Aktuelle Marktstudie: Eine neue Ära der Luxusgüterindustrie

Nachhaltigkeit wird eine Schlüsselrolle spielen, wenn Mode- und Luxusgüterunternehmen sich für eine neue Normalität und die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie-bedingten Krise ausrichten. Globale Luxusmarken haben zuletzt in erheblichem Umfang in "grüne" Technologien und andere Maßnahmen, wie etwa den CO2-Ausgleich zur Bekämpfung des Klimawandels, investiert. Dies beschränkt sich nicht allein auf Innovationen in der Versorgungskette – die Übernahme neuer Werte und Perspektiven als Reaktion auf die geänderten Erwartungen der Verbraucher und die Bedürfnisse der Umwelt wird zu einem “Game Changer“ für die gesamte Branche.

Obwohl die Luxusgüterhersteller anfänglich nur zögerlich digitale Technologien eingeführt haben, hat die Pandemie die Umstellung auf die Analyse von Konsumentendaten mittels künstlicher Intelligenz (KI) und Augmented-Reality-Anwendungen (AR) beschleunigt. Allerdings werden physische Ladengeschäfte, die ein einzigartiges Kundenerlebnis bieten, nicht vollständig durch rein digitale Geschäfte ersetzt werden können, es ist vielmehr ein agiler Omnichannel-Vertriebsansatz gefragt. Dies wird es den Luxusmarken ermöglichen, die Einschränkungen zu überwinden, die durch Vorgaben zur Einhaltung von Abständen und sozialer Distanz entstehen – so können sie sicherstellen, dass Sicherheits- und Hygienevorschriften eingehalten werden, die Kunden aber weiterhin in den Genuss des personalisierten Einkaufserlebnisses im Geschäft kommen.

Luxusgüterunternehmen: Umsätze und Wachstum

Die 100 größten Luxusgüterunternehmen der Welt erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtumsatz von 281 Milliarden US-Dollar, das entspricht einem Anstieg um 15 Milliarden US-Dollar gegenüber 266 Milliarden US-Dollar Gesamtumsatz im Vorjahr. Das jährliche Wachstum stieg um 8,5% auf währungsbereinigter Composite-Basis und lag damit unter dem Vorjahreswert von 9,6%. Von den Unternehmen in der Top 100 konnten 12 besonders leistungsstarke „High-Performer“ im Jahresvergleich sowohl ein zweistelliges Umsatzwachstum als auch eine zweistellige Nettogewinnmarge verzeichnen. 

Global Powers of Luxury Goods 2020: Inhalt und Methode der Studie

Die aktuelle Marktstudie untersucht die Trends und Themen, die die Luxusgüterindustrie antreiben. Sie geht der Frage nach, wie die Digitalisierung neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnet und wie die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und die Aufrechterhaltung einer Kreislaufwirtschaft für die Luxusunternehmen von entscheidender Bedeutung sind, um in diesen beispiellosen Zeiten erfolgreich zu agieren. Darüber hinaus werden die 100 weltweit größten Luxusgüterunternehmen auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Daten für das Geschäftsjahr 2019 ermittelt und ihre Leistung über geografische Regionen und Produktsektoren hinweg bewertet.

Seit der ersten Ausgabe der Studienreihe "Global Powers of Luxury Goods" im Jahr 2014 wurde für die Berechnungen das Fiskaljahr zur Jahresmitte zu Grunde gelegt, d.h. für den Bericht "Global Powers of Luxury Goods 2019" bezogen sich die Angaben für das Geschäftsjahr 2017 auf ein Fiskaljahr, das vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2018 reichte. Für die aktuelle Marktstudie "Global Powers of Luxury Goods 2020" haben wir die Definition des Fiskaljahres geändert und auf ein Kalenderjahr umgestellt, d.h. das Geschäftsjahr 2019 steht nun für das Fiskaljahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019. Die Wachstumsberechnungen (CAGR und Jahr für Jahr) basieren nun ebenfalls auf Kalenderjahresdaten für die Geschäftsjahre 2016 bis 2019.

Zentrale Ergebnisse der Studie zur Luxusgüterbranche im Überblick

• Im Geschäftsjahr 2019 lag die Schwelle für die Aufnahme in die weltweite Top 100 der Luxusgüterunternehmen bei einem Jahresumsatz von 238 Millionen US-Dollar – und damit um 20 Millionen US-Dollar höher als im Vorjahr. 
• Die Top 100 der Luxusgüterunternehmen mit Hauptsitz in China, Japan und den USA verzeichneten im Geschäftsjahr 2019 einen merklichen Rückgang ihres jährlichen Wachstums (composite year-on-year rate of sales), wohingegen die europäischen Luxusgüterunternehmen im selben Zeitraum eine Wachstumssteigerung erzielen konnten –  mit Ausnahme derer aus dem Vereinigten Königreich, die einen moderaten Wachstumsrückgang aufwiesen.
• Zum ersten Mal seit Beginn der Studienreihe entfiel im Geschäftsjahr 2019 mehr als die Hälfte des gesamten Luxusgüterumsatzes der Top-100-Unternehmen auf die Top-10-Unternehmen.
• Italien ist das Land mit den meisten Luxusgüterunternehmen im Top-100-Ranking, aber der Top-Performer im Ländervergleich ist Frankreich mit 15,7% Wachstum (composite year-on-year rate of sales). Auf Frankreich entfällt mit 28,3% zudem auch der größte Anteil am Gesamtumsatzvolumen der weltweit 100 größten Luxusgüterunternehmen im Geschäftsjahr 2019.
• Der Sektor mit der besten Performance im Geschäftsjahr 2019 ist der Bereich “Multiple Luxury Goods” mit einer Umsatzsteigerung von 12,8% und mehr als einem Drittel des Gesamtumsatzvolumens in der Top 100.  
• Der Modesektor (“Clothing and Footwear”) weist nach wie vor die höchste Anzahl an Unternehmen in der Top 100 auf, doch zugleich ist hier die durchschnittliche Unternehmensgröße mit 1,2 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz im globalen Ranking am kleinsten. 

Wie schneiden die deutschen Luxusgüterunternehmen ab?

In der globalen Top 10 findet sich kein einziges deutsches Luxusgüterunternehmen – und diejenigen, die es in die aktuelle Top 100 schaffen, sind die gleichen wie im Vorjahr: Hugo Boss AG, Gerhard D. Wempe KG, Marc O‘Polo AG, Marc Cain Holding GmbH und Falke KGaA. Hugo Boss ist mit Gesamtrang 23 unter den fünf deutschen Unternehmen im Ranking der Spitzenreiter und macht von diesen rund zwei Drittel des gesamten Luxusgüterumsatzes aus deutscher Sicht aus. Marc O‘Polo AG weist von den deutschen Unternehmen in der Top 100 mit 9,1% das höchste Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr auf, gefolgt von Gerhard D. Wempe KG (7,4%). Alle Zahlen und Fakten lesen Sie in der aktuellen Studie „Deloitte Global Powers of Luxury Goods 2020“ zum Download.