Solutions

Private Equity Leistungsportfolio

Unsere Sektorkompetenz und Ansprechpartner im Überblick

Als globaler und lokaler Marktführer bietet Deloitte komplette End-to-End Lösungen für Private Equity Strategien und konkrete Transaktionen. Unser Ziel: Marktteilnehmer durch unsere besondere Sektor-Kompetenz vom Setup bis hin zu Exit-Strategien durchgängig zu beraten.

Private Equity ist bei Deloitte ein zutiefst in unsere Beratungstätigkeit eingebetteter Service – nicht etwa ein losgelöstes Finanzprodukt. Unsere besondere Stärke über alle Dimensionen von Aufbau, Management und Exit Ihrer Investition liegt in unserer besonderen Kompetenz, über diverse Industrie-Sektoren hinweg führen zu können.

Private Equity Beratung von Deloitte erfolgt dabei immer ganzheitlich: Rechtliche, steuerliche und regulatorische Aspekte von Private Equity werden von unseren Experten dabei für Sie über den gesamten Life-Cycle begleitet. Um Ihre Investition inhaltlich maximal abzusichern und maximal performant zu halten, arbeiten unser Private Equity Team eng mit Industrie-Experten aus den Sektoren zusammen.

 

Drei Gründe für PE bei Deloitte

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Private-Equity-Investoren sind mit einer Reihe spezieller Herausforderungen konfrontiert, die aus der Eigentümer- und Finanzierungsstruktur und dem Investitionszyklus, den sie durchlaufen, resultieren.

Unser cross-business Private-Equity-Sektor-Team bietet den Investoren und deren Portfoliogesellschaften maßgeschneiderte Services, um über den gesamten Investitionszyklus hinweg Wert zu schaffen.​ ​​​​

Financial Advisory

Ob Unternehmenskauf oder -verkauf, Börsengang, Restrukturierung oder Optimierung der Finanzstruktur - sorgfältig geplant und effizient umgesetzt eröffnen diese strategischen Entscheidungen neue Chancen für Unternehmen.

 

Unsere Services in Financial Advisory:
 

Corporate Finance Advisory

  • Deal origination
  • M&A Buy- &Sell-side Advisory
  • Debt Advisory

 

Transaction Advisory Services

  • Financial Due Diligence: Buy- & Sell side (VDD & Financial Fact Book)
  • Operational Due Diligence: Carve-out analysis on buy-/sell-side, Separation Blueprint, M&A and Integration Strategy, Day-1/100 Planning, Synergy Reviews
  • Commercial Due Diligence
  • Value Creation/ Portfolio Services: Financial Heath Checks, Exit readiness
  • SPA Advice

Lesen Sie hier mehr speziell zu "Value Creation Services" sowie unsere Übersicht hier zum Thema "Tool-basierte Durchführung von Carve-outs".

Tax

Deloitte verbindet in der Steuerberatung Know-How, Technologie und Innovation mit Branchenkenntnis. Wir unterstützen Ihr Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, im Steuerbereich Ihr volles Potenzial zu entfalten. So können wir aktiv zu Ihrem Unternehmenserfolg beitragen.

 

Unsere Services in Tax:
  • M&A Tax
  • Post Transaction Services 
  • International Tax Compliance and Tax Reporting Income Tax / Tax Compliance & Reporting
  • Transfer Pricing
  • Indirect Tax 
  • Investment Management 

Legal

Moderne multinationale Organisationen benötigen Rechtsanwälte, die sie im Tagesgeschäft ebenso gut unterstützen können wie in anspruchsvollen Sonderprojekten - und das in einer Vielzahl von Jurisdiktionen.

 
Unsere Services in Legal:
  • Private M&A
  • Public M&A (including mandatory and voluntary offers, squeeze-outs and compensation settlement procedures, de-listings)
  • Legal Due Diligence Services: Buy- & Sell Side 
  • Legal Deal Advisory – drafting and negotiation of SPA and related documentation 

Lesen Sie hier mehr speziell zum Thema "Private Equity & Venture Capital: Rechtliche, steuerliche, regulatorische und sonstige Fragen".

Audit & Assurance

Als Wirtschaftsprüfer mit Traditionsbewusstsein und Weitblick setzen wir auf fachliche Expertise, technologiegestützte Methoden und innovative Ideen. Deloitte bietet Ihnen so den größtmöglichen Komfort und die Sicherheit einer vollumfänglichen Dienstleistung rund um das Thema Audit.

 
Unsere Services in Audit & Assurance:
  • Preparation for capital market readiness and preparation of Pro-forma/ Carve-outs Financials for IPOs
  • Conversion of accounting standards in preparation for a potential exit
  • Process initiation in recently acquired portfolio companies
  • Reporting-Excellence (Reporting optimization, process optimization and fast close)

Consulting

Innovation, Transformation und Vorsprung entstehen auf vielfältige Weise. Deloitte bietet Ihnen Consulting Services von der Strategie bis zur Implementierung und begleitet Sie technologisch und betriebswirtschaftlich, damit Sie sich als führender Anbieter am Markt etablieren können.

