuestros servicios incluyen, pero no se limitan a:

Análisis de la cartera, Revisión de la preparación de la transacción, Gestión de Proyectos, Carve-out financiera y operativa, Planificación e implementación de la separación, Soporte en el Data room, Revisión comercial y operacional, Vendor due diligence, Soporte en Capital Humano, Soporte en acuerdo de compraventa, Revisión de impuestos y estructuración, Procedimientos para la emisión de reportes financieros

Due Dilligence de Venta

Dada la incertidumbre actual en torno a la financiación de una transacción, los potenciales adquirentes requieren un mayor grado de información antes de comprometer sus propios recursos en una transacción. Por ello, Un informe de vendor due diligence es ideal cuando hay un proceso competitivo de compradores potenciales.

El reto para la alta dirección de la empresa vendedora es asegurarse de que los informes del vendor due diligence provean un mensaje de venta consistente, mientras que mantiene una visión sólida e independiente con el fin de dar confianza a los compradores potenciales.

¿Qué hacemos?

Nuestros profesionales enfocados en Transacciones son expertos en prestación de servicios de due diligence en una amplia gama de industrias y clientes. Nuestro equipo local con acceso a la experiencia global, puede adaptarse a necesidades y circunstancias específicas para cada empresa.

Trabajando en estrecha colaboración con su equipo gerencial, identificamos y resolvemos problemas en el proceso de desinversión para ofrecer un producto que le permita mantener el control del proceso y reducir la interrupción de los negocios existentes. Nuestros servicios normalmente van mano a mano con una gestión del proceso de venta y acceso controlado al data room. Nuestro oferta de vendor due diligence puede cubrir un número de áreas que se pueden adaptar a sus necesidades, y las necesidades específicas de los potenciales adquirentes, incluyendo: Financiera (histórico y futuro); Impuestos; Operacional; Ambiental, Comercial y estratégica; y Laborar y Previsional.

¿Cómo podemos ayudar?

El DueDiligence de Venta es clave para un proceso de desinversión en los siguientes escenarios :

La naturaleza de la operación significa que el due diligence será un requisito previo para cualquier postor

Hay un número de potenciales compradores que participan en un proceso de subasta;

El calendario es apretado y el mantener la confidencialidad es importante;

La interrupción de los negocios debe ser evitada; y

La transacción es de naturaleza compleja y desea controlar el nivel de solicitudes de preguntas /información de los compradores potenciales.

El beneficio para usted es que las ofertas indicativas serán de mejor calidad y usted mantendrá el control del proceso.

Especialista en acuerdo de compraventa

Ya sea que usted está vendiendo un negocio y quiere lograr la desinversión a un precio predecible, o está efectuando la compra de un negocio y quiere soluciones apropiadas si la situación financiera del activo adquirido no es la esperada, los términos financieros del contrato de compraventa son clave.

¿Quiénes somos?

Al contar con un servicio dedicado a transacciones de fusiones y adquisiciones, podemos proporcionarle una ventaja significativa en la negociación de la transacción. 

¿Qué hacemos?

Asesoramos a nuestros clientes sobre los aspectos económico-financieros del acuerdo de compraventa. Trabajando en estrecha colaboración con el equipo interno del cliente y sus abogados, identificamos tempranamente cuestiones comerciales y aseguramos que estén debidamente reflejadas en el SPA , para que puedan ser convertidos en un valor real. 

¿Cómo podemos ayudar?

Siempre que usted este realizando una transacción, nuestros equipos pueden ayudarlo con :

La estructuración del mecanismo de ajuste del precio de compra;

Acordar los activos netos u objetivos normales de capital de trabajo;

Asesorar en las Políticas contables y las definiciones del balance de cierre;

Garantías e indemnizaciones.