luxury consumer

Perspectives

Global Powers of Luxury Goods 2015

Engaging the future luxury consumer

Zum zweiten Mal in Folge untersucht Deloitte im Rahmen der jährlich erscheinenden Studie "Global Powers of Luxury Goods" die 100 weltweit größten Unternehmen der Luxusgüterbranche und zeigt die relevanten Trends der Industrie auf.

The fourth annual Global Powers of Luxury Goods report examines and lists the 100 largest luxury goods companies globally, based on the consolidated sales of luxury goods in FY2015 (which we define as financial years ending within the 12 months to 30 June 2016). It also discusses the key trends shaping the luxury market and provides a global economic outlook.

The world’s 100 largest luxury goods companies generated sales of US$212 billion in FY2015, 4.5% down year-on-year, and the average luxury goods annual sales for a Top 100 company is now US$2.1 billion.

Consumers in emerging markets continue to drive luxury market growth. In China, Russia and the United Arab Emirates, markets that we have categorized as emerging luxury markets, the percentage of consumers claiming to have increased their spending in the last 5 years was 70 percent, compared to 53 percent in the more mature markets (EU, US and Japan).

Travel and tourism is still the great growth opportunity for the luxury sector. Almost half of luxury purchases are made by consumers who are traveling, either in a foreign market (31%) or while at the airport (16%).

Key findings from the report include:

  • The top 4 luxury goods companies maintained their positions on the leader board.
  • Consumers are clear that they see the future of luxury as digital. Over 37% surveyed feel that luxury products and technology will become more closely linked. Digital channels are creating a need for large-scale, high-quality personalized content.
  • Luxury goods sales growth is accelerated by currency volatility—sales for the world's 100 largest luxury goods companies grew by more than 3 percentage points in FY2015. Most currencies weakened significantly against the US$, which benefited many multinational companies based in other regions who experienced favorable currency effects, driving up reported sales.
  • Italy is once again the leading luxury goods country in terms of number of companies, while France has the highest share of sales.
  • Companies in the multiple luxury goods sector nearly double sales growth – compared to the previous year and leads profitability, while bags and accessories continues to be the fastest growth sector.
Global Powers of Luxury Goods 2017

Deloitte Touche Tohmatsu Limited is pleased to present the third annual Global Powers of Luxury Goods. The report examines and lists the 100 largest luxury goods companies globally, based on publicly available data for consolidated sales of luxury goods in financial year 2014 (which we define as financial years ending within the 12 months to 30 June 2015). It also provides an outlook on the global economy; an analysis of merger and acquisition activity in the industry and discusses the key forces shaping the luxury market.

The world’s 100 largest luxury goods companies generated sales of $222 billion in financial year 2014, 3.6 percent higher year-on-year. The average luxury goods annual sales for a Top 100 company is now $2.2 billion.

Global Powers of Luxury Goods 2016 - Disciplined innovation

Die Studie bietet einen Ausblick auf die globale Wirtschaft 2015, analysiert die M&A-Aktivitäten in der Luxusgüterbranche und unterstreicht nicht zuletzt die Bedeutung des technologischen Wandels, des damit einhergehenden geänderten Verbraucherverhaltens und deren Auswirkungen auf die Strategien von Luxusgüterunternehmen.

Kernergebnisse der Studie:

  • Die weltweit 100 größten Unternehmen der Luxusgüterindustrie haben im vergangenen Geschäftsjahr (per Ende Juni 2014) trotz der schwachen globalen Konjunktur insgesamt einen Umsatz in Höhe von USD 214,2 Mrd. erzielt. Dies entspricht dem jährlichen Wachstum von 8,2 %, und somit um 2,6 % höher als das Wachstum der globalen Konsumgüterindustrie. Der Durchschnittsumsatz pro Unternehmen beträgt USD 2,1 Mrd.
  • Die Top 10 Unternehmen der Branche, darunter LVMH, Compagnie Financiere Richemont, Estée Lauder, Swatch und Ralph Laurent verantworten mit einem summierten Umsatz von USD 104,7 Mrd. knapp die Hälfte des Umsatzes der globalen Top 100 Luxusgüterunternehmen.
  • Die geographische Konzentration von den führenden 100 Luxusgüterunternehmen ergibt das folgende Bild: 29 Unternehmen aus Italien, 15 aus den USA, 11 aus Frankreich und 11 aus der Schweiz. Die Luxusgüterunternehmen aus diesen vier Ländern erwirtschaften in Summe 75 % des globalen Umsatzes mit Luxusgütern.
  • Deutsche Beteiligung kann noch ausgebaut werden: Unter den globalen Top 100 Playern befinden sich vier deutsche Unternehmen: Hugo Boss auf Platz 20, gefolgt von Wempe (57), Bogner (75) und Falke (78).
  • Die größten Luxusgüterunternehmen weisen in den vergangenen zwei Jahren vor allem eine horizontale Expansion aus: Durch die Akquisition innovativer Nischen-Marken und der Anteile an jungen Designer-Hoffnungsträgern sichern sie sich den Zugang zu weiteren und neuen Marktsegmenten.   

Die vollständige Studie senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu. Bitte wenden Sie sich hierzu an marketing@deloitte.de.

 

Global Powers of Luxury Goods

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