 

Unsere Services in Consulting:
  • PE Firm support for sector strategies, value creation strategies, as well as functional service support
  • Portfolio Company industry services for C-level executives and business leaders

Risk Advisory

Risiko gilt traditionell als negativ. Unternehmen wollen es möglichst klein halten oder vermeiden um bestehende Werte zu wahren. Wir jedoch sind überzeugt, dass Risiko auch ein Treiber für Wertschöpfung ist und mit dem richtigen Management die Performance eines Unternehmens positiv beeinflusst.

 
Unsere Services in Risk Advisory:
  • Compliance & Regulatory Services
  • Quantitative Services
  • ESG/Sustainable Finance
  • Analytics & Data based Risk Management
  • IT & Cyber Risk
  • Agile Risk Management & Transformation
  • Reporting Services

PE Sector Leadership

Kerstin Leuschner

Kerstin Leuschner

Sector Leader Private Equity

Kerstin Leuschner ist Partner im Bereich Financial Advisory und leitet den Private Equity Sektor bei Deloitte in Deutschland. Sie verfügt über 15 Jahre Berufserfahrung im Bereich Financial Due Diligen... Mehr

Mein Ziel ist es, unseren Kunden als Partner zur Seite zu stehen, der sie bei ihren Investments mit Know-how und transaktionsrelevanten Services unterstützt. 

[Im Interview mit Kerstin Leuschner]

Was genau macht ihr im PE Sektor?

Im Private Equity-Sektor dreht sich alles um die PE-Häuser, die zusammen mit ihren Portfoliogesellschaften unsere Kunden sind. Wir unterstützen sie bei ihren Investmententscheidungen sowie in der Phase, während der sie ein Portfolio halten und weiterentwickeln. Dabei gibt es die klassischen FA-Services, beispielsweise mein ‚Home Turf‘, die Financial Due Diligence, sowie andere Services, die im Rahmen einer Transaktion notwendig sind. Das sind Deloitte-Services z.B. M&A Tax, Commercial, Operational, IT, Legal, etc, aber auch Carve-out Services, Audit & Assurance oder ESG Due Diligence Services. Einen großen Teil meiner Zeit verbringe ich zusätzlich mit ‘Networking’, um den Kontakt zum Markt zu halten und das Deloitte Team als Ganzes zusammenzubringen: Was bewegt die PEs derzeit? Welche Branchen sind ‚hot‘ und warum? Welche Transkationen kommen in Kürze auf den Markt? Wie kann Deloitte dabei unterstützen, und wie bereiten wir uns darauf vor? Wie transportiere ich dieses Know-how zu den Entscheidungsträgern beim PE-Haus? 

Ebenso elementar ist es für uns, bei wichtigen aktuellen Themen zu liefern. ESG (Environmental, Social, Governance) etwa wird für alle Organisationen immer wichtiger, zumal es jetzt darum geht, kapitalmarktrelevante Informationen zur Verfügung zu stellen. Am 11. März trat die sogenannte Offenlegungsverordnung der EU, kurz SFDR, in Kraft. Erstmals müssen hier auch PE-Fonds unter Nachhaltigkeitsaspekten in drei Gruppen deklariert werden und werden dahingehend kategorisiert, ob sie explizit der Nachhaltigkeit verpflichtet sind, ob ihre Nachhaltigkeitsrisiken quantifizierbar sind oder sie noch keinen ESG-Fokus aufweisen. D.h. alle Fonds müssen den ESG-Anforderungen langfristig gerecht werden und den Stakeholdern entsprechende Compliance nachweisen. Auch auf der Finanzierungsseite gibt es mittlerweile viele ESG-getriebene Formen der Finanzierung bzw. Anreizsysteme, ESG-Kriterien zu erfüllen, etwas Green Bonds oder ESG Anreize besonders günstige Finanzierungskonditionen zu sichern, etc. Dies eröffnet uns auch neue Möglichkeiten in der Beratung, da sich ESG-Risiken und Chancen direkt auf die Bewertung von Unternehmen auswirken und diese Werte nicht nur gehoben, sondern vor allem messbar gemacht werden müssen. 

 

Ihr arbeitet innerhalb der Deloitte-Matrix grundsätzlich mit allen Bereichen zusammen – welche davon sind für PE besonders wichtig, und warum?

Sicherlich war Financial Advisory bisher sehr oft das Einfallstor zu PE – das ändert sich gerade, da unser Produkt Financial Due Diligence ein Commodity-Produkt geworden ist. Ein PE-Fond sucht Investment-Opportunities und sektorspezifische Unterstützung bei der Investmententscheidung und im Anschluss bei der Value Creation. Je besser wir als Deloitte es dabei schaffen, PEs mit einer Deal-Pipeline zu versorgen, gepaart mit spezifischem Asset- und Sektor-Know-how, desto besser für unsere Kunden. Das Sektor- und Branchenwissen ist bei Deloitte naturgemäß in vielen unterschiedlichen Business-Lines angesiedelt. Die Kunst ist es, hier aus dem riesigen Talente-Pool bei Deloitte die Richtigen für die jeweiligen Herausforderungen zu finden, um sie dem Kunden als allseits kompetentes Team zur Verfügung zu stellen.