Perspectives

Deloitte Global Powers of Retailing 2023

Die Top 250 der globalen Retailer erzielten im Vorjahr insgesamt 5,6 Billionen US-Dollar Umsatz  

Die aktuelle 26. Ausgabe der "Global Powers of Retailing" untersucht weltweit die 250 größten Unternehmen der Einzelhandelsbranche und zeigt relevante Trends der Industrie auf.

Der Global Powers of Retailing Report identifiziert die umsatzstärksten globalen Einzelhändler und analysiert ihre Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2021 (Juli 2021 bis Juni 2022) über Regionen und Produktsektoren hinweg.

Nebenstehend können Sie den vollständigen Global Powers of Retailing Report 2023 herunterladen.

Global Powers of Retailing 2023

Kernergebnisse des Reports

Top 10 der Unternehmen im globalen Einzelhandel: Die Spitzengruppe

Im aktuellen Top-10-Ranking sind dieselben Unternehmen der Einzelhandelsbranche zu finden, die bereits auch im Vorjahresreport zur Spitzengruppe zählten. Rang 1 bis 6 bleiben unverändert. JD.com, Inc aus China verbesserte seine Position um zwei Rangplätze (Rang 7). Walgreens Boots Alliance, Inc. aus den USA sowie die Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG and Aldi International Services GmbH & Co. oHG rutschten im Vergleich zum Report 2022 jeweils um eine Position im Top-10-Ranking nach unten. Mit der Schwarz-Gruppe, die nach wie vor Rang 4 weltweit belegt, und dem Aldi-Konzern (Rang 9) sind weiterhin auch zwei deutsche Unternehmen in der der Top 10 vertreten. Zwei weitere deutsche Unternehmen konnten sich in der Top 20 platzieren: der Edeka-Verbund verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um eine Position auf Rang 16 und die Rewe Group liegt auf Rang 19 (im Vorjahresreport auf Rang 18) der 250 größten Unternehmen im weltweiten Einzelhandel.

Die Top-10-Einzelhändler der Welt erzielten im betrachteten Zeitraum ein Gesamtergebnis von 1,923 Billionen US-Dollar, das entspricht einem Wachstum von 8,0 Prozent gegenüber Vorjahr auf umsatzgewichteter und währungsbereinigter Composite-Basis. Insgesamt trugen die Top 10 mit einem Anteil 34,0 Prozent zum gesamten Einzelhandelsumsatz der Top 250 bei.

Walmart behauptete seine Position als weltweit größter Einzelhändler mit einer Steigerung des Umsatzwachstums im Einzelhandel um 2,4 Prozent gegenüber Vorjahr auf nun 573 Milliarden US-Dollar. Amazon belegt nach wie vor Rang 2 und kommt bei einem Umsatzwachstum von 12,0 Prozent gegenüber Vorjahr auf einen Jahresumsatz von 239 Milliarden US-Dollar im Einzelhandel (CAGR).

Die Top-10-Einzelhändler der Welt sind mit Niederlassungen in 12,1 Ländern (im rechnerischen Mittel) vertreten. Die globale Verteilung der Einzelhändler im Top-250-Ranking stieg von 10,8 auf 11,4 Länder. Auf umsatzgewichteter und währungsbereinigter Composite-Basis haben sich die Top 10 der Top-250-Einzelhändler um 0,1 Prozentpunkte gegenüber dem Report 2022 auf 7,9 Prozent verschlechtert – die Top 250 liegen bei 5,7 Prozentpunkte.

Die kombinierte Nettogewinnmarge für die Top 10 ist im Vergleich zu der im Report 2022 ermittelten Marge um 0,2 Prozentpunkte gestiegen, auf nun 4,1 Prozent – trotz des Drucks auf die Einzelhändler durch den intensiven Wettbewerb, steigende Arbeitskosten, Preiskämpfe, anziehender Energie- und Warenpreise und Investitionen in den Ausbau ihrer E-Commerce-Aktivitäten.

