Rozwiązania
Corporate Finance
Zespół Corporate Finance świadczy usługi doradcze w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), zarówno po stronie sprzedającej jak i kupującej, na rzecz najbardziej prestiżowych przedsiębiorstw, funduszy private equity oraz podmiotów z sektora MŚP.
Wspierając przedsiębiorstwa działające na rynku lokalnym, jesteśmy również otwarci na współpracę w zakresie kluczowych, tworzących wartość transakcji o charakterze międzynarodowym.
Nasi eksperci mogą przeprowadzić lub zapewnić wsparcie w realizacji transakcji, które wymagają określonego doradztwa, obejmujących m.in.:
- fuzje i przejęcia,
- transakcje sprzedaży/dezinwestycje,
- transakcje typu MBO (ang. Management Buyout – wykup przedsiębiorstwa przez zarządzającą kadrę kierowniczą),
- uzyskiwanie poparcia interesariuszy, pozyskiwanie finansowania,
- transakcje na rynkach kapitałowych (instrumenty dłużne i kapitałowe)
- wycena i modelowanie biznesowe,
- analityka danych,
- operacje skarbowe,
- doradztwo gospodarcze,
- doradztwo dla sektora publicznego,
- analiza strategiczna.
Usługi doradcze na rzecz strony sprzedającej – zwiększenie możliwości osiągnięcia sukcesu przez klienta
Pełniąc rolę niezależnych doradców, informujemy stronę sprzedającą o możliwych zagrożeniach, zwiększając jednocześnie jej szanse na osiągnięcie sukcesu. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania transakcją, obejmujące:
- analizy rynkowe – łącznie z kapitalizacją w oparciu o wiedzę ekspertów z różnych działów Deloitte,
- tworzenie strategii sprzedaży/wyjścia z transakcji,
- planowanie finansowych i podatkowych aspektów transakcji,
- wybór potencjalnych nabywców z branży i/lub finansowych (długa i krótka lista),
- kontakty z osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji na najwyższym szczeblu w wybranych przedsiębiorstwach oraz funduszach PE,
- tworzenie konkurencyjnego otoczenia dla inwestorów,
- wsparcie w procesie tworzenia lub optymalizacji planów biznesowych,
- modelowanie finansowe i wycena na wewnętrzne potrzeby Klienta,
- zarządzanie transakcją,
- zarządzanie projektem w ramach procesu przetargowego,
- zarządzanie data roomem,
- koordynacja badania due diligence,
- sporządzenie dokumentacji transakcji,
- reprezentowanie klienta w procesie negocjacji z potencjalnymi nabywcami oraz ich doradcami,
- wsparcie w procesie zamknięcia transakcji (w tym współpraca z organami nadzoru),
- doradztwo po zakończeniu transakcji sprzedaży.
Usługi doradcze na rzecz strony kupującej – pełna koncentracja na sukcesie klienta
Nasze zadanie polega na zwiększeniu szans klienta na osiągnięcie sukcesu w przedsięwzięciu inwestycyjnym. Po zidentyfikowaniu potencjalnych celów, zapewniamy klientowi wsparcie poprzez:
- stworzenie długiej i krótkiej listy potencjalnych celów,
- precyzyjne określenie najbardziej atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych,
- tworzenie strategii przejęć i fuzji,
- planowanie finansowych i podatkowych aspektów transakcji,
- nawiązywanie kontaktów z właścicielami potencjalnych celów,
- wycenę – w tym wycenę wstępną, modelowanie finansowe oraz analizę modelu,
- zarządzanie transakcją,
- organizację wstępnych spotkań informacyjnych w celu określenia poziomu wstępnego zainteresowania,
- wsparcie w odpowiednim dostosowaniu zakresu działań,
- przeprowadzenie badania due diligence,
- wsparcie w procesie wyboru ekspertów odpowiedzialnych za przeprowadzenie szczegółowej analizy technicznej,
- wsparcie w organizacji data roomu – współpraca ze stroną sprzedającą i jej doradcami w celu optymalizacji procesu,
- złożenie oferty – w miarę możliwości, z wykorzystaniem naszych kontaktów na najwyższym szczeblu,
- określenie taktyki negocjacyjnej, prowadzenie negocjacji oraz wsparcie w procesie przetargowym,
- kontakty z organami nadzoru,
- sporządzenie dokumentacji transakcji,
- kontrolowane zakończenie procesu w zaplanowanym terminie,
- doradztwo po zakończeniu transakcji nabycia.
Kontakt
