Solutions

Carve Out & Separation

Veräußerungen können in erheblichem Maße zur Wertsteigerung beitragen, stellen jedoch häufig eine übermäßige Belastung der Ressourcen eines Unternehmens dar.

Das Carve Out & Separation-Team von Deloitte konzentriert sich zunächst darauf, die Day 1 Anforderungen zu erfüllen und das Unternehmen nach der Separierung eines Geschäftsbereich stabil aufzustellen. Bei den meisten Veräußerungen unterstützen wir das betreffende Unternehmen auch über den Abschluss der Transaktion hinaus, um den vollständigen Übergang der Prozesse und IT Infrastruktur auf den Käufer oder das eigenständige Unternehmen zu gewährleisten.

Während dieser Zeit erbringen die Verkäufer oftmals zuvor im Rahmen von Transition-Services-Vereinbarungen (TSA) festgelegte Leistungen und beseitigen verbleibende Ineffizienzen in ihren Betriebsabläufen (etwa Stranded Costs). Deloitte kann Sie bei der Strukturierung solcher TSAs und dem Management hin zum Ausstieg aus den TSAs unterstützen.

 

Unsere Leistungen:

  • Sale & Purchase Agreement Advisory (SPA)
  • TSA Management
  • TSA Tracking Support
  • TSA Testing
  • Operationalization of TSAs
  • TSA Exit Readiness
  • Carve Out Separation Support
  • Stranded Cost Analysis & Elimination Support
  • Completion Statement Advisory
  • Day 1 Plan and Readiness
     

5 ways to master serial divestitures

Market conditions are at a tipping point for sellers. Corporate cash reserves remain at all-time highs while un-invested private equity capital and increasing transaction multiples have converged to create a favorable climate for those companies looking to shed underperforming or non-core assets.

Divestiture activity specifically is at record levels. Unique to this current wave of divestitures is the number of companies executing multiple divestitures in rapid succession (serial) or at the same time (parallel). Due to these auspicious market conditions, companies are acting with haste to restructure, and with good reason - divestitures offer an opportunity to significantly increase shareholder value.

5 ways to master serial divestitures
Download PoV

Ihre Ansprechpartner

Mirko Dier

Mirko Dier

Leiter M&A Consulting

Mirko Dier ist Deloitte’s Leiter der M&A Service Line in EMEA. Während seiner mehr als 20 Jahre innerhalb der Beratung liegen seine Arbeitsschwerpunkte im Bereich der M&A Services. Funktional hat er s... Mehr

Enrik Schiller

Enrik Schiller

Partner

In den letzten 23 Jahren in der Unternehmensberatung führte Enrik Schiller zahlreiche strategische M&A-Transaktionen, Integrationen und Carve-out-Projekte für nationale und internationale Kunden durch... Mehr