 

In der post-pandemischen Welt wird die Integration von Technologie in den Einzelhandel immer wichtiger, um Kunden wieder in die Geschäfte zu locken und ein intensives Einkaufserlebnis zu schaffen.

Karsten Hollasch, Partner und Leiter Consumer Business

Die Top 20 der globalen Einzelhändler

Die 250 größten Einzelhändler weltweit

Insgesamt beliefen sich die Einzelhandelsumsätze der Top-250-Unternehmen im betrachteten Zeitraum auf 5,6 Billionen US-Dollar, was in etwa einer durchschnittlichen Größe von 22,6 Milliarden US-Dollar pro Unternehmen entspricht. Auf der Basis einer währungsbereinigten Wachstumsrate fiel das Wachstum der Einzelhandelsumsätze unter den 250 größten Einzelhändlern mit 8,5 Prozent höher aus als im Vorjahr (5,2 Prozent).

Um in die Liste der weltweiten Top-250-Einzelhändler Eingang zu finden, benötigten Unternehmen einen Einzelhandelsumsatz von mindestens 4,5 Milliarden US-Dollar.

Von den 169 Unternehmen, die ihre Geschäftsergebnisse veröffentlichten, waren 88,9 Prozent profitabel. Viele Einzelhändler haben in die Modernisierung ihrer Ladengeschäfte, in den Ausbau ihrer digitalen Angebote und in die Verbesserung des Kundenerlebnisses (Omnichannel-Strategie) investiert. Dennoch verbesserte sich die Nettogewinnspanne (Composite Net Profit Margin) für die Top 250 um einen Prozentpunkt auf 4,3 Prozent.

Nachhaltigkeit im Einzelhandel: Der Weg in die Zukunft

Der Deloitte CxO Sustainability Survey 2023 verdeutlicht, dass der Klimawandel zu den drei wichtigsten Themen für verbraucherorientierte Unternehmen gehört. 73 Prozent von ihnen haben im letzten Jahr ihre Investitionen in diesen Bereich erhöht. Dabei kristallisieren sich vier Hauptschwerpunkte heraus, die ebenfalls im aktuellen Global Powers of Retailing Report nachgewiesen und vertieft betrachtet werden:

  • die Bedeutung des Resale-Marktes
  • der Ausbau von Nachhaltigkeitsmaßnahmen in der Lieferkette
  • die Rolle der Technik bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen
  • die Einhaltung von ESG-Vorschriften sowie -Rahmwerken

Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen und dem wachsenden Umweltbewusstsein bei den Verbrauchern wächst das Interesse am Resale-Markt. Daher steigen viele Einzelhändler in den Markt für gebrauchte Waren ein, indem sie beispielsweise eigene Resale-Plattformen einführen. Außerdem wird das Thema Nachhaltigkeit entlang der Lieferkette immer wichtiger für Einzelhändler, da die Supply Chain weiterhin einen großen Teil der Treibhausgasemissionen ausmacht. Zusätzlich unterstützen Technologien wie Blockchain und Künstliche Intelligenz (KI) bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen z.B. bei der Erhöhung der Transparenz in der Lieferkette oder um die Verschwendung von Waren zu verringern. Schließlich müssen Einzelhändler verschiedene Nachhaltigkeitsstandards einhalten, wie beispielsweise die britische TCFD-Richtlinie (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) oder die europäische CSRD-Berichtspflicht (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Mehr Informationen zum Thema Nachhaltigkeit im Einzelhandel finden Sie in der Deloitte-Studie „Sustainability trend under pressure“, welche die Einstellungen von deutschen Konsumenten zum Thema Nachhaltigkeit in Krisenzeiten analysiert. In einer weiteren aktuellen Studie haben wir zudem untersucht, welchen Einfluss der Klimawandel auf das Konsumverhalten deutscher Verbraucher hat.