Fúziók és felvásárlások

Megoldások

Fúziók és felvásárlások

A fúziók és felvásárlások formájában megvalósuló egyesülések, illetve az üzletrészeladások és a kilépések révén végbemenő szétválások a legösszetettebb üzleti folyamatok közé tartoznak, amelyek egy cég életében bekövetkezhetnek.

A Deloitte az egyetlen olyan szakmai tanácsadó cég, amely stratégiai vállalati vevők és magántőke-befektetők részére egyaránt támogatást tud nyújtani a fúziós és felvásárlási tranzakciók teljes életciklusa során. A folyamat elejétől a végéig a vállalkozás igényeit szolgáljuk a tranzakcióval és az egyesüléssel kapcsolatban, és célunk, hogy értéket teremtsünk ügyfeleink számára.

Témakörök

Fúziók és felvásárlások stratégia

Mielőtt egy cég esetében egyáltalán szóba jöhet egy felvásárlási ügylet, érdemes stratégiai szempontból megvizsgálni a helyzetet: a külső piacok, a versenytársak és az üzleti egységek elemzésével megállapítható, hogy a felvásárlás segítene-e a növekedési célok elérésében, illetve a stratégiai lehetőségek bővítésében.

A Deloitte felvásárlási stratégiára specializálódott szakértői segítséget nyújtanak ügyfeleinknek a célok meghatározásában vállalati szinten és az üzleti egységek szintjén egyaránt, és annak megállapításában, hogy e célok elérését segítené-e egy esetleges fúzió vagy felvásárlás. Megvizsgáljuk a piaci lehetőségeket, összevetjük az iparág jövőjére vonatkozó különböző forgatókönyveket, és azonosítjuk a potenciális felvásárlási célpontokat. Egy tágabb körű portfolióelemzés keretében a felvásárlási stratégia része lehet az üzletrészeladás is, legyen szó akár a vállalkozás egészének értékesítéséről, nyilvános részvénykibocsátásról (IPO) vagy egy spin-off vállalkozás létrehozásáról.

Szolgáltatásaink az alábbi területekre terjednek ki:

  • Fúziókkal és felvásárlásokkal kapcsolatos tanácsadás
  • Portfolióstratégia
  • Stratégiai elemzés
  • Felkészültség elemzése (összeolvadással vagy szétválással kapcsolatban)
  • Alapvető képességek és az iparág elemzése
  • Versenytársak és a piaci válaszok elemzése
  • Vegyesvállalatok és szövetségek lehetőségének felmérése
  • A felvásárlási célpont azonosítása
  • Adóoptimalizálás

Integrációs stratégia és megvalósítása

A felvásárlási ügyletek lezárását megelőző előkészületek csak a munka kezdetét jelentik. A részvényesi érték növelésének kulcsa valójában a megvalósítás — az, hogy teljesülnek-e az ügylettel kapcsolatos stratégiai elvárások.

A Deloitte integrációs stratégiával és annak megvalósításával foglalkozó szakemberei egy esetleges felvásárlást, illetve összeolvadást követő integráció gyorsaságának és mértékének meghatározásában nyújtanak segítséget a vállalkozások számára. Ennek része az ügylet sikerességének mérése, a kommunikációs stratégia beépítése az integrációs tervbe, a kulcsfontosságú munkaerő integrálása és megtartása, taktikai tervek készítése az első száz napra, valamint az összeolvadást követően kialakított környezetbe való átmenet biztosítása. A tranzakciót követő első nap jelenti az új cég működésének kezdetét, és ekkor alakulnak ki az összeolvadt szervezeti struktúra elemei, illetve az új munkafolyamatok.

Szolgáltatásaink az alábbi területekre terjednek ki:

  • Adásvételi szerződésekkel kapcsolatos tanácsadás
  • Finanszírozási megállapodással kapcsolatos tanácsadás
  • A tranzakció lebonyolításának támogatása
  • Kommunikáció az érdekeltekkel
  • Vételár-allokáció
  • A tranzakciót követő első nap megtervezése
  • Integrációtervezés
  • Szinergiákkal és programokkal kapcsolatos jelentések
  • Szervezettervezés és megvalósítás
  • Vevő-, termék-, illetve növekedési stratégia kidolgozása
  • Az ellátási lánc, a gyártás és a kutatás-fejlesztés optimalizálása
  • Az infrastruktúra racionalizálása
  • Vállalati kultúrával és változásmenedzsmenttel kapcsolatos programok kidolgozása
  • Száznapos terv készítése

Ismerje meg szakértőinket

Bíró Balázs

Bíró Balázs

Vezérigazgató

Balázs a pénzintézeti szektor banki üzletágának regionális vezetője és a Deloitte Magyarország vezérigazgatója. Balázs 18 év tapasztalattal rendelkezik a vállalati pénzügyek területen. Az elmúlt évekb... Több

Csűrös Balázs

Csűrös Balázs

Partner

Balázs partnerként dolgozik a Deloitte budapesti irodájában illetve a Deloitte közép-kelet-európai régiójának kockázati vezetője. A tranzakciós tanácsadás és értékelés és modellezés területén 25 évnyi... Több

Márton Albert

Márton Albert

Partner

Albert partnerként dolgozik a Deloitte budapesti irodájában illetve a Deloitte közép-kelet-európai Portfolio Lead Advisory Services üzletág vezetője. A vállalati pénzügyi tanácsadás és értékelés és mo... Több